英伟达Q2财报会要点：明年客户需求可达翻倍级别 算力供给短缺至少延续至2028财年末
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天风证券2026-05-23研报指出，公司为全球光模块龙头，深度受益于AI算力驱动的下游大客户CapEx增长，产品广泛应用于云计算数据中心，为AI集群提供高速光互联。
申万宏源2026-06-26研报指出，公司作为全球算力基建硬件领军企业，受益于英伟达硬件堆栈复杂化趋势，AI GPU机柜出货量同比增长3.8倍，ASIC服务器出货量同比增长3.2倍。
公司2025年年报显示，其为领先的12英寸晶圆代工企业，全球晶圆代工营收排名第九，中国大陆第三。新闻提及晶圆产能紧缺格局延续，公司作为国内晶圆代工龙头之一，有望受益于产能扩张需求。
公司2025年年报显示，其专注于中小容量存储芯片，提供NAND Flash、NOR Flash、DRAM等完整解决方案。新闻提及存储芯片价格继续走高，公司作为国内少数同时提供三类存储芯片的企业，直接受益于行业景气。
公司2025年年报显示，其存储芯片业务收入占比71.3%，SPI NOR Flash全球市占率第二。新闻提及存储芯片需求升温、价格上涨，公司作为国内存储芯片设计龙头，受益于行业景气上行。
国投证券2026-04-29研报指出，公司为国内领先的光芯片供应商，AI算力驱动硅光光源放量，数据中心产品收入占比65.4%，深度受益于AI数据中心光互联需求增长。
公司2025年年报显示，其为全球领先的半导体存储品牌企业，产品涵盖嵌入式存储、固态硬盘、移动存储和内存条。新闻提及存储芯片价格上涨，公司存储业务占比100%，将直接受益。
公司2025年年报显示，其专注于半导体存储器研发、生产和销售，产品包括嵌入式存储、PC存储等。新闻提及存储芯片价格行情远超预期，国产DRAM份额约5%、NAND份额低于10%，存储芯片国产化率提升空间大。
公司2025年ESG报告显示，其子公司南洋万邦携手亚马逊云科技举办AI研讨会，与AWS有合作关系。新闻提及英伟达扩大与亚马逊合作，AWS额外部署200万颗GPU，公司作为亚马逊云科技合作伙伴，有望受益于云计算算力需求增长。
公司2025年年报显示，其主营业务为IDC和云业务，收入占比94.6%。新闻提及机房电力紧缺，数据中心需求持续扩容，公司在宁夏中卫拥有数据中心，受益于算力基础设施需求。
国海证券2026-05-23研报指出，公司为全球铜加工龙头，AI算力业务快速放量，是全球液冷材料核心供应商，受益于AI芯片功耗提升带来的液冷需求增长。
方正证券2026-04-15研报指出，公司为光通信芯片领先企业，产品应用于数据中心，正布局400G/800G/1.6T收发芯片，抢占AI算力时代制高点。