工业和信息化部释放重磅产业政策组合：一是明确推动新一代动力电池、车规级芯片、车用操作系统创新应用；二是废止和修订新能源汽车废旧动力电池“梯次利用”相关政策标准，意味行业规范与发展方向将迎调整。另一同日发布的官方数据显示，上半年规模以上电子信息制造业实现营业收入9.41万亿元，同比增长18.5%；利润总额5777亿元，同比大幅增长96.9%，固定资产投资同比增长6.5%。政策与数据双重印证汽车电子及科技制造业高景气。
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宁
93%
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全球动力电池龙头，2025年报动力电池系统收入占比74.7%、储能14.7%、电池材料及回收5.2%，概念覆盖固态电池/钠电池。工信部'新一代动力电池创新应用'政策直接指向其主业，同时其电池回收布局亦承接梯次利用标准调整后的规范化利好，双重逻辑命中。
中
93%
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车用操作系统政策最直接标的。2025年报披露AI原生整车操作系统'滴水AIOS'覆盖智能座舱/舱驾融合，整车操作系统研发项目募投总额10.05亿元（募集资金6.47亿）；智能汽车类收入占34.1%、利润贡献49.8%，与工信部'车用操作系统创新应用'高度对口。
斯
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国内IGBT功率半导体龙头，Omdia 2023报告显示全球IGBT模块市占率第五，IGBT模块收入占83.6%。2026-01-22公告披露车规级SiC MOSFET模块与车规级GaN模块产业化项目，车规GaN模块已拿下主电机控制器平台定点、预计2026年装车，车规级芯片政策直接受益。
德
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国内智能座舱/智驾域控制器龙头，2025年报智能座舱收入占63.2%、智能驾驶占29.8%，深度绑定主流整车厂及华为生态。车用操作系统、智能座舱与车规芯片创新应用三大政策方向均直接对应其域控与座舱域产品。
格
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动力电池回收龙头。公告披露控股武汉动力再生获批国家级专精特新'小巨人'，2025年8月牵头组建武汉市动力电池低碳循环产业创新联合实验室（联合岚图汽车、中创新航等12家单位）；2025年报动力电池综合利用收入占3.4%、报废汽车占1.5%。梯次利用标准废止修订将重塑行业规范，利好规范龙头。
时
85%
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中车旗下功率半导体IDM企业，同时掌握IGBT、SiC、IGCT器件技术，建有8英寸IGBT和8英寸SiC产业化基地；2025年报新兴装备业务收入占44.5%，车规级IGBT已批量配套主流新能源车企，是车规级芯片政策下功率半导体核心受益标的。
湖
82%
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国内磷酸铁锂正极材料出货量第一（高工锂电数据2020年市占率25%），磷酸铁锂收入占97.9%；其募集说明书引述国内动力电池装机前两名宁德时代与比亚迪合计市占率达71.5%。新一代动力电池放量直接拉动其正极材料需求，属上游核心供应商。
经
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2025年报明确电子电气架构向中央计算与区域控制演进、'整车操作系统、基础软件、中间件'加速应用；产品覆盖智能驾驶、智能座舱、车身域控等6大类100多种电子产品（电子产品收入占84.4%），域控制器跨域融合与车用操作系统方向直接相关。
诚
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2025中报智能网联汽车软件收入占23.2%，子公司统信软件为国产操作系统核心厂商，深度参与华为鸿蒙生态。车用操作系统创新应用政策方向受益，但汽车OS收入体量小于中科创达等头部，故降档处理。
天
72%
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2025年报披露已形成铅酸+锂电协同及固态电池、钠离子电池、氢燃料电池等新材料电池'储备发展'体系，子公司经营范围明确含'新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用'，同时承接新一代动力电池与梯次利用政策两条线；但铅酸电池收入占90.8%，新方向贡献尚小。
电
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2025年报披露全球首发大众手机北斗短报文通信SoC芯片并通过AEC-Q100车规认证，车规级模组业界率先量产上车（业界最小尺寸SiP模组），产品亦覆盖汽车车身域控领域；集成电路收入占73.5%，但汽车电子收入占比仍小。
利
70%
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国内独立第三方芯片测试龙头，年报披露已具备车用MCU芯片、车规BMS芯片测试能力，累计开发44大类芯片测试方案，并明确加大汽车电子领域测试布局。车规级芯片创新应用放量将直接拉动其晶圆测试与成品测试需求，属产业链配套环节。
万
68%
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2025年报披露布局报废汽车拆解、废旧动力电池回收利用领域，并于2026年3月完成对安徽嘉奇、芜湖铭豪的收购，正式进入废旧动力电池回收利用市场。梯次利用标准废止修订带来行业规范重构，利好新进入的规范企业，但该业务尚处起步期。
金
62%
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2026年1月公告控股子公司金龙羽新能源拟在深圳大鹏新区投资约12亿元建设年产2GWh固态电池量产线项目，直接呼应'新一代动力电池'政策方向；但公司主业为电线电缆，固态电池及材料销售收入占比约0%，尚属转型初期布局，不确定性较大。