财联社8月14日晚间新闻精选

新闻直接点名：NPO/CPO相关微光学产品及高通道V型槽产品部分完成批量验证、在手订单持续增加。2025年报披露微棱镜透镜阵列应用于CPO/PIC数据通信，产品覆盖NPO/CPO/FAU/ELSFP/OCS等领域，激光光学元器件收入占比43.5%，英伟达CPO交换机量产直接利好其订单兑现。

新闻直接点名：联合CEO赵海军表示将优先支持产能最紧缺部分并与客户协商提价，指出数据中心电路板、逻辑电路、BCD、光模块发送接收芯片均供不应求。公司为大陆晶圆代工龙头，集成电路晶圆代工收入占93.3%，提价与产能满载直接增厚业绩。

新闻直接点名：上半年净利润同比增长15%，存储器板块同比大幅增长305%。公司主营智能芯片、特种集成电路及存储器芯片设计，存储业务量价齐升与SK海力士预警的"最严重存储荒"形成共振，涨价周期直接驱动其存储板块继续高增。

全球高速光模块龙头，2025年高端光通讯收发模块收入占比98%、国外收入90.6%，英伟达概念/光电共封装CPO概念标的。券商称光通信扩产已从规划进入实质资本支出，英伟达CPO交换机全面量产直接拉动其高速光模块及CPO配套需求。

光模块核心供应商，2025年光互联产品收入占比99.7%、国外收入96.2%，英伟达概念/CPO概念标的。英伟达CPO交换机量产与光通信扩产进入实质资本开支阶段，带动数据中心高速光模块需求持续放量。

2025年报明确"第一大供应商为SK海力士，采购产品为数据存储器"，旗下联合创泰为SK海力士、联发科一级代理，电子元器件分销收入占94.2%。SK海力士预警明年最严重存储荒、AI客户需求近翻倍，其存储分销规模与提价弹性直接受益。

新闻点名控股股东获宁德时代41亿元增资。2026-04-09公告显示宁德时代拟对控股股东中恒科技投资增资，双方围绕绿色ICT基础设施、交通电动化、新型电力系统（算电协同）开展战略合作；公司数据中心电源收入占36.3%，资本绑定后订单预期增强。

光器件垂直整合龙头，2025年报披露产业链覆盖光零组件、高速光器件及CPO封装，光有源器件收入占58.1%，英伟达概念/CPO概念标的。作为光模块与CPO引擎的关键上游，英伟达CPO量产带动其封装配套需求上行。

存储模组+晶圆级先进封测一体化厂商，2025年报大篇幅论述HBM3E向HBM4演进及HBF分层存储趋势，嵌入式存储收入占60.9%，获大基金二期投资。存储荒涨价周期直接抬升其产品ASP与毛利弹性。

2025年存储芯片收入占71.3%（SPI NOR Flash全球市占第二、自研利基型DRAM）。SK海力士预警AI存储需求近翻倍，存储全品类涨价周期下公司Flash与DRAM业务量价齐升。

内存接口芯片全球龙头，2025年内存接口芯片收入占94.2%，年报披露DDR5已取代DDR4成为主流并推出DDR5高带宽MRCD/MDB芯片。存储荒下DDR5与服务器内存放量直接拉动其接口芯片出货，同时位列中芯国际概念股。

MPO/MTP高密度光连接器细分龙头，2025年报披露FAU产品开发用于拓展光模块和CPO应用（800G），光器件收入占98%。英伟达CPO交换机量产及数据中心高速互联带动其连接器与FAU需求。

央企背景光电子芯片、器件、模块一体化龙头（接入和数据收入占70.9%），CPO概念。英伟达CPO量产与中芯国际"光模块发送接收芯片供不应求"双重印证行业景气，公司自研光芯片受益国产化配套。

高速激光器芯片龙头，2025年报披露25G及以上高速调制激光器芯片实现规模化生产并外销给光模块厂商，CPO/光通信概念。对应中芯国际联合CEO所称"光模块发送接收芯片供不应求"环节，直接受益光模块扩产。

全球领先存储品牌企业，NAND Flash与DRAM双线布局，2025年嵌入式存储收入占44%、固态硬盘占24.5%。SK海力士存储荒涨价周期下，公司存储产品量价齐升。