机构点评光模块行业格局，指出CPO/NPO增量市场在“光入柜内”，龙头企业优势明显
国泰海通通信发布观点，认为今天光模块板块调整主要受CPO情绪影响。点评指出，CPO/NPO的更大增量将在“光入柜内”市场，这是一个10倍于Scale out的市场。主流方案包括光模块、NPO、CPO三种形态。国内模块厂商在该增量市场重点布局的是光模块和NPO形态。从商业逻辑看，壁垒在于客户而非技术形态，龙头企业凭借客户关系、资金实力和前瞻性布局，能够确保在项目上量后第一时间获取红利，未来有望从传统光模块企业蜕变成端到端光通信解决方案厂商。
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