【亚马逊云业务营收连续第五个季度增长 AI服务需求旺盛】亚马逊公布的云计算业务营收超过分析师预期，对人工智能服务的旺盛需求连续第五个季度推动销售加速。亚马逊周四发布声明称，截至6月30日的季度，旗下云计算业务Amazon Web Services（AWS）营收增长37%至422亿美元。这是2021年第四季度以来的最快增速。分析师平均预期AWS营收为406亿美元。AWS贡献了亚马逊约五分之一的营收和大部分营业利润。
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光
95%
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公司2025年年报明确披露其运营的亚马逊云科技中国（北京）区域业务持续稳定为用户提供服务，是AWS在中国大陆的核心运营合作伙伴。公司基于AWS领先技术和自身基础设施建立了全面的AWS本地化运营服务体系，云计算收入占营收67.4%。
东
88%
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子公司索尔思光电采用IDM模式实现光芯片+光模块一体化，为国内唯一可自供EML芯片并大规模量产的企业。据招商证券2026-05-05研报，索尔思800G光模块已向Meta出货，AWS及NVDA 1.6T产品送样推进中，AI相关利润贡献占比已超50%。
中
82%
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全球光模块龙头，98%收入来自高端光通信收发模块，90.6%来自海外。天风证券2026-05-23研报指出AWS Trainium等CSP自研ASIC带动机架级互联带宽扩展，高速光模块需求提升。公司为云数据中心客户提供800G/1.6T光模块，AWS等北美云巨头是其核心终端客户群。
云
80%
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子公司南洋万邦是AWS合作伙伴。2025年ESG报告披露：南洋万邦携手亚马逊云科技成功举办AI Ready企业智能体创新与实践研讨会，会议特邀AWS架构师作专题分享。公司云计算大数据收入占营收45.4%，AWS需求增长将带动其云生态业务拓展。
沪
72%
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PCB龙头，企业通讯市场板（用于数据中心/AI服务器/高速交换机）收入占77.4%，82%收入来自海外。2025年年报指出全球主要云服务提供商（CSP）大幅增加资本支出，加速推动AI服务器和高速网络交换机大规模部署，直接受益于AWS等云巨头资本开支扩张。
光
72%
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光模块龙头，产品覆盖100G-1.6T全系列数通光模块，用于云计算数据中心和AI智算中心。2025年年报披露全球AI算力投资浪潮下数通光模块需求激增，在国内头部客户群体中持续稳固主要供应商地位。AWS增长验证行业高景气。
光
70%
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光通信器件核心供应商。公告中明确引用谷歌、微软、亚马逊、Meta等2025年资本开支大幅增长57.1%，进一步增加对AI的投资，指出北美云巨头是光模块需求核心驱动力。公司光通讯器件收入占53.3%，产品用于数据中心高速光互联。
天
68%
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光通信精密元器件一站式解决方案提供商，光有源器件收入占58.1%，74.3%收入来自海外。产品广泛应用于数据中心，为全球云厂商光模块提供关键光器件配套。AWS AI算力需求推动数据中心光模块升级，公司作为上游光器件龙头间接受益。
太
68%
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全球最大光密集连接产品制造商之一，77.3%收入来自海外。MTP/MPO高密度光纤连接器等主营产品广泛应用于全球大型数据中心建设，是AWS等云厂商数据中心光互联的重要配套供应商。
科
65%
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数据中心核心基础设施服务商，数据中心产品+IDC服务收入合计占营收43.2%。液冷温控解决方案覆盖冷板式液冷技术，适配AI高密度数据中心。受益于AWS云业务增长验证AI算力投资高景气，数据中心基础设施需求持续扩大。