广发计算机刘雪峰团队重申对国产链的推荐，认为当前国产化提升处于从零到一向从一到N的过渡阶段。团队上调浪潮信息盈利预测，预计2026年收入2181亿元、归母净利润51亿元；看好紫光股份800G智算DCI交换机及UniPoD S80000超节点产品；持续推荐寒武纪和国产CPU龙头公司，指出预付款项和采购现金支出的大量增加验证了供应链稳步改善修复的趋势。
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浪
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广发计算机团队直接点名上调盈利预测，预计2026年收入2181亿元、归母净利润51亿元。公司为国内AI服务器龙头，服务器产品收入占比93.8%，深度受益于国产化从1到N的规模化放量。
紫
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新闻直接点名看好800G智算DCI交换机及UniPoD S80000超节点产品。2025年报显示已发布800G国芯智算交换机；国泰海通2026-05-17研报确认新华三S80000支持1024卡超节点；公司中国企业网交换机市场份额36.1%排名第一。
寒
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新闻直接点名持续推荐。2026Q1季报显示收入28.85亿元（+159.56%），预付款项18.97亿元较上年同期7.45亿元大幅增长，验证了新闻所述预付款项和采购现金支出大量增加的供应链改善趋势。思元系列AI芯片已在多家服务器厂商产品中部署。
海
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新闻明确持续推荐国产CPU龙头公司。公司为国内x86架构CPU龙头，处理器收入占比99.9%，已大规模应用于电信、金融、互联网等领域。浪潮信息年报提及的一机多芯平台兼容多元CPU，海光作为国产x86 CPU核心供应商直接受益国产替代加速。
龙
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新闻明确推荐国产CPU龙头。公司拥有自主LoongArch指令集，信息化类芯片收入占48.6%，是国内自主CPU核心代表。国产化从0到1向从1到N过渡阶段，自主架构CPU在信创市场渗透率持续提升，公司直接受益。
中
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国产服务器/HPC领军，为海光信息第一大股东（国投证券2026-04-28研报确认），与海光共筑国产算力全链生态。推出超节点ScaleX640与万卡AI超集群，深度支撑国家智算基建，受益于国产链整体从1到N的规模化趋势。
光
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国内光模块龙头，2025年报显示800G系列光模块产品齐全（DR8/FR4/LPO等），接入和数据产品收入占70.9%。紫光股份800G国芯智算交换机的部署需要高速光模块配套，公司作为国内最大光器件厂商直接受益于800G交换机放量。