【机构：2026年第二季度全球智能手机出货量同比下降6%】根据Omdia最新发布的数据，2026年第二季度全球智能手机出货量同比下降6%，降至2.72亿部。此前，2026年第一季度受提前备货需求带动，市场表现较强，而第二季度则进入存储器成本周期的调整阶段。持续高企的存储价格扰乱了供应，推高了元器件成本，迫使厂商重新思考定价策略、产品组合和渠道战略。
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兆
90%
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存储涨价是本轮智能手机出货下滑的主因，公司为A股利基存储龙头直接受益方。2025年报存储芯片占收入71.3%，SPI NOR Flash全球市占率第二；国盛证券2026-05-07研报称'各品类存储产品均处于全面涨价周期'，预计2026年营收189亿元同比+105%；中航证券2026-05-05指出DRAM价格保持上涨趋势、26Q1营收占比升至约1/3。
佰
88%
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公司是手机嵌入式存储(UFS/eMMC)直接供应商，2025年报嵌入式存储占收入60.9%，涨价周期直接提升产品ASP。国投证券2026-04-29研报显示其Q1与某存储原厂签15亿美元锁定单价采购合同(2026Q2-2028Q1)；年报引TrendForce预计2026全球存储市场规模达5516亿美元。佰维同时具备存储封测产能，是涨价周期弹性标的。
江
86%
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存储品牌商，2025年报嵌入式存储占收入44%。华泰证券2026-04-30研报称'存储价格上行推动公司业绩高增'，且已与闪迪等原厂及头部智能手机厂商达成UFS 4.1合作、全面进入规模化出货，直接卡位手机存储涨价带来的量价齐升。
华
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全球手机ODM第一，是新闻'智能手机出货量下滑'最直接的A股印证方。公司2026-03-25业绩说明会明确'2026年手机ODM会有小幅出货量下滑，行业在存储芯片涨价背景下有一定压力'，同时表示保持手机ODM行业绝对第一；2025年报移动终端占收入46.8%，出货下滑+存储成本上升双重承压。
传
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新兴市场智能手机龙头，2025年报手机占收入89.1%。长江证券2026-06-04研报指出其'向下游传导存储涨价压力较为顺畅，26Q1业绩超预期，毛利率净利率连续提升'，Q1存货142.2亿元(较年初+53.2亿)显示提前囤积存储降本，是手机厂商中少数能消化存储涨价的正面逻辑标的。
朗
78%
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存储模组厂商('存储第一股')，2025年报闪存应用产品占收入70.9%。年报直接引述存储行业数据：'存储产品合约价涨幅普遍超过30%，个别涨幅高达70%，Q4 DRAM市场规模环比+49.86%至600亿美元'，CFM预计2026全球存储市场规模2298亿美元同比+37.62%，公司处于涨价周期直接受益方。
东
76%
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国产存储芯片设计公司，2025年报NAND系列占收入65.2%，MCP(NAND+DRAM集成)产品经紫光展锐、高通、联发科平台认证，广泛应用于功能手机、MIFI等终端；在存储涨价周期中量价齐升直接受益，且产品下游与智能手机终端关联紧密。
同
70%
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国产存储系统龙头，2025年报存储系统占64.3%、固态存储占35.7%。招商证券2026-05-05研报称'国产存储系统龙头全产业链布局拥抱存储超级周期'，参股忆恒创源、泽石科技实现主控-固件-SSD-存储系统全链协同，受益于新闻所述DRAM/NAND涨价周期，但业务偏企业级/政府客户，与智能手机链较远。
珠
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消费电池龙头，是存储涨价抑制消费电子需求的直接承压方。华泰证券2026-03-31研报明确'存储涨价影响消费电池行业需求且成本抬升'，25Q4归母净利0.85亿元同/环比-47.8%/-68.6%，公司因此被下修26-27年归母净利预测50%/51%，印证新闻所述涨价对终端需求的压制传导。
蓝
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智能手机玻璃盖板/结构件龙头并延伸至整机ODM，2025年报提出打通'核心零部件-功能模组-整机组装'全链条，大客户覆盖苹果等头部手机厂；全球出货量下滑+存储等元器件涨价抬升BOM成本，对公司手机主业形成需求与成本双端压力。
格
62%
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手机CIS图像传感器龙头，2025-12-05公告显示其3200万/5000万像素产品2025年累计出货超1亿颗、收到国际知名品牌ODM订单，收入高度依赖智能手机出货；全球出货量同比下滑6%直接压缩其主摄/前摄CIS需求，且存储涨价间接推升手机厂商成本转嫁压力。