财联社8月13日晚间新闻精选
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存储芯片收入占比71.3%（2025年报）；公司董事长朱一明兼任长鑫科技董事长，长鑫集团为公司关联法人，2026年度日常关联交易预案明确继续与长鑫集团开展业务合作（DRAM设计生产销售）；中航证券2026-05-05研报指2026年向长鑫采购金额预计达57亿元。长鑫登顶A/H股王直接强化其DRAM产能保障与利基DRAM放量逻辑。
全球最大光纤预制棒/光纤/光缆供应商，2025年报光通信收入占比98.1%；商务部8月14日起对原产印度单模光纤续征反倾销税5年，直接减少低价进口竞争、支撑国内光纤价格。华泰2026-05-02研报指"光纤光缆进入历史大周期"，中信建投2026-04-21研报指光纤价格上涨、2026年利润弹性大。
新闻直接点名：上半年净利润同比+49.69%，国产高端芯片需求持续攀升；国投证券2026-04-27研报指公司已与DeepSeek等365款主流大模型完成适配，甬兴证券2026-05-21研报指"CPU+DCU受益于AI推理算力需求增长"。DeepSeek API峰谷定价（高峰27元/百万tokens）印证推理需求旺盛，其DCU直接受益。
新闻直接点名：二季度销售收入30亿美元、环比+20%，毛利率25.3%、环比+5.2pct，业绩超预期；作为国产芯片代工龙头，是海光、兆易等国产芯片链核心制造平台，其稼动率与毛利率大幅回升验证国内半导体需求复苏，并带动上游设备材料景气。
新闻直接点名：上半年净利润同比+34%，系参股子公司海光信息经营业绩向好、投资收益增加所致；公司自带"DeepSeek概念股""东数西算"标签，IT设备业务收入占比83.6%（2025年报），推理算力需求扩张与DeepSeek生态繁荣共同利好其高端计算主业。
全球光纤通信前3强，具备"光棒-光纤-光缆"一体化产业链，2025年报光通信板块利润占比18.5%；天风2026-06-10研报指26Q1业绩高增长、G.652D单模光纤现货价累计涨幅超425%，对印度单模光纤反倾销续征5年直接利好其单模光纤主业。
双重逻辑命中：①2025年报光纤线缆收入占比18.7%、利润占比22.3%，直接受益印度单模光纤反倾销续征5年；②公司自带"DeepSeek概念股""东数西算"标签，DeepSeek峰谷定价印证推理算力需求旺盛，光通信与AI算力基建双受益。
光纤预制棒-光纤-光缆全产业链布局，2025年报光通信及网络收入占比14.0%、利润占比22.8%；对原产印度单模光纤续征反倾销税5年减少低价进口冲击，直接利好其光纤主业，与长飞、亨通同列国内光纤第一梯队。
嵌入式存储+PC存储收入合计超93%（2025年报），研发封测一体化模组厂商；年报明确"以长江存储和长鑫存储为代表的本土存储原厂迎来历史机遇"，并引用TrendForce数据称长鑫存储DRAM全球份额5.8%居第四，本土存储景气直接传导至其模组与封测业务。
IDC/算力服务收入占比99.4%（2025年报），自建算力资源池+零售模式；年报明确"DeepSeek的出现推动AI大模型推理应用加速落地、推理需求爆发式增长，算力中心零售模式满足推理场景低延迟高吞吐需求"，并引用OpenRouter数据称中国AI调用量占全球48%。DeepSeek峰谷定价印证推理需求，其算力中心直接受益。
半导体材料（前驱体/光刻胶/电子特气）2025年报收入占比约59%，具"内存""高带宽存储器HBM"标签；长鑫存储已启动HBM扩产、计划IPO募资295亿元用于DRAM/HBM升级，国产存储晶圆扩产直接拉动前驱体等制造材料需求，为其材料业务核心下游。
国产存储测试机龙头（创业板，半导体设备）；东吴证券2026-06-23研报指长鑫存储已启动HBM扩产、计划IPO募资295亿元用于DRAM/HBM技术升级，HBM 3D堆叠使测试道数由3-4道增至15道以上，国产HBM量产带动存储测试设备需求放量，公司为直接受益设备商。
国内半导体设备龙头，个股档案具"中芯国际概念股""大基金概念""国产芯片"标签；中芯国际Q2收入环比+20%、毛利率环比+5.2pct显示晶圆厂稼动率与扩产意愿上行，公司作为刻蚀/薄膜/炉管等核心设备供应商直接受益于国产晶圆厂资本开支周期。