据报道，Meta公司内部今年一度预测，每年可能在Anthropic公司的AI模型上投入高达100亿美元。

公司是Meta AI眼镜核心存储供应商。2025年业绩快报明确披露'与Meta等重点客户的合作不断深入'，已进入Meta AI/AR眼镜供应链体系。2025年AI新兴端侧存储产品收入约17.51亿元，其中AI眼镜存储产品收入约9.6亿元。Meta每年在AI模型投入100亿美元将强化其AI终端生态布局，直接拉动Meta AI眼镜出货量及配套存储芯片需求。

全球VR/AR头显ODM制造龙头，Meta Quest系列的核心代工商。2025年智能硬件收入占比55.7%，国外收入占比87.2%，与Meta等国际消费电子巨头建立长期战略合作关系。Meta加大AI投入将强化Quest系列AI能力升级与新品迭代，作为核心硬件制造商直接受益于Meta AI终端生态扩张。

Meta Quest XR模组核心PCB供应商。招商证券2026-04-05研报明确指出公司'成为折叠手机、AI手机、XR模组等终端装置的核心供货商'，2026年168亿元资本开支大超预期，加速布局AI终端（含AI眼镜）及算力（含光模块/服务器）产能。Meta AI终端出货量增长将直接拉动公司高阶PCB需求。

全球高速光模块龙头，为Meta等头部云厂商数据中心供应800G/1.6T光模块。2025年高端光通讯收发模块收入占比98%，国外收入占比90.6%，英伟达概念核心标的。Meta每年投入100亿美元用于AI模型将驱动其数据中心算力扩容，直接拉动高速光模块需求，公司作为Meta核心光模块供应商受益确定性高。

高速光模块核心供应商，2025年光互联产品收入占比99.7%，国外收入占比96.2%，深度绑定海外头部云厂商。AI大模型训练/推理对数据中心互联带宽要求持续提升，Meta百亿级AI投入将推动其数据中心从400G向800G/1.6T升级，公司作为核心光模块供应商直接受益。

光通信精密元器件一站式解决方案提供商，1.6T光引擎产品已出货。2025年光有源器件收入占比58.1%，国外收入占比74.3%，英伟达概念核心标的。公司为下游光模块厂商供应核心光器件，MetaAI资本开支扩大将传导至光模块需求增长，进而带动公司光器件出货量提升。

国内高端PCB龙头，央企背景。2025年印制电路板业务收入143.59亿元，同比增长36.84%，占公司总收入60.73%。Prismark统计显示18层及以上多层板增速明显高于行业水平，主要得益于数据中心等AI算力硬件需求增长。公司产品广泛应用于AI服务器、交换机等领域，MetaAI算力扩张将拉动高端PCB需求。

高端PCB龙头，企业通讯市场板收入占比77.4%，国外收入占比82%。公司聚焦高速运算服务器、下一代高速网络交换机用高层数、高频高速PCB。AI大模型训练算力需求激增推动数据中心网络升级，Meta百亿级AI投入将带动高端通讯PCB需求持续增长。

光电器件领域龙头，央企控股，连续18年入选'中国光器件最具竞争力企业10强'榜首。2025年接入和数据业务收入占比70.9%，光模块及光器件产品应用于数据中心和AI算力场景。MetaAI资本开支扩张将推动数据中心光互联需求，公司作为国内光器件核心供应商间接受益。

国产AI算力芯片龙头，云端智能芯片及加速卡收入占比超99%。Meta在AI模型上年投入100亿美元凸显海外AI资本开支规模之大，反衬出国产AI算力自主可控的紧迫性。寒武纪作为国产AI训练/推理芯片核心标的，有望在国产算力替代浪潮中受益。但公司与Meta无直接业务关系，关联度为间接传导。

国产高端处理器龙头，CPU+DCU双轮驱动，处理器收入占比99.9%。海外AI巨头大规模投入大模型凸显算力芯片的战略重要性，海光信息作为国内少数具备高性能AI计算芯片能力的企业，在国产替代背景下具备战略价值。但公司与Meta无直接业务关系，关联度为间接传导。

中国最大营销科技公司之一，出海广告投放收入占比82.2%。公司2025年报披露'Meta、Google及TikTok For Business三大战略合作平台的广告收入实现同比增长'。Meta在AI模型上的巨额投入将提升Meta广告平台的精准投放能力，有望带动蓝色光标等Meta生态广告合作伙伴的业务增长。

跨境电商社交电商企业，电商收入占比65.1%，通过Meta（原Facebook）平台进行精准广告投放实现'货找人'模式。Meta AI模型能力提升将增强其广告平台的算法精准度，有望降低公司跨境获客成本并提升转化率。但公司仅为Meta广告平台使用者，关联强度弱于直接供应商。