美国白宫经济顾问哈塞特表示，认为10年期美国国债收益率的攀升只是暂时的，预计人工智能生产力将有助于降低通货膨胀。
美国白宫经济顾问哈塞特表示，认为10年期美国国债收益率的攀升只是暂时的，预计人工智能生产力将有助于降低通货膨胀。
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中
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全球光模块龙头，2025年报高端光通讯收发模块收入占比98.0%、国外收入90.6%。中泰证券2026-05-17研报指其1.6T已进入量产放量、800G维持高景气，Q1毛利率约46.1%。哈塞特'AI生产力降通胀'叙事直接强化AI算力Capex逻辑，公司为最核心受益标的。
新
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光模块龙头，2025年报光互联产品收入占比99.7%、国外收入96.2%，入选'英伟达概念'。AI算力需求驱动数据中心高速光模块放量，与中际旭创同处1.6T/800G放量主线，是AI生产力叙事下高弹性光通信标的。
工
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全球AI服务器代工龙头，2025年报云计算业务收入占比66.8%（利润54.8%），为英伟达AI服务器核心代工厂。AI生产力扩张直接拉动云服务设备需求，是A股算力硬件最大市值标的之一。
浪
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国内AI服务器龙头，2025年报服务器产品收入占比93.8%，入选DeepSeek/东数西算/人工智能概念。公司强调'计算力就是生产力'，AI训练与推理服务器放量直接受益于AI生产力渗透与算力基建扩张。
寒
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国产AI算力芯片龙头，2025年报云端产品线收入占比99.7%。AI生产力提升依赖国产算力自主可控，公司云端智能芯片及加速卡为智算中心核心硬件，是国内AI芯片赛道最直接映射标的。
海
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国产高端处理器龙头，主营海光CPU与DCU协处理器，2025年报处理器收入占比99.9%。国投证券2026-04-28研报称中科曙光携海光构建国产算力全链生态，AI算力需求激增下CPU/DCU为智算服务器核心，直接受益。
润
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智算中心龙头，2025年报AIDC业务收入占比44.2%、IDC业务55.8%。2026-02-14公告推进南方润泽科技数据中心REIT扩募申报，公司为AI训练/推理提供算力承载，是'AI生产力'叙事的基础设施层代表。
中
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国产算力基础设施领军，2025年报IT设备收入占比83.6%；为海光信息第一大股东，推出万卡AI超集群ScaleX640并落地全国首个3万卡级国产AI算力池（国投证券2026-04-28研报）。国产AI算力浪潮核心受益方。
科
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2025年报数据中心产品+IDC服务收入合计占比43.2%，公告披露推出'算力混合部署一体化解决方案'（风冷/液冷私有化），打造'算力底座→GPU服务器→平台→模型→应用'闭环。AI算力扩张直接拉动智算中心与液冷需求。
光
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国资光器件龙头，2025年报接入和数据类收入占比70.9%（含数据中心高速光模块），产品覆盖100G-1.6T。公司紧跟AI算力需求爆发量产高速低功耗数通光模块，是AI数据中心光互联核心供应商。
航
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高速连接器/互连一体化龙头（2025年报连接器及互连产品收入占比68.5%）。华鑫证券2026-03-21研报点名'TOKEN通胀推动国产AI算力需求增长，高速连接器厂商有望再乘东风'，昇腾服务器放量驱动机柜互联需求，直接受益AI算力基建。
东
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子公司索尔思光电拟投资12亿美元扩建光芯片及光模块产能（国盛证券2026-06-17研报），2025年报光模块收入占比3.6%且电子电路（含AI服务器PCB）63.9%。800G/1.6T光模块与AI算力PCB双线受益AI生产力扩张。
协
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2025年报智能算力产品及服务收入占比22.6%，算力服务器已批量出货；2026-04-11公告增资取得光为科技51%股权切入高速光模块（800G/1.6T方向）。算力服务器+光模块双重映射AI基础设施需求。
大
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数据中心企业级SSD厂商，2025年报企业级SSD收入占比99.0%，IDC数据显示2023年国内企业级SSD市占率6.4%排名第四，为极少数全栈自研主控的国产厂商。AI大模型训练/推理拉动数据中心存储需求，直接受益。
新
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2025年报披露发布国内首个支付行业专属大模型，与阿里云共建'千问'底座，实现token收费商业模式、单日调用量近6亿，AI全体系日峰值调用量跻身泛金融AI应用全国前十。是'AI提升生产力、降本增效'叙事的A股应用端落地代表。