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宏观
2026-04-17 11:31
午评：创业板指半日涨0.82%，CPO、PCB等算力硬件股持续爆发
【午评：创业板指半日涨0.82%，CPO、PCB等算力硬件股持续爆发】A股三大指数早盘涨跌不一，截至午盘，上证指数跌0.3%，深证成指涨0.33%，创业板指涨0.82%，北证50涨0.0...
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新闻直接点名「光模块龙头中际旭创一季度业绩超预期」，反映AI产业链需求旺盛，作为全球光模块龙头直接受益于CPO/算力硬件行情。
新闻明确提及「CPO、PCB、光纤等算力硬件股集体走强，其中剑桥科技收获涨停」，CPO/光模块涨停核心标的。
新闻明确提及收获涨停。公告显示公司布局CPO/NPO光引擎研发和800G/1.6T光模块中试封装（2026-02-14定增回复），CPO板块核心受益股。
新闻明确提及「圣阳股份录得7连板」，且4月锂电排产高位延续带动电池产业链活跃，公司主营铅酸/锂离子电池，直接受益。
光模块上游核心器件供应商，2025年报明确1.6T光引擎已出货并与112家机构交流进度（2026-04-08年报），直接受益于CPO产业链。
AI服务器/数据中心PCB核心供应商，2025年报明确业务涵盖高速网络交换机、AI服务器PCB（2026-03-25总经理工作报告），PCB板块爆发直接受益。
新闻明确提及「小金属板块维持近期涨势，云南锗业封板」，国内锗材料龙头，直接受益于小金属板块上涨行情。
国内光模块双龙头之一，800G/1.6T高速光模块产品齐全，公告显示正加速推进硅光及相干技术，受益于算力硬件需求爆发。
行业资料显示深南电路是通信与数据中心PCB领域主要厂商（奥士康2026-02-25可转债募集书引述），高端PCB产品主供服务器/交换机。
全球光纤光缆份额第一，2025年报大力拓展数据中心新型光纤规模化商用，G.654.E光纤在运营商采购大幅增长，AI光纤需求2027年占比35%（中金预测），光纤板块核心。
行业资料引述胜宏科技为数据中心/AI服务器PCB主要厂商（奥士康2026-02-25可转债募集书），产品以高密度多层板和HDI为核心，广泛应用于人工智能。
2025年报披露800G相干模块取得关键技术突破并实现订单交付，1.6T数通模块完成EML/硅光/TFLN三种方案开发（2026-03-31年报），光模块受益标的。
2025年报披露聚焦算力PCB（AI服务器、交换机等），营收54.85亿同比+46.89%，净利润10.16亿同比+50.24%（2026-03-28年报），PCB高弹性标的。
HBM高带宽存储芯片布局，2025年报披露HBM市场规模307.5亿美元同比增超100%，2026年预计600亿美元（2026-03-20年报），存储芯片板块受益。
全球DDR5内存接口芯片领导者，2025年报显示DDR5已成主流，PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer芯片量产，受益AI算力对高带宽存储需求。
国内存储模组龙头，2025年定增披露企业级DDR5高容量产品供不应求，HBM应运而生，AI驱动存储需求强劲（2026-02-11募集说明书）。
国内光纤光缆双龙头之一，光纤预制棒产能全球领先，与长飞光纤共同受益于算力数据中心用新型光纤需求增长及光纤板块行情。
2025年报明确将CPO、LPO列为光通信器件三大技术方向，开展异质集成、PIC等技术储备（2026-03-24年报），光器件/CPO概念关联股。
新闻提及「华盛昌等收获涨停」，但公司主营测量仪器，与算力硬件业务关联较弱，属于市场情绪带动涨停的低相关标的。
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