据The Information报道，谷歌已同意在租户违约情况下，承担价值高达440亿美元的第三方数据中心租赁款项，较此前65亿美元大幅跃升。此举旨在通过提供“后援保障”向Anthropic等公司推广其自研TPU芯片（替代英伟达GPU方案），已约十个项目总计约2.4吉瓦容量提供担保。报道称谷歌高管确信TPU销售收入将覆盖担保成本，该计划标志着云厂商自研芯片算力托管的资本开支进入新量级。
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芯
93%
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公司2025年报明确将谷歌的TPU列为AI ASIC核心案例，且谷歌是直接客户。2026Q1新签订单82.4亿元中AI算力相关占91.37%，谷歌TPU规模化直接带动ASIC设计服务和IP授权需求。
光
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重组公告明确披露光器件组件终端配套谷歌等国际客户的AI服务器集群，800G/1.6T光模块需求核心驱动来自谷歌等头部厂商AI基础设施建设。谷歌440亿扩建直接拉动高速光器件需求，公司国外收入占比50%。
寒
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中国最领先的AI ASIC设计公司，云端产品线收入占比99.7%。谷歌440亿美元投入推广TPU替代GPU方案，直接验证自研AI ASIC商业路径，加速国内云厂商对国产ASIC方案的采纳。
润
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A股AIDC头部运营商，年报AIDC业务收入占比44.2%。谷歌2.4GW/440亿第三方托管模式与润泽自投自建自运维模式高度吻合，验证第三方算力托管高景气。已交付整栋纯液冷智算中心，200MW集群在建。
工
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全球AI服务器/交换机代工龙头，云计算收入占比66.8%。年报指出GPU与ASIC算力方案持续迭代，800G以上高速交换机营收同比增13倍。谷歌2.4GW扩建直接增加AI服务器采购需求。
中
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国内HPC领军，可转债报告中明确提到匹配GPU/TPU的芯片能力。谷歌TPU规模化验证自研AI芯片+第三方托管模式，公司作为国产AI服务器核心厂商，50+城市部署云计算中心直接受益。