据上证报，业内头部磷化铟厂商人士表示“2026年公司磷化铟衬底满产，订单已排到2027年”，新建产能释放基本要等到2027年下半年。公开信息显示，英伟达近期要求供应商在2030年前将磷化铟激光器产能扩充至现有规模的20倍。在AI算力基建提速背景下，作为光通信核心材料的磷化铟正迎来产业重构。上游核心原材料金属铟的价值重估窗口开启，2026年以来国内精铟价格已上涨80%以上。
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云
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控股子公司云南鑫耀是A股唯一公告确认的磷化铟单晶片生产商。2026-04-04公告投资1.89亿元建设'高品质磷化铟单晶片建设项目'，扩产至年产45万片（4英寸），项目IRR 49.51%。公告明确指出磷化铟用于激光器/探测器芯片、高速光模块。2025年报化合物半导体收入占比12.9%，新闻中'满产、订单排到2027年'的描述与公司扩产态势吻合。
兆
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2026-03-13公告投资建设'年产1亿颗光通信半导体激光芯片项目（一期）'，明确建设砷化镓、磷化铟化合物半导体激光晶圆制造生产线。同时自建400G/800G高速光模块产线（1.6T研发中），已形成光芯片→光器件→光模块垂直布局，直接受益于英伟达磷化铟激光器扩产带动的国内产业链配套需求。
源
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国内领先的光芯片IDM企业，2025年报明确'基于砷化镓（GaAs）和磷化铟（InP）的光芯片'是公司核心技术平台。数据中心产品收入占比65.4%，已批量供货国内外主流光模块厂商。磷化铟激光器芯片是源杰核心产品路线，英伟达扩产20倍将带动国内光芯片需求和国产替代加速。
锡
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全球锡铟双龙头，铟资源储量全球第一，2025年报明确'精铟、原生铟市场占有率位居行业前列'。磷化铟激光器20倍扩产将拉动上游金属铟需求，新闻指出2026年以来精铟价格已上涨80%+，公司作为全球铟供给核心企业将直接受益量价齐升。
中
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全球光模块龙头，高端光通讯收发模块收入占比98%，英伟达AI算力基建光模块核心供应商。800G/1.6T高速光模块大量使用磷化铟激光器芯片。英伟达磷化铟激光器扩产20倍实质是为保障光模块上游供应，中际旭创作为下游最大采购方之一将获得更充裕的供应链保障。
新
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英伟达核心光模块供应商，光互联产品收入占99.7%，海外收入占比96.2%。高速光模块（800G/1.6T）是AI数据中心关键部件，深度依赖磷化铟激光器芯片。英伟达推动磷化铟激光器产能扩张将缓解上游供应瓶颈，利好公司光模块出货增长。
华
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广西有色金属龙头，拥有铟金属保有资源量3332.25金属吨（2026-02-28投资者关系记录），2025年1-9月铟锭产量21.21吨。作为国内重要的铟金属生产企业，磷化铟激光器20倍扩产将直接拉动铟需求，精铟价格2026年已涨80%+，公司铟业务弹性显著。
天
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英伟达概念股，光器件核心供应商。光有源器件收入占58.1%、光无源器件占40.4%，是光模块上游精密器件一站式方案商。英伟达AI算力基建驱动800G/1.6T光模块需求，公司作为英伟达供应链光器件环节直接受益于产业链扩容。
光
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2025年报指出'磷化铟（InP）是光调制器三大材料平台之一'，公司光通讯器件收入占比53.3%。公告显示标的公司已进入中际旭创等头部光模块厂商供应链，产品终端配套英伟达、谷歌等全球顶级数据中心。超高速光调制器是磷化铟核心应用场景，公司卡位关键。
光
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光器件/光模块龙头，2025年报显示800G DR8、1.6T DR8等高速光模块产品已布局，AI算力需求驱动业绩增长。作为国内光器件龙头，公司大量采购磷化铟激光器芯片用于光模块制造，英伟达磷化铟激光器扩产将改善上游芯片供应格局。
株
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中国五矿旗下铅锌冶炼龙头，锌冶炼综合回收铟等有价金属。2025年报铟锭收入占比0.4%、利润占比2.5%。铟作为伴生金属，价格从2026年初至今涨80%+将为公司带来显著的利润弹性（铟锭利润占比远高于收入占比），受益于磷化铟产业链上游需求拉动。