【工信部：上半年规模以上电子信息制造业增加值同比增长14.8%】工信部发布数据，上半年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长14.8%，增速分别比同期工业、高技术制造业高9.4个和高1.5个百分点。6月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长15.7%。主要产品中，工业机器人产量53.8万套，同比增长28.0%；新能源汽车产量739.9万辆，同比增长6.0%；集成电路产量2798亿块，同比增长23.1%。
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中
90%
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大陆晶圆代工龙头，2025年报集成电路晶圆代工收入占93.3%，上海/北京/天津/深圳多地8/12英寸厂。工信部数据上半年集成电路产量2798亿块、同比+23.1%，直接对应其代工订单与产能利用率景气；但近4日主力净流出约4.7亿元，利好兑现迹象明显。
埃
90%
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国内工业机器人整机龙头（科创板），2025年报机器人整机收入占68.5%、系统集成26.5%。工信部数据上半年工业机器人产量53.8万套、同比+28.0%，直接对应其整机出货高增，近4日主力资金面中性、尚未过度炒作。
晶
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安徽省首家12英寸纯晶圆代工企业，2025年报集成电路晶圆代工收入占95.1%，提供DDIC/CIS/MCU/PMIC等平台量产。IC产量同比+23.1%直接提升其晶圆代工产能利用率与单价，属国产替代链上最直接的景气受益者。
机
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中科院系机器人龙头（沈阳新松），2025年报工业机器人收入占26.6%、自动化装配检测生产线及系统集成36.2%，产品覆盖工业/移动/特种机器人。工业机器人产量同比+28.0%直接拉动其本体与系统集成订单。
芯
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国内领先车规级IGBT/SiC功率及MEMS晶圆代工企业，2025年报集成电路晶圆代工收入占73.1%。上半年集成电路产量+23.1%，叠加新能源汽车739.9万辆产量，其车规功率芯片代工需求双重受益。
绿
85%
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国产谐波减速器龙头，率先实现工业化生产并打破国际品牌垄断（制造业单项冠军），2025年报机器人行业收入占74.0%。工业机器人产量+28%直接拉动谐波减速器、机电一体化执行器配套需求，因果距离1跳。
浪
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国内服务器龙头（山东国资），2025年报服务器收入占93.8%、电子行业收入100%。电子信息制造业增加值同比+14.8%与AI算力需求共振，直接对应其服务器制造主业景气；但近4日主力净流出约18亿元，短线兑现压力大。
工
84%
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全球电子设备制造代工龙头，2025年报云计算业务收入占66.8%、通信及移动网络设备33.0%。电子信息制造业增加值+14.8%直接对应其代工主业景气，是行业整体高增最具代表性的权重标的。
深
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2025年报PCB业务收入143.59亿元、同比+36.84%，占总收入60.73%，受AI服务器及汽车电子驱动。电子信息制造业+14.8%叠加AI算力基建扩产，其高端PCB/封装基板直接受益。
沪
83%
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PCB龙头，2025年报企业通讯市场板收入占77.4%（AI服务器/高速交换机板），2026年2月公告新建高端PCB项目年增14万平方米产能。电子信息制造业景气+AI算力需求直接拉动其高阶板订单。
北
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集成电路设计企业，2025年报存储芯片收入占61.4%（收入第一）、微处理器及智能视频芯片27.3%。IC设计环节直接受益于集成电路产量同比+23.1%的行业高景气，且存储业务与国内晶圆代工扩产形成共振。
汇
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工业自动化龙头，2025年报通用自动化行业（低压变频器/伺服/PLC，收入第一占比49.3%）。伺服系统与控制器是工业机器人核心部件，机器人产量+28%直接拉动其工控产品出货，同时公司自身亦有工业机器人业务。
豪
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全球CIS图像传感器设计龙头，2025年报CMOS图像传感器收入占73.6%（收入第一）。作为Fabless芯片设计公司，集成电路产量+23.1%反映的下游晶圆供给与行业景气直接支撑其设计业务放量。