美股盘前要闻一览：30年期美债收益率创2004年来新高；美光遭ITC调查；谷歌即将发布旗舰AI模型Gemini 4
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谷歌发布Gemini 4将推动AI算力需求增长，新易盛是全球少数具备800G以上光模块规模化量产能力的公司，2025年发布1.6T DR4光模块、6.4T NPO解决方案等AI数据中心新产品，国外收入占比高达96.2%，深度受益于全球AI算力基础设施建设。
特斯拉第三代Optimus人形机器人曝光，新松机器人是国内机器人龙头，2025年报披露已开发松羿轮式人形机器人和松行双足人形机器人，产品适用于工业制造、社会服务等领域，与特斯拉Optimus形成直接对标，工业机器人业务收入占比26.6%。
康宁扩大AI数据中心玻璃偏振片产能，光库科技是全球领先的光通讯器件供应商，2025年光通讯器件收入占比53.3%，深度绑定800G/1.6T高速光模块及CPO赛道，与头部客户联合开发光引擎技术，是AI数据中心光互联核心供应商。
谷歌Gemini 4发布推动AI算力互联需求，光迅科技是国内光器件龙头，2025年接入和数据业务收入占比70.9%，光模块产品覆盖400G、800G、1.6T全系列，是全球光器件竞争力10强企业，直接受益于AI数据中心高速光模块需求爆发。
美光被ITC调查可能影响全球DRAM供应链，佰维存储是国内领先的半导体存储器厂商，年报明确披露DRAM行业格局（美光占25.7%份额）及国产存储芯片国产化率仅约5%，国产替代前景广阔。公司主营嵌入式存储（收入占比60.9%），受益于存储芯片供应链重构。
AI数据中心建设推动液冷散热需求，英维克是全链条液冷技术开创者，2025年机房温控节能设备收入占比56.8%，推出Coolinside全链条液冷解决方案，产品覆盖冷板、CDU、机柜等全系列，已与国内外主流服务器厂商达成供应合作。
AI服务器对散热和供电提出更高要求，科华数据2025年数据中心产品收入占比27.4%，IDC服务占比15.7%，推出WiseCol-LD系列液冷温控单元及算力混合部署一体化解决方案，覆盖从UPS电源到液冷温控的完整数据中心产品体系。
谷歌Gemini 4等AI大模型发布将推动智算需求，润泽科技是IDC和AIDC龙头，2025年AIDC业务收入占比44.2%，自建高等级智算中心，延伸投资高性能服务器等算力设备，为AI大模型训练、推理提供智能算力服务。
AI服务器液冷散热需求增长，金田股份2026年公告投资建设年产3万吨液冷散热及机架母线用高精密铜排项目，产品主要应用于数据中心AI服务器专用散热母排等高端领域，技术门槛高、定制化需求强。
AI算力基础设施建设拉动高端PCB需求，超颖电子2026年公告投资AI算力高阶印制电路板扩产项目，产品应用于路由器、AI服务器、交换机、AI加速卡等高端领域，泰国生产基地建设加速，国外收入占比74.6%。
Meta发布掌上AI设备推动消费级AI硬件发展，奕东电子主营FPC、连接器零组件等精密电子零组件，2025年报明确提及消费电子、AI+AR智能终端及机器人行业布局，连接器零组件收入占比46.5%，客户包括立讯精密、歌尔股份等头部厂商。