国家统计局：7月规模以上高技术制造业增加值同比增长16.9% 增速较上月加快2.8个百分点

大陆集成电路晶圆代工龙头，2025年报晶圆代工收入占比93.3%，直接对应新闻中'集成电路制造增加值+109.3%'这一最强分项。在制造业PMI 49.2收缩背景下高技术制造为结构性亮点，近4个交易日主力资金净流入6.86亿元，市场正积极定价该景气信号。

国内谐波减速器龙头，率先打破国际品牌垄断并实现工业化量产，2025年报机器人行业收入占比74%、谐波减速器及金属部件收入占比83.5%，直接对应'机器人减速器产量+22.7%'，是机器人核心零部件国产替代最强标的。

安徽省首家12英寸晶圆代工企业，2025年报集成电路晶圆代工收入占比95.1%，提供150-40nm制程代工服务，直接受益于集成电路制造增加值+109.3%的高景气，与中芯国际同属晶圆代工第一梯队。

2025年报嵌入式存储收入占比60.9%、PC存储32.7%，存储芯片封测一体化并获大基金二期入股，直接对应新闻中'AI带动存储芯片产量+30.2%'。公司2025年报明确嵌入式存储芯片广泛应用于手机、平板等主流终端，为存储景气最直接受益标的。

2025年报存储芯片收入占比71.3%，SPI NOR Flash全球市占率第二、累计出货超200亿颗，并布局利基型DRAM，直接对应'存储芯片产量+30.2%'。存储+MCU+传感器三大产品线均处AI需求上行通道。

大中型飞机整机制造龙头，2025年报航空产品收入占比98.9%，承担C919、C909、AG600等机体部件设计制造，直接对应'飞机制造增加值+38.3%'，是航空制造高景气最直接的主机厂标的。

2025年报CMOS图像传感器收入占比81.4%，0.7μm/1.0μm/0.61μm三款5000万像素CIS已量产并获国际知名ODM订单（2025-12-05自愿性公告），直接对应'传感器产量+35.3%'，为AI与手机终端需求共振的核心受益标的。

半导体刻蚀设备与MOCVD设备龙头，2025年报半导体设备收入占比100%，直接对应'电子工业专用设备增加值+34.8%'。集成电路制造+109.3%的产能扩张直接拉动刻蚀等前道设备需求，公司为国产设备替代核心受益方。

沈阳新松，国内工业机器人整机龙头，2025年报工业机器人收入占比26.6%、自动化装配与检测生产线36.2%，产品涵盖六轴工业机器人、移动机器人等，直接对应'工业机器人产量+30.2%'的行业高景气。

国内被动电子元件龙头，核心产品MLCC、片式电阻器均为'国家级制造业单项冠军'，2025年报电子元器件及电子材料收入占比98.2%，直接对应'电子元件产量+23.4%'，并明确与AI算力、智能机器人等新兴领域客户开展配套合作。

湿电子化学品龙头，主营电子级磷酸、电子级硫酸及蚀刻液等功能化学品，2025年报集成电路行业收入占比84.6%，直接对应'电子专用材料增加值+30.8%'，是晶圆制造扩产带动材料需求的直接受益标的。

高纯溅射靶材龙头，2025年报超高纯靶材收入占比61.9%，产品已实现16nm技术节点批量供货并满足28nm量产需求，直接对应'电子专用材料增加值+30.8%'，为集成电路制造高增下的关键材料受益方。

国内力学传感器龙头（全球较大钢制传感器制造商之一），2025年报力学传感器及仪表收入占比39.8%、工业物联网及系统集成37.8%，并布局六维力传感器等机器人感知产品，直接对应'传感器产量+35.3%'及机器人传感器融合趋势。

全球最大光密集连接产品制造商之一，2025年报光器件收入占比98%，主营陶瓷插芯、MPO/MTP高密度光纤连接器，直接对应'光纤产量+21.1%'，产品广泛应用于大型数据中心与电信网络建设。

光通信精密元器件一站式供应商，2025年报光有源器件收入占比58.1%、光无源器件40.4%，产品涵盖光纤适配器、MPO高密度线缆连接器等，直接对应'光纤产量+21.1%'，并受益AI数据中心光互联需求扩张。