谷歌已签订采购订单、长期供应协议及其他合同中，未来不可取消或最低保底支付部分的名义总额达8110亿美元，较2026年Q1短期部分增加627亿美元；覆盖范围包括AI服务器、TPU/GPU相关系统、网络设备、数据中心设备及其零部件、数据中心电力take-or-pay合同等。这意味着谷歌提前把未来几年的AI供应链产能（先进芯片、内存、网络设备、服务器组装和电力资源）包下来，降低供应短缺风险，已将相当部分的自由现金流和资产负债表弹性押注于未来几年AI算力需求，发展信心充足。
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光
92%
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2026-03-17公告明确：标的公司光无源器件产品'终端配套谷歌等国际客户的AI服务器集群'，已进入中际旭创等头部光模块厂商供应链。公司光通讯器件收入占53.3%，国外收入占50%，是全球仅有的几家海底光网络核心器件供应商之一，直接受益于谷歌8110亿美元AI算力采购扩张。
长
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第一上海2026-03-10研报明确指出：控股子公司长芯盛是谷歌的供应商，产品覆盖MPO连接器、AOC连接器等，与谷歌长期合作持续扩大品类，是'谷歌AI投资核心受益者'。公司数据通信及消费互联市场收入占80.5%，国外收入占59.4%，直接为谷歌数据中心供货。
工
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全球AI服务器代工龙头，2026Q1季报披露AI ASIC服务器出货量同比增长3.2倍（谷歌TPU是AI ASIC代表产品），云计算业务收入占66.8%。与全球头部云厂商深度战略协同，共同攻克下一代AI服务器及液冷技术。谷歌8110亿资本开支锁定产能，作为核心代工商确定性受益。
中
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全球光模块龙头，800G/1.6T高速光模块规模化量产。天风证券2026-05-23研报量化测算谷歌TPU v7 Ironwood机架级光模块需求达29.5万只。光库科技公告亦证明其终端配套谷歌。高端光通讯收发模块收入占98%，国外收入占90.6%，谷歌是其核心客户。
新
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全球首批量产并交付1.6T光模块产品，800G以上光模块规模化量产，LPO技术全球领先。光互连产品收入占99.7%，国外收入占96.2%，深度绑定谷歌、英伟达等海外云厂商。谷歌8110亿美元采购锁定AI光模块产能，公司直接受益。
芯
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2025年报明确指出'AI ASIC正在被众多细分垂直领域的领先企业所采用，包括谷歌的TPU'。公司提供GPU IP、NPU IP及一站式AI芯片定制服务，是谷歌TPU生态链上的IP供应商和芯片设计服务商，把握AI ASIC定制化浪潮。
沪
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AI服务器/高速网络交换机PCB龙头，企业通讯市场板收入占77.4%，产品用于AI服务器及HPC、800G交换机等。国外收入占82%。谷歌8110亿美元采购涵盖AI服务器、网络设备，PCB是核心零部件，公司作为一线PCB供应商充分受益。
剑
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高速光组件与光模块收入占34.7%，800G/1.6T光模块进入小批量商用阶段。光库科技公告证明其产品进入剑桥科技供应链，终端配套谷歌等国际客户。国外收入占93.9%，深度参与全球云厂商数据中心光互联配套。
东
75%
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子公司索尔思光电投资12亿美元扩建光芯片及光模块产能，光模块收入占3.6%。电子电路（FPC/PCB）全球前三，国外收入占81.4%。国盛证券2026-06-17研报指出AI算力需求驱动光模块+AI PCB双轮增长，间接受益于谷歌资本开支扩张。
英
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数据中心液冷温控龙头，机房温控节能设备收入占56.8%，推出全链条液冷Coolinside解决方案。谷歌8110亿美元采购中包含数据中心电力take-or-pay合同和设备，高密度AI数据中心液冷散热为刚性配套需求，公司深度受益。
光
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拥有800G/1.6T全系列光模块产品，覆盖VR8、DR8、2xFR4等方案，是国内光器件龙头。国外收入占26.7%。谷歌光模块采购量爆发式增长，公司作为全球前十光器件企业，承接产业链溢出需求。
广
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服务器PCB收入占比约八成，产品应用于AI运算服务器、数据中心交换机等核心设备。国外收入占66.6%。谷歌资本开支驱动全球AI服务器出货量激增，公司作为服务器PCB主要供应商之一受益于行业景气。
生
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2025年报披露与国内外多家头部AI服务器企业建立深度合作关系，产品覆盖AI服务器、高速交换机等高多层PCB。国外收入占60.6%。谷歌锁定AI供应链产能拉动全球服务器PCB需求，公司作为高端PCB供应商充分受益。