美商务部长证实芯片关税即将到来，在美建厂可豁免，中国台湾承诺40%产能转移

公司是国内半导体刻蚀设备龙头，产品应用于7nm先进制程。美国加征芯片关税将加速国内半导体产业链自主可控，刻蚀设备作为核心前道设备需求将显著提升。公司2025年报显示半导体设备业务收入占比100%，客户包括中芯国际等国内头部晶圆厂。

国内半导体设备平台型龙头，产品覆盖刻蚀、薄膜沉积、清洗等多环节。美国关税政策将倒逼国内晶圆厂加速采购国产设备，公司作为国产设备龙头将直接受益。2025年报显示电子装备行业收入占比93.3%，客户包括中芯国际、长江存储等。

全球半导体溅射靶材核心供应商，客户覆盖台积电、SK海力士、中芯国际等全球主流晶圆厂。新闻提及台积电亚利桑那工厂2650亿美元投资，公司作为台积电核心供应商将受益于其全球扩产。公司在韩国龟尾设有生产基地，贴近SK海力士等核心客户。

国内半导体清洗设备龙头，清洗设备国内市占率23%，全球市占率8.0%。美国关税政策将加速国内半导体设备国产化进程，公司作为清洗设备国产替代领军者将受益。2025年报显示半导体设备业务收入占比95.8%。

全球内存接口芯片龙头，2025年内存接口芯片全球市占率36.8%。新闻提及美光2500亿美元存储器工厂投资，存储芯片扩产将直接拉动内存接口芯片需求。公司产品已广泛应用于AI服务器内存模组，受益于存储行业景气上行。

国内高纯石英砂龙头，是全球少数掌握规模化量产高纯石英砂技术的企业。半导体级石英材料是芯片制造关键材料，美国关税政策将加速国内半导体材料自主可控进程。2025年报显示光纤半导体业务收入占比51.2%，已通过TEL、LAM等国际设备商认证。

国内ALD原子层沉积设备龙头，半导体设备业务高速增长。新闻提及美国半导体产量从<2%向40%迈进，国内存储芯片厂商加速扩产，公司ALD设备已广泛应用于DRAM、NAND存储芯片量产线。2025年半导体设备收入占比达33.5%，同比+169.1%。

半导体级单晶硅材料龙头，产品通过日韩零部件厂商最终供应三星、SK海力士、英特尔、台积电等全球主流晶圆厂。新闻提及韩国三星、SK海力士面临不确定性，但全球存储芯片扩产趋势不变，公司硅零部件需求将持续增长。2025年硅零部件收入占比54.1%。

电子级磷酸龙头，是国内少数通过中芯国际、长江存储、长鑫存储、台积电、SK海力士等境内外知名厂商认证的湿电子化学品企业。美国关税政策将加速国内半导体材料国产化，公司作为湿电子化学品国产替代领军者将受益。

国内Flash芯片龙头，SPI NOR Flash全球市占率第二。新闻提及美光2500亿美元存储器工厂投资，存储芯片行业景气度提升，公司Flash产品面临供不应求局面。2025年存储芯片业务收入占比71.3%，受益于海外大厂退出2D NAND带来的供给缺口。

全球领先的半导体存储品牌企业，拥有嵌入式存储、固态硬盘、移动存储和内存条四大产品线。新闻提及美光2500亿美元存储器工厂投资，存储芯片价格暴涨，公司自研SLC/MLC NAND芯片累计出货量超1亿颗，受益于存储行业超级周期。

国内半导体刻蚀和薄膜沉积设备关键精密零部件供应商，深度绑定北方华创、中微公司等国产设备龙头。美国关税政策将加速国内半导体设备国产化，公司作为设备零部件供应商将直接受益。2025年半导体业务收入占比超97%。

国内半导体专用温控设备和废气处理设备国产替代领军者，产品已获得国内头部逻辑、存储等大客户的批量订单。新闻提及美国半导体产量大幅提升，国内晶圆厂扩产将拉动配套设备需求，公司核心产品打破国外厂商长期垄断。