财联社8月4日早间新闻精选

新闻直接点名：2026上半年净利润111亿元、同比+29%，Q2环比+38%，并将全年收入指引由513-530亿元上调至585-605亿元，持续经营收入增速由18%-22%上调至35%-39%。公司为全球CRDMO龙头（化学业务占收入80.2%），业绩超预期上修直接利好。数据源：财联社8月4日早间新闻精选+公司公告。

新闻称其子公司签署31.95亿元算力服务合同，预计增加2026年度收入约2亿元。公司2025年报明确布局算力投建与token运营业务转型（依托'十五五'智算集群政策），并推进2026年度定增募资投向新质生产力业务。数据源：财联社新闻+公司2025年报/定增预案。

新闻直接点名：截至2026年7月末公司在手算力、存储类3-5年期长期框架订单规模超154.04亿元。公司2026-03-31签署战略合作框架协议，并设立行云存算(深圳)聚焦'国产算力+全栈存力'（国产GPU代理、AI向量数据库、SSD服务器存储），正推进与杭州萧山经开区国控、中南大学合作项目落地。

新闻称公司拟合计投资28.05亿元建设23万吨/年液态锂盐、20万吨/年电解液等三个项目。公司是同时提供电解液溶剂、溶质、添加剂的全产业链公司（碳酸二甲酯系列占收入59.8%），此次扩产直接强化其锂电材料一体化布局，系公司自身重大投资公告。

新闻称预计2026上半年净利润27-29亿元、同比+282%-310%，其中公允价值变动及投资收益约19.82亿元（2025H1仅1.68亿）。公司为等离子体刻蚀设备龙头（半导体设备收入100%），业绩高增验证设备板块景气，但需注意利润主要源于投资收益、经营性盈利弹性有限。

新闻称7月子公司中标/签约千万元以上合同订单合计28.08亿元，含AIDC用光纤产品合同1969.5万元。公司2025年报披露AI全光互联业务：年产销300吨光棒、1000万芯公里光纤，G.657A1/A2光纤已规模化量产用于AIDC；2026Q1该业务收入同比+140.81%，与本次AIDC光纤订单直接呼应。

新闻直接点名'阳光股份'拟投资不超过9.8亿元建设阳光智算中心项目，即阳光新业地产（京基集团旗下，现简称*ST阳光）。公司主业为商业租赁及地产（物业租赁占收入58.4%），此为跨界算力转型布局；需注意ST退市风险及'拟'字投资不确定性。

《新型电力系统建设'十五五'规划》提出到2030年核电装机约1.1亿千瓦、积极安全有序发展核电。公司为中核集团旗下核电运营龙头（核电收入占79.7%），直接受益于核电审批与装机扩张；其2025年报引述国家连续第四年每年核准5个核电项目、装机规模持续放量。

'十五五'规划提出2030年核电装机约1.1亿千瓦。公司为中广核旗下核电运营平台（电力销售占收入81.6%），2025年报明确'积极安全有序发展核电'是新型电力系统重要组成，连续多年年核准5个核电项目（防城港三期、台山二期等）直接扩大其在建运营规模。

TrendForce预测Q3 PCDRAM固定交易价环比上涨15%-20%。公司主营存储模组（嵌入式存储占60.9%、PC存储占32.7%），2025年报即引用TrendForce DRAM份额数据（长鑫存储5.8%等），存储涨价周期下模组厂售价与库存价值直接受益，且为国产存储配套封测。

TrendForce预测Q3 PCDRAM涨价15%-20%。公司主营Flash及DRAM存储器（嵌入式存储44%、固态硬盘24.5%、内存条9.7%），内存条及嵌入式产品直接受益于DRAM涨价；公司为国内存储模组龙头，拥有Lexar等自有品牌，涨价周期业绩弹性显著。

'十五五'规划提出建成可支撑超1.1亿辆电动汽车出行的充电基础设施网络。公司充电设备及系统占收入21.5%、充电网运营服务占10%（充电业务合计约31.5%），旗下特来电为国内充电桩运营龙头，直接受益于充电网络大规模扩容。

TrendForce预测Q3 PCDRAM涨价15%-20%。公司存储芯片占收入71.3%（SPI NOR Flash全球市占率第二），并布局利基型DRAM（2026-01-23公告向子公司增资实施DRAM募投项目），DRAM涨价直接改善其存储业务盈利弹性。

'十五五'规划提出2030年核电装机约1.1亿千瓦。公司主营核电专用设备（反应堆一回路主管道占收入21.1%、核电行业合计占32.5%），2025年报引述山东省'十五五'核电目标（2030年1300万千瓦），核电新核准与新开工直接拉动其设备订单。

'十五五'规划提出到2030年实现28亿千瓦以上新能源高水平消纳。公司为电网自动化龙头（智能电网业务占收入50.5%、能源低碳25.3%），新能源大规模并网消纳需配套电网投资与调度自动化升级，公司是新型电力系统核心设备与服务供应商，直接受益。