【Alphabet第二季度营收1198亿美元 同比增长24%】财联社7月23日电，Alphabet第二季度营收1198亿美元，同比增长24%；预估1,170.2亿美元。第二季度经营利润407.7亿美元，预估405.5亿美元；第二季度资本支出449.2亿美元，预估441.5亿美元；第二季度谷歌云收入247.7亿美元，预估224.6亿美元；第二季度谷歌服务收入945.4亿美元，预估943.2亿美元。
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光
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公告明确披露"已成功进入华为、中兴、烽火通信、谷歌等全球最主要通信设备商和数据中心运营商的供应商名单"，为谷歌直接供应商。2025年营收382亿元，接入和数据产品占70.9%，国外收入占比26.7%。谷歌Q2 CapEx 449亿美金超预期，直接利好光迅科技对谷歌的光模块及器件出货。
中
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全球高速光模块龙头，98%收入来自高端光模块（800G/1.6T），国外收入占比90.6%。公告披露公司"为云数据中心客户提供400G、800G和1.6T的高速光模块"并"赢得海内外客户广泛认可"。谷歌CapEx 449亿美金创新高，直接拉动800G/1.6T光模块需求，公司作为全球第一大光模块供应商（服务谷歌等云厂商）充分受益。
光
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公告披露其光纤器件"终端配套谷歌等国际客户的AI服务器集群"，光通讯器件收入占比53.3%，国外收入占比50%。谷歌数据中心扩张带动光模块需求，光库科技作为谷歌AI服务器集群光纤器件（隔离器、合束器等）供应链一环，间接受益于谷歌CapEx超预期。
工
85%
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全球AI服务器核心制造商，云计算收入占比66.8%，2025年云服务商AI服务器收入同比增长超3倍。公告称"承接多项数据中心算力基础设施领域的高价值设备订单"。谷歌CapEx 449亿美金超预期，将直接带动AI服务器采购需求，工业富联作为谷歌等云厂商AI服务器主力ODM厂商优先受益。
新
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光模块行业龙头，96.2%收入来自海外，800G/1.6T光模块已批量出货。公司产品覆盖全球主流云服务商数据中心。谷歌云收入247.7亿美金超预期10.3%+CapEx超预期，高算力需求推升高速率光模块采购，新易盛作为谷歌光模块核心供应商直接受益。
天
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光通信精密元器件一站式供应商，74.3%收入来自海外，光有源器件占58.1%、光无源器件占40.4%。公司高速光引擎产品广泛用于数据中心光模块，与中际旭创等全球光模块龙头深度绑定。谷歌数据中心扩张带动上游光器件需求，天孚通信作为核心配套商间接受益。
剑
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年报明确提及"亚马逊、微软、谷歌、Meta、Oracle等全球主要云服务商均大幅上调AI基础设施投资计划"，直接驱动800G/1.6T光模块需求。公司800G/1.6T硅光产品已实现规模化生产，海外收入占比93.9%，高速光组件与光模块收入占34.7%。谷歌超预期业绩直接利好其光模块出货。
铭
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公告指出"2026年800G光模块需求呈现北美主导格局，Meta、谷歌、微软、亚马逊为核心采购方"，公司800G LPO产品已小批量出货。谷歌CapEx超预期+云收入超预期，推高800G模块采购，公司光通信产品（收入占比18.4%）直接受益于行业高景气。
沪
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全球AI服务器PCB核心供应商，企业通讯市场板收入占比77.4%，国外收入占比82%。公告称"受益于高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对PCB的结构性需求"，营收利润创历史新高。谷歌CapEx扩大拉动AI服务器及高速交换机PCB需求，公司直接受益。
深
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国内PCB龙头，公告披露"受益于AI算力基建浪潮，AI服务器及相关配套产品订单同比显著增加"，国外收入占比36%。印制电路板收入占60.7%。谷歌CapEx超预期→云厂商服务器采购增加→AI服务器PCB需求提升，公司作为头部PCB供应商充分受益。
省
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公告明确"全面接入Meta、Google、TikTok等海外主流媒体平台"，是中国企业出海广告核心代理，数字营销收入占比88.5%，国外收入占比32.7%。谷歌Q2服务收入945.4亿美元（广告为主）超预期，确认全球数字广告景气度，省广作为Google广告代理商受益于广告主投放增长。
仕
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公司公告披露其AWG芯片及组件在100G-800G高速光模块器件供应中占主要地位，800G/1.6T用MT-FA产品已批量应用，52.7%收入来自海外。谷歌数据中心扩张带动高速光模块需求爆发，仕佳光子作为上游光芯片/器件供应商间接受益于谷歌云超预期。