博通CEO表示，Anthropic有望在2027年成为公司最大的XPU客户，并在2028年维持这一地位。
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博通是全球AI ASIC定制芯片龙头，Anthropic成为其最大XPU客户验证了ASIC需求持续强劲。芯原股份是国内芯片定制服务龙头，华创证券2026-04-20研报指出，公司AI ASIC占定制业务比重70%+，将广泛受益于CSP超6500亿美元Capex涌入定制芯片领域。国海证券2026-05-10研报确认公司芯片设计能力已突破7nm，量产业务规模持续扩张，IP授权市场占有率位列中国大陆第一
翱捷科技是国内稀缺的ASIC定制芯片平台企业，中泰证券2026-05-18研报指出26Q1 ASIC定制业务收入约1.88亿元，同比+73%，验证AI ASIC产业趋势。东海证券2026-04-10研报指出全球ASIC芯片市场约71.5%份额被博通与Marvell占据，国产化空间巨大。已知算力ASIC客户包括商汤集团等，2026年4月设立全资子公司翱捷创芯直接指向ASIC独立运营。
Anthropic大规模采购博通XPU意味着AI服务器部署加速，澜起科技是全球内存互连芯片龙头，PCIe Retimer芯片全球市占率约10.9%位列第二，仅次于Astera Labs。公司年报显示PCIe/CXL互连芯片业务快速起量，AI服务器渗透拉动内存接口芯片需求。东海证券2026-05-19研报指出公司是少数能提供DDR5全系列内存接口方案的企业，客户涵盖三星、SK海力士、美光等全球头部D
Anthropic大采购验证AI算力需求持续爆发，中际旭创是全球高速光模块龙头，2025年报显示高端光通讯收发模块收入占比98%，海外收入占比90.6%。公司是英伟达、谷歌、微软等北美云厂商核心光模块供应商，800G/1.6T产品放量与XPU集群的高速互联需求直接相关，AI训练集群规模扩大直接拉动高速光模块需求。
Anthropic大规模XPU部署需要高速光互联支撑，新易盛是全球领先的光模块企业，2025年报显示光互联产品收入占比99.7%，海外收入占比高达96.2%，深度绑定北美云厂商。公司光模块产品涵盖多种标准和速率，广泛应用于数据中心，AI算力需求增长直接驱动公司800G/1.6T高速光模块放量。
Anthropic成为博通最大XPU客户验证AI数据中心扩建趋势，光迅科技是全球光器件龙头，2025年报显示接入和数据业务收入占比70.9%，在国内头部客户中持续稳固主要供应商地位。公司凭借领先的光电子芯片研发和规模量产能力，受益于AI算力投资浪潮下数通光模块需求激增，连续十八年入选全球光器件最具竞争力企业10强榜首。
博通XPU大规模部署需要高速铜缆连接解决方案，兆龙互连是国内高速电缆龙头，2025年报显示专用电缆收入占比22.8%（利润贡献52%），产品支持PCIe 5.0/6.0协议，应用于数据中心交换机与服务器集群设备间连接。公司产品可用于单通道224Gb/s的高速铜缆组件，深度受益于AI算力中心高速互连需求增长。
博通XPU出货量增长直接拉动上游芯片电感需求，铂科新材是国内合金软磁粉芯龙头，华源证券2026-05-13研报指出公司在ASIC、光模块等领域实现量产突破，尤其在ASIC领域AI巨头加速部署自研ASIC芯片有望给公司带来较大增量业务。公司已与MPS等全球知名厂商建立合作关系，惠东生产基地新型高端一体成型电感项目预计2026年投产。
Anthropic大采购验证AI算力需求持续增长，东山精密通过收购索尔思光电布局光芯片+光模块垂直一体化业务，2025年报显示光模块收入占比3.6%，海外收入占比81.4%。国盛证券2026-06-17研报指出索尔思拟投资12亿美元扩建光芯片及光模块产能，EML光芯片供需缺口扩大至30%+，高端光芯片产能缺口持续将加速国产替代。