苹果美股盘前涨近1%。苹果举行秋季新品发布会，市场期待已久的首款折叠屏iPhone Duo正式亮相，并带来新一代芯片、相机及Apple Intelligence等升级。

苹果消费电子核心供应商，2025年手机与电脑业务收入611.8亿元占比82%。东吴证券2026-06-26研报确认苹果折叠屏iPhone有望于2026年正式推出，公司将充分受益于新品带来的单机价值量提升；华鑫证券研报确认公司供应UTG玻璃、PET膜、3D玻璃盖板等核心组件，Q2已开始出货。

苹果核心组装与连接器Tier 1供应商，2025年消费电子业务收入占比79.5%，国外收入占比85.2%，深度嵌入iPhone、AirPods、Apple Watch全产品线。折叠屏iPhone组装复杂度远高于直板机，公司作为苹果核心组装合作伙伴将直接获得增量订单。

AI终端精密功能件全球龙头，2025年AI终端业务收入占比87.1%。长江证券研报确认公司超薄钛合金折叠屏支撑件实现量产出货，与北美大客户合作的高端VC散热项目进展显著。公司具备铰链加工、CNC、MIM等折叠屏核心工艺能力。

股票概念板块为苹果产业链，2025年年报明确列出苹果公司为直接客户。公司产品应用于折叠屏手机中框零组件装配线，集成铰链锁付、微缝点胶等核心工艺，苹果折叠屏iPhone Duo推出将直接带动产线自动化设备需求增长。

苹果声学模组与智能穿戴核心供应商，2025年智能声学整机收入占比23.8%，智能硬件占比55.7%，国外收入占比87.2%。苹果新品发布尤其是Apple Intelligence升级将带动声学模组与精密零组件需求增长。

天风证券研报明确指出苹果3D打印应用正从单一零部件走向多产品线全面渗透；东吴证券研报确认苹果折叠屏铰链轴盖、中框等复杂结构件有望采用钛合金3D打印工艺。子公司大族聚维为国内唯一拥有SLM金属3D打印核心部件全自主研发能力的厂商。

子公司东信光电是国内UTG（超薄柔性玻璃）领域先行者和核心供应商，2025年年报公告已成功切入荣耀供应链为其折叠屏机型独家供应UTG产品，具备从减薄到单体成型的全工段技术能力。苹果首款折叠屏将大幅提升UTG玻璃需求。

中国建材集团旗下央企，2025年年报公告研发的30微米超薄柔性玻璃（UTG）是国内唯一覆盖高强玻璃—极薄薄化—高精度后加工的全国产化产业链。显示材料业务收入占比78.7%，苹果折叠屏将显著拉动UTG玻璃需求，公司具有央企平台稀缺性。

国内粉末冶金龙头，2025年MIM（金属注射成形）产品收入占比42.1%为最大业务板块。年报公告明确MIM是折叠屏手机铰链零部件制造核心工艺。苹果折叠屏iPhone对MIM铰链零部件需求将为公司带来增量空间。

国内首家MIM上市公司，全球MIM头部企业之一，2025年MIM零部件及组件收入占比56.5%。年报公告显示精密转动结构组件包括折叠屏手机转轴等，已成功开发超强钢、钛合金等系列材料。苹果折叠屏入局将扩大MIM铰链市场规模。

专业MIM精密零部件制造商，2025年MIM产品收入占比32.4%，国外收入占比70.3%。年报公告明确折叠屏手机支撑件、活动杆、定位块、轴盖等铰链相关的精密零部件为核心产品，深度绑定消费电子头部客户。

微纳金属粉体新材料企业，年报公告显示折叠屏智能手机铰链材料实现技术突破，2100MPa级高强钢材料通过头部品牌客户验证，MIM喂料产品持续为消费电子精密结构件提供支撑。全球折叠屏铰链市场CAGR达44.6%。

国内领先红外截止滤光片（IRCF）厂商，2025年IRCF收入占比90.1%，国外收入占比78.7%，为摄像头必备光学组件。已与舜宇光学、欧菲光等主要模组厂商建立紧密合作。苹果iPhone Duo相机升级将带动IRCF需求增长。

股票概念板块包含苹果产业链。年报公告显示应用于智能手机潜望式摄像头模组的微棱镜产品需求进一步扩张。海外收入占比52.5%。苹果iPhone Duo相机升级及潜望式镜头渗透率提升将带动微棱镜等光学元件需求增长。

光学影像模组核心供应商，2025年智能手机产品收入占比74.9%，产品覆盖光学摄像头模组、光学镜头。公司曾为苹果iPhone供应摄像头模组，凭借二十余年技术积累仍为国内光学模组头部企业，苹果相机升级将带动高端模组需求增长。