截至2026年7月30日最新财报季，谷歌、特斯拉、英特尔、SK海力士、Meta、微软六大企业AI相关资本开支指引全部呈上调或实质扩张态势：谷歌上调2026全年指引至1950-2050亿美元（此前1800-1900亿），并明确2027年开支继续大增；特斯拉上调2026全年指引至≥250亿美元（此前200亿），投向Dojo算力、Terafab晶圆厂及机器人产线；英特尔上调全年资本开支至200亿美元以上，加码先进制程与封装；SK海力士上调至48-50万亿韩元区间高位（约275亿美元），重点扩产HBM；Meta将指引下限抬升至1300-1450亿美元（年初最初仅1150-1350亿）；微软虽因会计准则调整将表观指引微调至1750亿美元，但剔除租赁重分类后实际投入未收缩。总结看，六家企业经营层面的真实AI算力/芯片产能投入无一家缩减，2027年多数将继续同比增长。
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中
95%
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全球光模块龙头，高端光通讯收发模块收入占比98%，海外收入占比90.6%（利润96.2%）。直接供应谷歌、Meta、微软等云厂商数据中心800G/1.6T光模块，是AI算力基础设施的核心光互联供应商。列入'英伟达概念'板块，六大巨头资本开支扩张直接拉动其高速光模块出货量。
工
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全球最大AI服务器制造商之一，云计算业务收入占比66.8%。2026Q1公告显示AI GPU机柜出货量同比增长3.8倍，AI ASIC服务器出货量同比增长3.2倍。公告明确'深化与英伟达等企业合作'，TrendForce预测2026年全球AI服务器出货量年增28.3%，直接受益于六大巨头资本开支上调。
兴
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公司电子级磷酸/硫酸等湿电子化学品已通过SK海力士产品认证（2025年报原文）。SK海力士（无锡）投资有限公司是公司前十大股东。SK海力士扩产HBM至48-50万亿韩元，直接拉动公司湿电子化学品出货量，是SK海力士HBM产能扩张的直接材料供应商。
光
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光通讯器件收入占53.3%。公告（2026-03-17）明确：标的公司'已进入中际旭创等头部光模块厂商供应链，且终端配套谷歌等国际客户的AI服务器集群'。800G/1.6T光模块需求核心驱动来自英伟达、谷歌等头部厂商AI算力基础设施建设。
浪
88%
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国内AI服务器龙头，服务器产品收入占比93.8%。2025年报发布超节点AI服务器元脑SD200（支持64路国产AI芯片互联）。全球AI服务器出货量2026年预计增长28%+（TrendForce），六大巨头资本开支扩张直接带动AI服务器采购需求，公司作为国内头部厂商充分受益。
海
85%
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国产AI算力芯片龙头，海光DCU全面适配国内外主流大模型，处理器产品收入占比99.9%。AI资本开支全球扩张确认AI算力高景气，叠加国产替代趋势，DCU作为国内AI训练/推理GPU核心供应商直接受益。
光
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光器件/光模块龙头（央企背景），接入和数据产品收入占比70.9%。公告显示公司800G/1.6T光模块产品已布局，募投项目投向高速光模块产能。谷歌/Meta/微软合计超5000亿美元AI资本开支直接驱动数据中心光模块需求爆发。
佰
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半导体存储器厂商，嵌入式存储收入60.9%。2025年报引用SK海力士DRAM市场份额33.2%。公司具备先进封测能力布局HBM生态。SK海力士扩产HBM至48-50万亿韩元，存储产业高景气直接传导至公司存储芯片需求。
精
82%
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半导体检测设备收入占比39.4%。2025年报披露JH5520 HBM BI（老化）测试设备已推出，支持高速、宽温度范围、大负载功耗的HBM封装老化测试。SK海力士HBM扩产直接拉动HBM测试设备需求。
中
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半导体质量控制设备龙头，2025年报披露产品可'为先进存储以及HBM 2.5D/3D封装等前沿领域客户提供一站式良率管理解决方案'，X光量测设备系列应用于HBM芯片制造。SK海力士扩产HBM直接拉动检测设备需求。
飞
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AI服务器散热/液冷核心供应商，2025年报披露'已进入国内外主流服务器厂商供应链体系'，产品包括液冷冷板模组、3D VC散热器、CDU等。AI算力功耗持续提升（单机柜30-200kW），六大巨头数据中心扩张直接拉动液冷散热需求。
艾
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半导体材料供应商（科创板光刻胶第一股），半导体行业收入占比92.4%。2025年报明确'HBM正从8层向12层、16层演进，SK海力士已展出全球首款16层HBM4样品'，堆叠层数翻倍驱动光刻胶需求超线性增长，直接受益SK海力士HBM扩产。
路
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国内先进封装掩膜版龙头，2025年报引用'英特尔先进封装迭代路线图'，已为华天科技、通富微电等头部封测厂供应掩膜版。CoWoS/2.5D/3D封装/HBM等先进封装技术迭代直接驱动掩膜版需求爆发。
科
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数据中心+新能源双主业，数据中心产品+IDC服务合计收入占比43.2%。2025年报推出'科华算力底座→GPU服务器→平台→模型→应用'全链条方案，液冷POD单柜功率密度40-120kW。六大巨头资本开支扩张带动数据中心基础设施需求。
润
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智算中心运营商，AIDC业务收入占比44.2%、IDC业务55.8%。2025年报披露AI算力需求持续旺盛直接拉动AIDC业务增长。六大科技巨头AI资本开支扩张验证AI算力长期高景气，对智算中心运营服务形成强劲拉动。