【微软公司第四财季营收900.1亿美元 同比增长18%】财联社7月30日电，微软公司第四财季营收900.1亿美元，同比增长18%；预估877.2亿美元；第四财季经营利润406.0亿美元，预估390.2亿美元；第四财季调整后每股收益4.74美元，预估4.25美元；第四财季智能云业务营收393.1亿美元，预估381.7亿美元；第四财季资本支出358.0亿美元，预估352.2亿美元；第四财季Azure和其他云营收（剔除汇率因素）增长43%，分析师预期增长39.6%；Azure收入突破1000亿美元。
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中
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全球高速光模块龙头，高端光通讯收发模块收入占比98%、利润占比99.3%，海外收入占比90.6%。2025年报明确为云数据中心客户提供400G/800G/1.6T高速光模块。微软Azure收入突破1000亿美元、增速43%超预期(39.6%)，季度资本支出3580亿美元超预期(3522亿)，直接拉动其核心光模块供应商订单。中泰证券2026年5月研报指出'AI算力需求持续兑现，高速光模块放量驱动业绩
工
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全球AI服务器核心制造商，云计算收入占比66.8%。2025年报显示云服务商AI服务器营收同比增长超3倍；2026Q1 AI GPU机柜出货量同比增3.8倍、AI ASIC服务器出货量增3.2倍。微软季度资本支出358亿美元超预期、Azure收入增速43%，其AI服务器需求直接拉动作为微软核心代工厂的工业富联订单。
新
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领先的光模块供应商，光互联产品收入占比99.7%，海外收入占比96.2%。2025年报披露正在开发1.6T 4xDR4光模块以满足数据中心和AI领域需求，产品覆盖头部数据中心客户。微软Azure增速超预期+资本支出创新高，全球数据中心扩张直接拉动高速光模块需求，新易盛作为核心供应商显著受益。
天
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光通信精密元器件一站式供应商，海外收入占比74.3%，光有源器件收入58.1%、光无源器件40.4%。2025年报引用LightCounting数据指出AI数据中心光模块市场2026年预计增至260亿美元（增速约60%），公司提供数据中心AOC配套/PSM/DR配套等关键器件，是高速光模块产业链核心上游。
云
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子公司南洋万邦为微软Azure Expert MSP认证合作伙伴，2025年7月连续第8年通过微软Azure Expert MSP年度资质认证（自2018年），系国内首家连续八年获此认证的本土云管理服务商。云计算大数据收入占比45.4%，直接受益于Azure生态在华扩张，与微软中国多次联合举办活动。
东
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全球前三大PCB供应商、全球第一大边缘AI设备PCB供应商，通过收购索尔思光电构建'光模块(含光芯片)+AI PCB'协同布局。2025年报显示光模块业务收入翻倍，AI数据中心产能持续扩张，海外收入占比81.4%。国盛证券2026年6月研报指出'12亿美元加码光芯片+光模块，AI进程再加速'。
沪
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PCB核心厂商，企业通讯市场板（数据中心/AI服务器/高速交换机）收入占比77.4%、利润占比86.5%，海外收入82%。2025年报明确指出全球主要CSP大幅增加资本支出，推动AI服务器和高速网络交换机大规模部署，直接受益于微软等云厂商资本开支上行周期。
英
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数据中心精密温控龙头，机房温控设备收入占比56.8%、户外机柜温控占比32.6%。2025年报指出高功率AI芯片驱动液冷技术规模应用，公司率先推出全链条Coolinside液冷解决方案。微软单季358亿美元资本支出推动数据中心建设加速，液冷散热作为AI服务器必备配套需求随之上行。
光
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光器件/光模块央企龙头，接入和数据产品收入占比70.9%。2025年报指出AI算力投资推动数通光模块需求激增，公司800G系列产品覆盖DR8/LPO/LRO等方案，在国内头部客户持续稳固主要供应商地位。全球云厂商资本开支扩张溢出效应带动公司海外业务增长（海外收入占比26.7%）。