【美股AI硬件个股继续回调 费城半导体指数下跌5%】美股AI硬件个股继续回调，费城半导体指数下跌5.00%，英伟达下跌0.97%，台积电下跌3.58%，博通下跌2.43%，SK海力士下跌6.75%，美光科技下跌8.82%，美国超微公司下跌7.98%，英特尔下跌5.81%，阿斯麦下跌5.09%，泛林集团下跌7.90%，Arm Holdings下跌7.85%，闪迪下跌10.79%，高通下跌3.09%，迈威尔科技下跌7.94%，西部数据下跌12.10%，希捷科技下跌11.35%。
相关股票
15 只 · 按关联度排序
通
90%
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通富微电2025年年报披露，公司持有AMD苏州（通富超威苏州）和AMD槟城（通富超威槟城）各85%股权，与AMD深度资本绑定。AMD是其主要客户，AMD股价当日下跌7.98%，直接冲击通富微电的订单预期和估值情绪。公司集成电路封装测试收入占比97.6%，国外收入占比66.6%，全球半导体景气度高度敏感。
海
88%
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海光信息主营国产CPU和DCU（GPGPU协处理器），处理器收入占比99.9%，是国产算力核心标的。英伟达（-0.97%）、AMD（-7.98%）等美股AI芯片下跌，强化了国内AI芯片自主可控/国产替代的市场预期，公司作为x86生态国产CPU+DCU龙头直接受益于替代逻辑。
佰
85%
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佰维存储2025年年报明确披露，全球存储晶圆产能集中于三星、SK海力士、美光、铠侠、西部数据等原厂，公司根据需求向上述原厂采购存储晶圆。美光（-8.82%）、西部数据（-12.10%）、SK海力士（-6.75%）、闪迪（-10.79%）当日集体暴跌，直接传导至佰维存储的采购成本预期和行业景气判断。公司嵌入式存储收入占60.9%，集成电路业务97.5%。
北
85%
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北方华创是国内半导体设备龙头，电子工艺装备收入占比93.3%，产品覆盖刻蚀、薄膜沉积、清洗、氧化扩散等环节。阿斯麦（-5.09%）和泛林集团（-7.90%）等美股设备巨头大跌，强化了半导体设备国产替代的市场逻辑，北方华创作为国产设备平台型企业直接受益于国产化率提升趋势。
中
83%
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中微公司是国产等离子体刻蚀设备和MOCVD设备龙头，半导体设备收入占比100%，国内客户收入占比97.4%。泛林集团（刻蚀设备龙头，-7.90%）和阿斯麦（光刻机龙头，-5.09%）大跌，凸显半导体设备国产替代的紧迫性和必要性，中微公司作为国产刻蚀设备领军企业直接受益于国产替代逻辑强化。
工
82%
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工业富联2025年年报披露，公司深化与英伟达等企业的合作，AI GPU机柜出货量同比增长3.8倍，AI ASIC服务器出货量同比增长3.2倍；云计算业务收入占比66.8%，是英伟达AI服务器的核心代工厂。英伟达及美股AI硬件板块持续回调，直接冲击工业富联的AI服务器订单预期和估值。
寒
80%
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寒武纪专注AI芯片研发，云端产品线收入占比99.7%，产品涵盖云端智能芯片及加速卡。英伟达（-0.97%）、AMD（-7.98%）、博通（-2.43%）等美股AI芯片公司下跌，强化了国内AI芯片国产替代的市场预期，寒武纪作为国产AI芯片龙头受益于自主可控逻辑。
江
78%
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江波龙是国内存储品牌龙头，主营Flash及DRAM存储器，嵌入式存储收入占44%，固态硬盘占24.5%，海外收入占比66.8%。公司上游存储晶圆主要采购自三星、美光、SK海力士、西部数据等原厂。美光（-8.82%）、西部数据（-12.10%）等存储巨头暴跌，直接传导至江波龙的采购成本与行业预期。
中
78%
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中际旭创是全球高速光模块龙头，高端光通讯收发模块收入占比98%，海外收入占比90.6%，为英伟达等AI算力客户提供800G/1.6T高速光模块。光库科技公告明确中际旭创是光模块供应链核心企业、终端配套英伟达等客户。英伟达及AI硬件板块下跌，中际旭创作为直接供应商受需求预期降温影响。
景
76%
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景嘉微是国内首家成功自主研发国产化GPU并产业化的企业，芯片产品收入占比18.1%（2025年报）。2025年12月公司公告子公司边端侧AI SoC芯片取得阶段性突破，构建'GPU+AI SoC'产品矩阵。英伟达下跌强化国产GPU替代预期，公司作为国产GPU领军直接受益。
沪
76%
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沪电股份2025年年报披露，公司PCB产品以AI服务器及HPC、高速网络交换机及路由器为核心应用，企业通讯市场板收入占比77.4%，海外收入占82%。公司产品深度嵌入英伟达AI服务器供应链。英伟达及AI硬件板块回调，沪电股份作为AI服务器PCB核心供应商受需求预期影响。
澜
74%
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澜起科技内存接口芯片收入占比94.2%，是DDR5内存模组核心逻辑器件供应商，与美光、三星、SK海力士等存储原厂深度绑定。美光等存储巨头大跌，预示存储需求可能走弱，直接关联澜起科技的内存接口芯片出货预期。公司国外收入占比71.5%，受全球存储周期影响显著。
光
73%
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光库科技2025年重组公告明确披露，公司产品'终端应用于英伟达、谷歌等全球顶级数据中心企业'，子公司已进入中际旭创等头部光模块厂商供应链。公司光通讯器件收入占比53.3%，是英伟达AI算力产业链的间接光器件供应商，受英伟达及AI硬件板块回调情绪传导。
兆
72%
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兆易创新存储芯片收入占比71.3%，产品包括NOR Flash、NAND Flash和利基型DRAM。2025年年报指出'AI服务器需求带动DDR5、HBM等存储产品需求激增'。美光等美股存储巨头暴跌通过存储行业景气传导至国内存储设计公司，兆易创新作为国产存储芯片龙头受行业周期影响。
长
70%
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长电科技是全球封测龙头，芯片封测收入占比99.6%，国外收入占比78.3%，服务客户涵盖英伟达、AMD、台积电等全球半导体巨头。台积电（-3.58%）、AMD（-7.98%）等下跌，通过全球半导体景气传导影响长电科技封测订单预期，同时国产替代逻辑对其构成反向支撑。