【谷歌云CEO：随着云业务表现远超预期 客户支出激增50%】托马斯·库里安（Thomas Kurian）表示：“我们的现有客户在向我们做出承诺后，都增加了支出。他们的实际花费比承诺金额高出约50%。这归功于我们产品组合的差异化优势，以及我们在市场推广执行方面的实力，这也直接体现在了我们的营收和营业利润的双增长上。”这一超额支出推动了其云业务的爆发式增长，该业务部门营收同比飙升82%。
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10 只 · 按关联度排序
光
90%
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2026年2月公告明确公司已成功进入谷歌等全球最主要通信设备商和数据中心运营商的供应商名单。公司是光器件/光模块核心厂商，接入和数据产品收入占70.9%。谷歌云营收同比+82%将直接拉动数据中心光模块采购需求，光迅科技作为谷歌供应商名单内企业直接受益。
长
90%
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第一上海2026-03-10研报明确指出公司是谷歌AI投资核心受益者，MPO高密度连接器在谷歌侧已实现十亿级收入体量，预计翻倍以上增长。数据通信业务收入占80.5%，国外收入占59.4%（利润83.8%）。背靠长飞光纤，与谷歌在空芯光纤等下一代产品预研合作，谷歌云超预期直接催化。
中
90%
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全球光模块绝对龙头，高端光通讯收发模块收入占98%，国外收入占90.6%。光库科技公告确认其通过中际旭创等头部厂商间接配套谷歌AI服务器集群。天风证券2026-05-23研报测算谷歌TPU v7 Ironwood集群每机架需96个光模块，谷歌云营收+82%预示CAPEX扩张将直接拉动800G/1.6T光模块需求。
工
88%
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全球AI服务器代工龙头，2025年云计算业务收入6026.79亿元同比+88.70%，AI服务器营收同比增长超3倍。为谷歌等全球云服务商提供AI服务器和数据中心基础设施，谷歌云营收+82%预示其将持续加大CAPEX，工业富联作为核心ODM厂商直接受益。
光
85%
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2026年3月公告明确披露：产品终端应用到英伟达、谷歌、亚马逊、思科等全球领先的数据中心企业；已进入中际旭创等头部光模块厂商供应链，且终端配套谷歌等国际客户的AI服务器集群。光通讯器件收入占53.3%，谷歌云营收+82%带动AI服务器集群扩张直接利好。
新
82%
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高速光模块核心供应商，光互联产品收入占99.7%，国外收入占96.2%，深度绑定北美云巨头。华泰证券2026-04-26研报指出公司率先发布1.6T DR4等新品，持续受益AI算力产业链。谷歌云超预期增长将推动北美云厂商CAPEX扩容，驱动高速率光模块需求爆发。
沪
80%
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PCB行业龙头，企业通讯市场板（用于数据中心AI服务器、高速网络交换机等高阶PCB）收入占77.4%，国外收入占82%。公司产品是AI数据中心基础设施关键组件，谷歌云CAPEX扩张将带动数据中心建设需求增长，间接受益于PCB采购量提升。
天
80%
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全球领先的光器件一站式解决方案提供商，光有源器件收入占58.1%，光无源器件占40.4%，国外收入占74.3%。公司为全球光模块龙头提供关键光器件，间接受益于谷歌云等海外云巨头资本开支扩张带动的光模块需求放量。
胜
78%
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全球领先的AI及高性能计算PCB供应商，产品广泛应用于AI数据中心、高速网络通信等领域，直接出口占76.8%。作为英伟达等AI巨头PCB供应商，间接受益于谷歌云扩张驱动的全球AI算力基础设施投资增长。
东
78%
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通过子公司索尔思光电布局高端光芯片及光模块，2026年一季报显示公司加大光模块（含光芯片）及AI PCB产能扩张以应对AI数据中心需求爆发。光模块业务收入占比3.6%且快速增长，电子电路收入占63.9%，间接受益于海外云巨头CAPEX扩张。