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光芯片龙头厂商宣布"double-then-double"扩产计划，AI数据中心需求预期大幅上调

在OFC展上，Lumentum表示到2026年底EML产能将较2025年增长超50%，公司已推进约40%的磷化铟（InP）扩产计划，并预测到2030年AI数据中心对磷化铟的需求年复合增长率将达到85%，UHP激光器增速超200%。Coherent计划2026至2027年间"磷化铟产能将实现超级加倍（double-then-double）增长"，聚焦6英寸产线，预计2026年产能翻倍、2027年再翻倍。两家厂商均首展400G差分EML技术，Coherent实现400毫瓦高功率CW激光器量产。此外，Lumentum预计2026下半年OCS营收目标4亿美元、2027年营收望破10亿美元；Coherent将OCS SAM从20亿上调至40亿美元，预计2030年CPO SAM达150亿美元。

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刚刚在OFC展上传出个大新闻，光芯片两大龙头Lumentum和Coherent都放出了“超级加倍”的扩产计划。说白了就是这两家现在拼了命地在扩产能，为啥呢？因为AI数据中心的需求实在太过火爆了。 Lumentum这边说到2026年底，EML产能要比2025年增长超过50%，磷化铟扩产已经推进了约40%。更夸张的是，他们预测到2030年AI数据中心对磷化铟的需求年复合增长率能达到85%，UHP激光器增速直接超200%。Coherent更狠，计划2026年产能翻倍，2027年再翻倍，也就是所谓的"double-then-double"。
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