康宁：计划把美国光连接产能提升10倍 光纤产量提升超过50%
【康宁：计划把美国光连接产能提升10倍 光纤产量提升超过50%】财联社5月6日电，英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系，以加强美国AI基础设施建设。康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。
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中
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英伟达与康宁合作加强AI基础设施建设，直接利好英伟达AI数据中心光互联核心供应商中际旭创。公司2025年报显示高端光通讯收发模块收入占比达98%，且高强度AI数据中心光模块是主力产品。公司作为全球800G/1.6T光模块龙头，深度绑定英伟达AI算力集群，光模块收入中超过90%来自海外AI客户。
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天孚通信是全球AI数据中心光引擎核心供应商，光有源器件（含高速光引擎/OSA）收入占比58.1%，海外收入占74.3%。天孚为中际旭创等提供光引擎配套，间接进入英伟达供应链，直接受益于康宁英伟达合作所预示的AI光互联需求爆发。
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长飞是全球最大的光纤预制棒、光纤和光缆供应商，自2016年起市场份额全球领先。康宁美国光纤增产超50%，验证AI数据中心拉动新型光纤需求爆发。长飞2025年报明确指出智算中心内外连接所需新型光纤产品需求持续增长，AI光纤占全球需求比例将从不到5%提升至2027年的35%。
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新易盛光互联产品收入占比99.7%，海外收入占比96.2%（2025年报）。公司是高速光模块领军企业，深度参与北美AI数据中心光模块供应链。英伟达与康宁合作加大AI基建投入，将直接拉动新易盛高速光模块（800G/1.6T及以上）需求。
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太辰光是国内MPO/MTP高密度光连接器细分市场领先者，是国内数据中心光互联器件的重要供应商之一。光器件产品收入占比98%，海外收入占比77.3%（2025年报），主要面向海外数据中心客户。康宁光连接产能提升10倍印证了AI数据中心光互联连接器需求的爆发。
光
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光迅科技是国内最大光电子器件供应商，连续18年入选'全球光器件最具竞争力企业10强'。接入和数据类光模块/光器件收入占比70.9%（2025年报）。公司产品覆盖光纤放大器、DWDM、光连接器等，直接受益于AI数据中心光互联需求增长。
长
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长芯博创是长飞光纤控股子公司，主营光有源/无源器件，数据通信及消费互联市场收入占比80.5%，海外收入占比59.4%（2025年报），产品覆盖数据中心用高速光模块。英伟达与康宁合作推动AI数据中心光互联增长，作为长飞光互联板块的核心载体，长芯博创直接受益于整体行业景气度提升。
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亨通光电是国内光纤光缆龙头企业之一，在全球光纤光缆市场与长飞、康宁等同台竞技。AI数据中心光纤需求增长将使全球光纤市场出现电信与数据中心'双轮驱动'格局，亨通光电作为行业领先者直接受益于光纤需求量价改善。
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德科立主营光收发模块、光放大器、光传输子系统，传输类产品收入占比68.3%，接入和数据类占比30.2%。AI数据中心集群间长距离光互连需求增长直接利好公司光放大器及传输子系统产品。
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源杰科技是国产光芯片（EML/DFB激光器芯片）核心供应商，位于光通信产业链最上游。康宁光连接扩产及AI数据中心光模块高景气将向上游传导，拉动光芯片需求。公司作为国内少数能批量供应高速光芯片的企业，受益于国产替代和行业景气双轮驱动。