财联社10月16日电，美联储主席沃什表示，美联储将于11月16日在旧金山湾区就人工智能举行现场听证会。

全球高速光模块龙头，2025年报高端光通讯收发模块收入占比98%、海外收入占比90.6%，深度绑定英伟达等湾区AI巨头算力集群。美联储选择在旧金山湾区就AI举行听证会，标志货币当局为AI算力扩张叙事背书，直接强化英伟达链光模块需求预期。资金面提示：近5日主力净流出49.3亿元，情绪面利好或有对冲。

英伟达GB系列AI服务器核心代工方，2025年报云计算业务收入占比66.8%，长江证券2026-06-16研报指出其2025年AI服务器业务爆发式增长。美联储湾区AI听证会地点即英伟达总部所在的旧金山湾区，凸显美国AI资本开支主线，公司作为湾区AI硬件制造的国内供应链核心直接受益。近5日主力净流出24.1亿元。

光模块第一梯队，2025年报光互联产品收入占比99.7%、海外收入占比96.2%，概念板块含英伟达概念、CPO。美联储以听证会形式将AI纳入官方议程，强化全球AI基建景气的宏观确认，公司800G/1.6T产品面向北美云厂商需求，是湾区AI叙事的直接映射标的。

全球光器件精密制造龙头，2025年报光有源器件收入占比58.1%、海外收入占比74.3%，为光模块厂及英伟达CPO方案提供无源器件+高速封装ODM，概念板块含英伟达概念、CPO。美联储AI听证会强化全球AI光互联需求预期，公司处于800G/1.6T迭代的上游卡位。

国产AI算力芯片龙头，2025年报云端产品线收入占比99.7%，是国产替代叙事的核心标的。美联储主席亲自为AI举行听证会，意味着AI已被全球最高货币当局视为战略性产业，海外AI监管/重视度提升将强化国内自主算力的紧迫性与叙事，公司作为国产AI芯片第一梯队直接受益。近5日主力净流出3.9亿元。

国产高端处理器（CPU+DCU）龙头，2025年报处理器收入占比99.9%，DCU对标AMD MI系列用于AI加速。美联储为AI站台凸显全球算力军备竞赛升级，国内智算扩容对国产CPU/DCU需求同步上行，公司是国产替代链条中业绩兑现度最高的标的之一。

AI服务器高多层PCB主力供应商，2025年报企业通讯市场板（含数据中心AI服务器板）收入占比77.4%、国外收入占比82%，已切入英伟达GB系列及北美云厂商AI集群供应链。美联储湾区AI听证会确认美国AI资本开支主线，公司作为湾区AI硬件PCB环节的国内供应方受益。

国产全功能GPU平台领军（2025年12月科创板上市），国泰海通证券2026-06-07研报指出其MTT AIBOOK算力本已量产、AI智算集群为核心收入（2025中报AI智算集群收入占比79.1%）。美联储AI听证会提升AI产业全球关注度，国产GPU在智算扩容窗口下稀缺性凸显。

国内首家上市光电子器件公司、央企背景（实控人国务院国资委），2025年报已量产1.6T DR8光模块、接入和数据类产品收入占比70.9%。美联储湾区AI听证会强化全球AI光互联景气，公司兼具英伟达链映射与国产算力（华为链）双重逻辑，是光模块国产化核心标的。

核心信息基础设施领军企业，2025年报IT设备业务（高端计算/服务器/存储）收入占比83.6%，同时是海光信息第一大股东，形成国产算力芯片+整机双重卡位。美联储为AI举行听证会强化全球算力竞赛叙事，国内智算中心扩容直接受益。

全球领先的AI服务器厂商，2025年报服务器产品收入占比93.8%，国内AI服务器市占率居前，客户覆盖头部互联网与智算中心。美联储湾区AI听证会确认全球AI基建景气持续，AI算力资本开支叙事强化直接利好服务器整机环节。

光通信器件细分供应商，2025年报援引LightCounting预测：2026年全球1.6T光模块出货300-600万只开启新一轮迭代周期，公司薄膜铌酸锂等产品卡位高速光互联。美联储AI听证会强化英伟达、谷歌、Meta等湾区巨头超大规模算力集群建设预期，公司为光模块上游弹性标的。