财联社8月3日晚间新闻精选

新闻直接点名：预计2026年上半年净利润同比增长282%-311%。公司为国产等离子体刻蚀设备龙头，半导体设备收入占比100%（2025年报），受益半导体设备国产化及《集成电路布图设计保护条例》鼓励集成电路创新的政策环境。

新闻直接点名：全面上调2026年业绩指引，预计整体收入由513-530亿元上调至585-605亿元（上调约12%）。公司为全球CRDMO龙头，2025年报化学业务收入占比80.2%、海外收入83.5%，指引上调验证订单与产能利用率改善。

云厂商服务器内存需求增长是本次DRAM涨价主因。公司内存接口芯片收入占比94.2%（2025年报），是全球DDR5内存接口芯片龙头；MRCD/MDB支撑MRDIMM双倍带宽，随AI服务器内存扩容与DDR5渗透持续放量，量价齐升直接受益。

瑞银报告指出美国AI数据中心建设不停摆、2027年AI算力投资或占美国经济产出3%。公司高端光通讯收发模块收入占比98%（2025年报）、海外收入90.6%，为英伟达产业链核心，全球800G/1.6T光模块龙头，直接受益美国云厂商资本开支扩张。

巨头押注Work Agent、自然语言办公入口替代IDE。公司2025年报明确办公平台从效率工具进化为组织智能中枢、AI Agent技术成熟进入规模化商用、多Agent协同演进；WPS AI+WPS365为国产办公入口核心载体，直接对应约1.5万亿美元泛知识工作可触达市场。

两部门印发《新型电力系统建设十五五规划》，2030年全国电力供应充裕度达1.1以上。公司智能电网收入占比50.5%、能源低碳25.3%（2025年报），为电网调度自动化与特高压柔直装备龙头；年报披露国网十五五固投4万亿元、南网2026年1800亿元，直接受益电网投资扩张。

TrendForce预计Q3 PC DRAM价格环比上涨15%-20%且内存厂削减PC DRAM供给。公司PC存储产品收入占32.7%、嵌入式60.9%（2025年报），企业级存储含CXL DRAM模组与RDIMM面向AI服务器；年报引TrendForce预测2026年全球DRAM市场（含HBM）同比+144%，涨价直接利好量价与毛利率。

公司光互联产品收入占比99.7%、海外收入96.2%（2025年报），英伟达概念，800G/1.6T高速光模块核心供应商，北美AI数据中心需求是其收入主引擎，直接受益美国AI算力投资持续高增。

讯飞星火大模型具备代码生成能力（AI Coding），2025年大模型相关项目中标金额23.16亿元居全行业第一（年报引智能超参数监测报告）；年报战略为打造国内领先的智能体平台、让AI成为每个岗位的超级助手，与Work Agent/泛知识工作方向高度契合。

存储芯片收入占比71.3%（2025年报，SPI NOR全球市占率第二+利基DRAM），2026年1月公告以募集资金向子公司增资实施DRAM芯片研发及产业化募投项目；PC/服务器DRAM涨价周期直接抬升存储板块盈利与景气度。

公司内存条收入占9.7%且面向AI服务器/AI PC，嵌入式44%、SSD 24.5%（2025年报），自有品牌Lexar/FORESEE；DRAM价格环比+15%-20%直接推升其模组产品ASP与毛利率，海外收入占比66.8%增强弹性。

协同办公龙头（e-cology/e-office，2025年报技术服务+软件产品收入占比95.5%），推出大模型+小模型+智能体架构的数智大脑Xiaoe.AI，年报明确AI Agent进入应用扩展阶段；获腾讯战略投资、为企业微信战略伙伴，是自然语言办公入口的落地场景标的。

十五五规划将抽水蓄能与新型储能列为新型电力系统重要支撑。公司抽水蓄能收入占比61.4%（2025年报），2026年3月公告投资73.79亿元建设广东新丰抽水蓄能电站，为南网旗下抽蓄运营平台，直接受益政策落地。

新闻直接点名：拟投资不超过9.8亿元建设阳光智算中心项目。公司主业为商业出租（收入占52.7%）与房地产开发（22.5%），属跨界切入智算中心赛道；且为拟投资+*ST状态，项目落地与融资能力存在不确定性，予以降分。

新闻直接点名：2026年中期分红每10股派14.11元，股权登记日8月7日。全球动力电池龙头，2025年报储能系统收入占比14.7%，亦受益新型电力系统储能主线；本次事件为常规分红，信息量有限。