亚马逊Q2财报显示，AWS营收同比增长37%至422亿美元，为2021年四季度以来最快增速，高于市场预期的406亿美元；AWS年化营收（ARR）达1690亿美元。亚马逊CEO在电话会议上披露AWS订单积压高达4960亿美元，并因内存成本上升将2026年现金资本支出预期上调至约2200亿美元（此前计划约2000亿美元）。CEO强调即使增加资本支出，2026年仍将无法满足所有AI及云业务需求。亚马逊美股盘后涨超10%。这一数据强有力验证了全球AI算力需求的持续爆发与供应紧张格局，对A股光模块、服务器、算力租赁、液冷等AI基础设施产业链形成显著映射。
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13 只 · 按关联度排序
工
92%
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全球最大AI服务器制造商之一，云计算业务收入占比66.8%。深度绑定AWS等北美云巨头，为其提供AI服务器及800G交换机。金元证券2026-06-15研报指出公司AI GPU机柜出货同比增长3.8倍，头部CSP客户持续拓展。AWS 2200亿美元资本支出将直接拉动工业富联AI服务器订单放量。
中
90%
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全球高速光模块龙头，高端光通讯收发模块收入占比98%，国外收入占比90.6%。800G光模块已大规模出货，1.6T模块进入商用元年。AWS数据中心建设加速直接拉动光模块采购需求，公司是北美云厂商核心光模块供应商，充分受益于AWS资本支出上调。
沪
88%
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企业通讯市场板收入占比77.4%，产品主要用于AI服务器、高速网络交换机及数据中心基础设施。国外收入占比82%。PCB是AI服务器和数据中心交换机核心部件，AWS加码资本支出推动数据中心建设，直接拉动公司高端PCB需求放量。
新
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光模块主流供应商，光互联产品收入占比99.7%，国外收入占比96.2%。产品覆盖400G/800G/1.6T数据中心光模块，客户涵盖北美头部云厂商。AWS 4960亿美元订单积压及2200亿美元资本支出预示数据中心的持续扩张，利好公司高速光模块出货。
天
85%
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光通信精密元器件一站式供应商，光有源器件收入占58.1%，国外收入占比74.3%。为数据中心高速光模块提供OSA、光收发组件等核心器件。AWS数据中心扩张驱动800G/1.6T光模块需求爆发，上游光器件同步受益。
英
85%
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国内精密温控节能龙头，机房温控设备收入占56.8%，全链条液冷解决方案开创者。自研Coolinside全链条液冷实现从服务器到数据中心端到端交付。AWS数据中心规模扩张驱动高功率密度散热需求，公司液冷产品直接受益。
光
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光模块及光器件核心厂商，800G/1.6T高速光模块产品覆盖数据中心应用。2025年报明确披露"全球AI算力投资浪潮下数通光模块需求激增，国内头部客户份额保持领先"。AWS资本支出上调验证行业需求持续爆发，公司充分受益。
深
80%
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印制电路板收入占60.7%，产品覆盖数据中心交换机、服务器等通信基础设施PCB板。国外收入占比36%。AI服务器和高速交换机PCB层数和工艺复杂度持续提升，AWS数据中心部署加速带动高端PCB结构性需求增长。
高
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数据中心液冷解决方案供应商，产品涵盖服务器液冷板、CDU、冷板式和浸没式液冷系统，可将PUE控制在1.1以内，已具备批量供货能力。AI算力功耗随AWS大规模部署急剧攀升，液冷散热需求确定性增长。
澜
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全球内存接口芯片龙头，收入占比94.2%。产品广泛应用于数据中心服务器的内存模组。2025年报指出AI服务器多芯片集群架构拉动PCIe/CXL互连芯片需求，服务器向"多卡互连+高速协议"升级。AWS服务器采购增长直接提升内存接口芯片用量。
剑
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高速光组件与光模块收入占比34.7%，利润占比53.7%，国外收入占比93.9%。产品已被全球主要互联网巨头的数据中心广泛采用。800G规模化放量与1.6T商用起步阶段，直接受益于AWS等云厂商资本支出的持续扩张。
易
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柔性EMS龙头，2025年报明确引用"AWS资本支出突破1000亿美元，2026年预计提升至约2000亿美元"作为行业增长驱动，指出"云厂商资本支出攀升直接拉动AI服务器与数据中心硬件出货量"，通讯类产品收入占22.7%，直接受益AWS资本支出拉动。
科
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数据中心产品收入占比27.4%，IDC服务收入占比15.7%。推出液冷POD产品适配高密GPU服务器，单柜功率密度40-120kW。AWS资本支出上调带动数据中心基建全产业链需求，公司算力混合部署解决方案受益。