【Alphabet CEO：市场对AI基础设施和解决方案需求旺盛 云业务积压订单已增至5140亿美元】美东时间周三盘后，在Alphabet财报电话会上，公司CEO Sundar Pichai表示，市场对AI基础设施与AI解决方案的需求十分旺盛，公司云业务已签约但尚未确认收入的积压订单（backlog）规模已经增至5140亿美元。近90%的财富100强企业已落地 Gemini Enterprise。
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光
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光库科技2026-03-17公告明确披露：光无源器件产品"终端配套谷歌等国际客户的AI服务器集群"，"核心驱动来自英伟达、谷歌等头部厂商AI算力基础设施建设"。公司光通讯器件收入占53.3%，海外收入占50%，已进入中际旭创等头部光模块厂商供应链间接供货谷歌。
中
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全球光模块龙头，收入90.6%来自海外，98%收入来自高端光通讯收发模块。天风证券2026-05-23研报分析谷歌TPU v7 Ironwood机架光模块需求并明确公司为谷歌核心供应商。光库科技公告证实其产品"进入中际旭创等头部光模块厂商供应链且终端配套谷歌"。
长
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第一上海2026-03-10研报明确：控股子公司长芯盛（持股60.45%）"是谷歌的供应商"、"谷歌算力投资核心受益者"。产品覆盖MPO连接器/AOC/光模块，MPO连接器2025年已实现十亿级收入。公司数据通信市场收入占80.5%，国外收入占59.4%，利润83.8%来自海外。
剑
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2025年报明确写道："亚马逊、微软、谷歌、Meta、Oracle等全球主要云服务商均大幅上调AI基础设施投资计划，直接拉动800G及以上高速光模块需求"。公司高速光组件与光模块收入占34.7%，利润贡献53.7%，收入93.9%来自海外。
新
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高速光模块核心厂商，收入96.2%来自海外，光互联产品收入占99.7%。2026年3月率先发布1.6T DR4、6.4T NPO等面向AI数据中心算力互联的新产品。华泰证券2026-04-26研报指出公司持续受益AI算力产业链发展。
光
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2026-02-14增发募集说明书披露："2016-2019年源自Google等海外大型云厂商的数据中心架构向东西向过渡，带动100G数通光模块大幅提升"。公司是全球光器件龙头（央企），具备光芯片/器件/模块全链条能力，直接受益谷歌资本开支增长。
工
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AI服务器全球核心代工龙头，云计算收入占66.8%。2025年AI服务器营收同比增长超3倍，2026Q1 AI GPU机柜出货量同比增长3.8倍，800G交换机出货量增1.6倍。公司为全球主要云服务商（含谷歌）提供AI服务器及网络设备代工。
鹏
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全球PCB龙头，2025年AI服务器用板收入增长超1倍，汽车/服务器用板收入21.19亿元（+106.67%）。招商证券2026-04-05研报指出168亿元资本开支大超预期，加速AI算力（含光模块/服务器）产能布局。美国收入占79.8%。
天
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全球领先的光器件一站式解决方案提供商，国外收入占74.3%，光有源器件收入占58.1%。公司为光模块厂商提供关键上游光器件，深度受益AI数据中心对高速光模块的爆发需求，海外云厂商资本开支高增直接传导至上游环节。
浪
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国内AI服务器龙头，服务器产品收入占93.8%。2025年报指出算力市场向高质量发展，公司打造元脑智算产品体系。全球AI资本开支高增强化国内算力景气预期，公司作为中国最大AI服务器厂商之一直接受益。
铭
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2025年报明确写道："800G光模块需求呈现北美主导、中国跟进格局，Meta、谷歌、微软、亚马逊为核心采购方"。公司光通信产品收入占18.4%，磁性元器件和光模块产品应用于AI服务器及算力中心，作为谷歌供应链厂商直接受益。