台积电可能重启龙潭晶圆厂建设计划 或投资达190亿美元

台积电超高纯溅射靶材核心供应商。公告明确披露"主要客户包括台积电"（发行保荐书2026-03-20），"已经成为…台积电…供应商"（募集说明书2026-03-20）。靶材收入占比61.9%，龙潭厂190亿美元投资直接拉动采购需求。

特种气体已进入台积电供应链。2025年报明确"产品已获得…台积电等全球下游一线知名客户的广泛认可"，覆盖国内90%以上8-12寸晶圆厂。光刻混合气体收入占比22%，龙潭厂埃米级制程对高纯气体需求更大。

硅外延片供应商，公告明确"主要客户包括…台积电"，并"多次荣获台积电…颁发的最佳或杰出供应商荣誉"（募集说明书2026-03-14）。作为全球前十晶圆代工厂的主要外延片供应商，龙潭扩产直接拉动采购。

台积电晶圆代工核心客户。2025年报英文版明确"A significant portion of the Company's products is fabricated by TSMC"，并提示台积电产能影响公司生产。龙潭厂扩产缓解产能瓶颈，利好芯片供应。

台积电是其主要晶圆代工合作伙伴。2025年报明确"选择了…台积电（TSMC）作为主要合作伙伴"。龙潭厂先进制程扩产，为公司提供更充裕的代工产能。

江丰电子公告"主要客户包括…北方华创"（募集说明书2026-03-20），说明北方华创设备已进入台积电生态链。作为国内最大半导体设备商（电子工艺装备收入93.3%），台积电190亿美元资本开支拉动全球设备景气上行。

中国等离子体刻蚀设备龙头，覆盖5nm及更先进制程。台积电重金投入龙潭厂、导入埃米级制程，释放全球先进制程持续扩张信号，中微公司作为刻蚀/薄膜沉积核心供应商受益于行业景气度提升。

公告显示瑞典Silex与台积电"长期保持在全球MEMS代工第一梯队"。台积电龙潭重启MEMS代工扩产计划，提升MEMS代工行业关注度和产能价值，赛微电子作为国内MEMS代工龙头间接受益。