华为官方宣布昇腾AI芯片在中国市场份额已超越英伟达
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2025年报披露旗下湘江鲲鹏获华为『昇腾万里伙伴计划认证级昇腾部件伙伴』及『鲲鹏展翅伙伴计划认证级鲲鹏整机伙伴』认证，基于『鲲鹏+昇腾AI』算力底座打造中心侧/边端侧/终端侧全栈智算产品体系；公告明确其为华为『云+鲲鹏/昇腾/海思+开源鸿蒙+行业大模型』全方位战略伙伴，昇腾份额跃升直接放大其整机与部件业务弹性。
2025年报显示神州鲲泰依托鲲鹏与昇腾处理器构建覆盖通用计算、AI智算、边缘计算的完整产品矩阵，『问学一体机』已规模化部署；基于昇腾310P开发信创AI服务器310P（昇龙）及配套载板，并实现单卡昇腾NPU+鲲鹏CPU高效运行DeepSeek千亿级参数大模型，昇腾芯片放量直接受益标的。
中信建投2026-05-31研报：公司为华为核心钻石级伙伴，合作覆盖『昇腾+鲲鹏+鸿蒙+欧拉+高斯+华为云』全栈技术领域；基于昇腾A2、A3两代训练与推理产品全面导入完成并规模化销售，成功入围运营商框架；收购同方计算机补齐信创PC与算力硬件，是昇腾生态放量的核心受益方。
国投证券2026-06-12研报：子公司长江计算与华为鲲鹏、昇腾生态深度绑定，已形成昇腾AI推理/训练服务器、超节点、液冷整机柜产品布局，中标人保集团G940K V2超节点服务器大单；中泰证券2026-06-14指出昇腾950下半年开始批量出货，公司AI服务器及国产算力业务进入订单兑现和收入放量阶段。
华泰证券2026-04-29研报：公司UniPoD S80000超节点已在多个大型项目集群部署落地，正研发下一代千卡级以上超节点，助力国产GPU厂商实现Scale-up互联；已发布基于国产关键芯片与核心元器件的800G国芯智算交换机；DeepSeek V4明确依赖昇腾950超节点，公司作为ICT全栈设备商核心受益。
国金证券2026-04-14研报：交换芯片是超节点架构高带宽、低时延互联的核心硬件，公司系国内少数高速交换芯片供应商、OISA首批生态合作伙伴并参与协议标准制订，下一代51.2T高端芯片有望成为国产超节点关键选择；华为昇腾UnifiedBus（灵衢总线）百万级处理器协作架构进一步打开其Scale-up互联需求空间。
华泰证券2026-04-17研报：高速线模组是机柜内部Scale-up互联的优良载体，公司此前通过与华为深度合作成功实现市场占位与规模跃升，高速线模组已获多家头部客户批量采购订单，覆盖华为、阿里、超聚变、曙光等；2026年为国产超节点起量元年，带动线模组业务『从一到十』突破。
华鑫证券2026-05-05研报：华为昇腾950PR于2026年4月获DeepSeek V4首发适配，昇腾950系列全年出货目标约75万颗，ABF载板作为AI芯片『核心底座』需求随芯片放量同步增长；公司FCBGA封装基板项目正推进大尺寸、高层数产品良率提升与样品交付，超大尺寸ABF载板在研，直接受益昇腾放量。
华鑫证券2026-03-21研报：华为昇腾以超节点结构创新与国际厂商竞争，Atlas 950 SuperPoD支持8192张昇腾卡、全光互联带宽16.3PB/s；高速背板连接器是板卡间通信的关键桥梁，公司作为国内高速连接器核心厂商，深度受益昇腾超节点互联架构放量与国产算力需求爆发。
东吴证券2026-06-15研报：随着华为昇腾、寒武纪、海光等国产算力芯片持续放量，中国AI芯片测试需求占比有望快速提升；公司为国内SoC测试机龙头，全球市场长期由爱德万（市占率65%）和泰瑞达主导，仅测试机领域国产替代空间即超百亿元，直接受益昇腾放量带动的测试设备需求。
招商证券2026-05-05/05-31研报：ABF载板受国产AI芯片自主可控需求拉动，公司为国内稀缺的ABF载板供应商，远期替代空间广阔；400G以上高速交换机及光模块PCB占比同比显著提升，800G/1.6T光模块合计占光模块PCB收入比重已超50%，数据中心相关收入同比高增，AI PCB与载板双轮驱动。
华鑫证券2026-03-30研报：公司打造AI全栈光互连解决方案，800G/1.6T高速光模块放量驱动业绩高增，前瞻布局CPO、OCS及320×320全光交换系统；系国内少数对光芯片具备战略研发能力的厂商，自有光芯片产能保障交付，华为昇腾灵衢总线百万级处理器协作架构将放大高速光互联需求。
个股档案概念板块直接标注『华为昇腾』『华为产业链』『华为云·鲲鹏』，系神州数码集团旗下金融IT平台；2025年报摘要披露持续深化与华为、新华三、海光等行业巨头战略合作，重点开拓金融、政府、央国企信创业务，昇腾生态扩张带动其基于国产算力的金融解决方案需求。
个股档案概念板块含『AI算力芯片』『国产芯片』『芯粒Chiplet』，公司为国产AI芯片龙头，与昇腾同属国产算力替代英伟达核心阵营；徐直军宣布昇腾中国市场份额达50%、超越英伟达的8%，验证国产AI芯片替代海外GPU的行业趋势整体加速，同赛道龙头共受益于国产算力需求扩容。
华鑫证券2026-04-21研报：公司为国内CPU、AI芯片头部企业，研发投入为寒武纪等友商数倍，深度布局超节点技术，受益AGENT和超节点产业趋势，预测2026年收入230亿元；昇腾份额超越英伟达印证国产算力集群需求井喷，国产芯片梯队整体受益。
个股档案概念板块含『华为产业链』『液冷服务器』『云计算数据中心』，公司为数据中心液冷温控龙头；昇腾Atlas 950 SuperPoD等超节点架构功率密度大幅提升，散热成为核心物理瓶颈，液冷转为标配配套环节（招商证券2026-05-27研报亦指出液冷是AI算力释放关键），华为昇腾超节点放量带动液冷温控需求。