【MSCI亚太指数跌近2.1% AI支出担忧重燃引发芯片股抛售】由于市场对人工智能(AI)支出的担忧重燃引发芯片制造商抛售潮，MSCI亚太指数跌近2.1%。对该指数拖累最大的个股包括：SK海力士跌近10.4%，三星电子跌逾8.5%。该基准指数今年以来的涨幅收窄至14.4%。
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5 只 · 按关联度排序
太
92%
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控股子公司海太半导体与SK海力士签署《第四期后工序服务合同》（2025.7-2030.6），以'全部成本+约定收益（总投资额10%+超额收益）'模式为其提供半导体后工序服务，后工序服务产品100%销往SK海力士。SK海力士股价暴跌近10.4%直接冲击海太半导体业务稳定性和关联交易价值。
佰
82%
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2025年报明确，公司核心原材料NAND Flash晶圆和DRAM晶圆产能集中于三星、SK海力士等少数供应商，已与其签订长期采购协议。AI支出担忧引致存储芯片需求和价格预期走弱，上游晶圆价格波动直接冲击公司成本端和存货价值，供应商集中度风险凸显。
神
70%
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公司大直径硅材料及硅零部件产品是等离子刻蚀机核心耗材，终端应用于存储芯片制造厂的刻蚀工艺。年报披露产品通过日韩零部件厂商最终进入三星等晶圆厂供应链。SK海力士/三星股价暴跌反映存储厂资本开支预期走弱，将间接影响上游材料需求。
光
65%
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全球光模块龙头，2025年审核问询函回复指出北美云厂商资本开支大幅增长57.1%驱动800G/1.6T光模块放量。AI支出担忧重燃直接动摇AI算力基建资本开支预期，光模块作为与AI算力深度绑定的关键器件，需求预期承压。
利
62%
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2025年报披露研发项目包括'HBM存储芯片集成化测试系统与软件协同开发'和'第一代AI算力芯片测试平台研发'。HBM是SK海力士核心产品（受AI支出担忧冲击最大），公司布局HBM及AI算力芯片测试能力，将受行业景气下行拖累。