日本经济产业省拟申请空前规模490亿美元预算 用于加快半导体、AI及其他战略产业投资
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公司是全球刻蚀设备和薄膜沉积设备的重要供应商（Gartner统计刻蚀设备价值量约22%、薄膜沉积设备约23%）。日本490亿美元半导体投资将直接拉动全球半导体设备需求，公司作为国产设备龙头，技术成熟且已进入国际供应链，将直接受益于产能扩张。
公司半导体清洗设备（收入占比33.2%）、电镀设备（12.2%）、涂胶显影设备等产品已进入国际供应链。日本半导体产业扩张将带动对清洗、涂胶显影等设备的需求增长，公司作为国产设备厂商，在成本和服务上具备优势。
公司电子特种气体收入占比85.2%，产品广泛应用于集成电路制造（收入占比79.8%）。日本半导体投资将大幅增加对电子特气的需求，公司作为国内龙头，将受益于全球半导体材料需求增长。
公司特种气体业务收入占比65.1%，已进入台积电、SK海力士等国际供应链，对国内8寸及以上集成电路制造厂商客户覆盖率超90%。日本半导体投资将带动全球特种气体需求增长，公司作为国内领先供应商将直接受益。
公司高端前道涂胶显影机已实现和全球主流光刻机联机量产。日本半导体产线建设将增加对涂胶显影设备的需求，公司作为国内涂胶显影设备龙头，将受益于国产替代加速。
公司300mm半导体硅片收入占比61.3%，刻蚀设备用硅材料占比29.7%。日本在硅片领域占据垄断地位，其投资将推动全球硅片需求增长，公司作为国内硅片龙头，将受益于国产替代和需求扩张。
公司集成电路材料收入占比76.3%，正在研发ArF浸没式光刻胶。日本在光刻胶领域占据垄断地位，其投资可能强化技术壁垒，但也会刺激国内光刻胶等材料的国产替代进程。
公司硅零部件及其他收入占比54.1%，已进入中国主流存储芯片制造厂及刻蚀设备制造厂供应链。日本半导体投资将增加对硅零部件的需求，公司作为国内硅零部件领先企业，将间接受益于全球半导体产能扩张。