周二你需要知道的隔夜全球要闻：美股七巨头指数创3月31日以来最佳单日表现，谷歌总市值超过苹果升至全球第二、亚马逊再创新高，特朗普称霍尔木兹海峡可能最迟明天重开
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2026-08-03隔夜WTI原油跌5.11%、布伦特跌4.73%（霍尔木兹海峡重开预期），航油为航司最大变动成本。公司2025年报明确航油成本下行有效减轻经营成本压力、行业全年预计盈利65亿元；低成本航司对油价弹性更大，成本端直接受益。
2025年报披露受益于油价下跌，公司航油单位成本下降，归母净利润同比增长133.57%；客运收入占比98.4%。原油单日暴跌约5%直接降低航油采购成本，业绩弹性直接。
存储产品收入占比100%（嵌入式存储44%、SSD 24.5%）。知名记者古尔曼报道苹果面临内存芯片短缺、iPhone将涨价100-200美元；朗科科技年报亦称原厂大范围涨价、合约价涨幅普遍超30%，公司直接受益存储量价齐升。
高端光通讯收发模块收入占98%，全球高速光模块龙头、英伟达概念。城堡证券预测2028年AI芯片融资新增债务将超5000亿美元，AI数据中心资本开支上行直接拉动800G/1.6T光模块需求。
嵌入式存储收入占60.9%、PC存储32.7%，2025年报披露AI终端eMMC/LPDDR已导入国内头部客户并出货。苹果内存短缺强化全球存储涨价周期，公司为存储模组+封测一体化厂商，直接受益。
光互联产品收入占99.7%，800G/1.6T高速光模块核心厂商、英伟达概念。AI芯片融资扩张推动北美云厂商资本开支上调，公司为AI算力基础设施供应链直接受益标的。
三大航之一，客运收入占比86%。2026-03-31公告开展航油期货套保以对冲航油价格变动导致的成本波动，证明航油成本为核心敏感项；原油单日跌5%直接改善成本端与利润。
存储芯片收入占71.3%，SPI NOR Flash全球市占率第二并布局利基DRAM。苹果内存短缺推升存储行业涨价景气，利基存储价格跟涨，公司为A股存储设计龙头直接受益。
2025年报披露数据中心高速光模块覆盖400G/800G/1.6T全系列（含800G DR8 LPO、1.6T DR8），国内首家上市光电器件企业。AI算力融资扩张推动800G/1.6T规模化放量。
红杉资本领投核能初创Valar 10亿美元融资，印证SMR赛道资本热度。公司2025年报披露海南昌江多用途模块化小型科技示范堆（玲龙一号）已完成冷态试验、计划2026年建成投产，核电收入占79.7%。
2025年报披露掌握高温气冷堆/快堆等小型堆核岛主设备模块化制造技术，反应堆一回路主管道收入占比21.1%且利润贡献第一。海外核能融资加码印证小型堆设备环节景气。
全球最大稀土原料生产商（冶炼分离产能20万吨/年以上）。特朗普拟于美国国务院主持矿业高管圆桌会议，叠加关税博弈背景，稀土等关键矿产战略价值凸显；公司2025年报称全球稀土产业格局重塑的关键之年。