中芯国际赵海军：专用存储器仍处于供不应求状态
【中芯国际赵海军：专用存储器仍处于供不应求状态】《科创板日报》15日讯，中芯国际联合CEO赵海军在业绩会上表示，受行业产能挤压影响，专用存储器市场面临紧缺格局。目前公司现有逻辑电路、MCU、功率器件等产品线产能均处于满载状态，无法直接抽调现有产能大规模转产专用存储器，只能依靠扩充整体总产量的方式，逐步分出部分产能投向专用存储器。现阶段专用存储器整体仍处于供不应求状态，短期内无法一次性满足客户全部需求。（记者 陈俊清）
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中
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新闻直接主体。联合CEO赵海军在业绩会上明确表示专用存储器供不应求，公司现有逻辑/MCU/功率器件产线全部满载，只能靠扩总产能逐步分出投向专用存储器，短期内无法满足客户全部需求，印证公司产能紧俏与定价权提升。
兆
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国内NOR Flash龙头，SPI NOR Flash全球市占率第二。2025年报显示存储芯片收入占比71.3%，累计出货超200亿颗。作为Fabless存储设计龙头，中芯专用存储器产能扩充直接保障其流片供给，且中芯MCU产线满载亦利好其MCU业务份额提升。
中
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国内等离子体刻蚀设备龙头。其公告明确提及"抓住重点客户扩产投资机会"，中芯ESG报告亦披露因扩产致资源消耗上升。中芯扩产专用存储器产能需采购大量刻蚀/薄膜设备，中微作为核心设备供应商直接受益于本轮资本开支。
佰
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存储解决方案与封测厂商。2025年报明确披露"公司自研存储主控主要向中芯国际、台积电等全球知名晶圆厂采购晶圆"，属直接代工客户关系。中芯扩产专用存储器直接保障其主控晶圆供给，利好其嵌入式存储（收入占比60.9%）等核心业务放量。
华
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国产电子特气龙头。2025年报披露"产品已获得中芯国际等全球下游一线知名客户广泛认可，覆盖国内90%以上8-12寸芯片制造企业"，并获中芯宁波"优秀供应商"称号。中芯扩产将直接拉动电子特气采购需求，华特作为核心气体供应商优先受益。
北
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存储芯片收入占比61.4%（2025年报），技术板块明确标注"中芯国际概念股"。公司主营DRAM及SRAM存储芯片设计，专用存储器供不应求及中芯产能扩充对其晶圆代工保障形成直接利好，国产存储替代趋势下份额有望持续提升。
东
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国内少数可同时提供NAND Flash（收入65.2%）、NOR Flash（3.6%）、DRAM（5.8%）完整存储芯片解决方案的公司。中芯扩产专用存储器将缓解其晶圆代工瓶颈，叠加国产存储替代加速，公司NAND和MCP产品线有望率先受益。
普
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主营NOR Flash和EEPROM两大非易失性存储器芯片，属典型的专用存储设计公司。中芯产能向专用存储器倾斜将增加其可获取的代工产能，叠加下游物联网、可穿戴需求旺盛，公司作为全球NOR Flash主要供应商之一持续受益。
聚
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存储类芯片（EEPROM+NOR Flash）收入占比87.6%（2025年报）。EEPROM和NOR Flash属典型的专用存储器品类，中芯扩产及向存储倾斜有利于其获取更多晶圆产能。公司汽车级EEPROM已覆盖A1-A2等级，车规存储需求增长叠加产能释放形成双击。
华
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全球特色工艺晶圆代工龙头，嵌入式/独立式非易失性存储器为核心工艺平台之一。中芯产能满载且无法抽调现有产线转产，部分专用存储器及MCU订单有望外溢至华虹，叠加华虹自身12英寸产能持续扩充，行业供不应求格局下代工议价能力增强。
复
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非挥发性存储器（EEPROM/NOR Flash/SLC NAND Flash）收入占比26.2%，产品覆盖1Kb-8Gb容量区间。中芯专用存储器扩产保障其代工产能，且公司DDR5内存接口SPD Hub芯片等新品放量需稳定的晶圆代工支持，供需紧张格局下产能优先保障头部客户。
恒
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主营NOR Flash存储芯片（收入占比86.3%）及MCU芯片。中芯产能向专用存储器倾斜直接利好其存储产品线流片保障；同时中芯MCU产线满载体现行业高景气，恒烁作为"存储+MCU"双轮驱动的设计公司，受益于两大产品线需求共振。
华
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国内IDM+代工综合半导体龙头。中芯MCU/功率器件产线满载，订单有望外溢至华润微代工板块（晶圆制造收入占比28.2%+封测13.5%）。同时公司自身功率器件及IC设计业务亦受益于行业高景气，专用存储器紧缺映射整体代工产能偏紧格局。
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国内IDM龙头，器件收入48.9%、集成电路收入37.7%。中芯MCU及功率器件产线满载印证行业高景气，需求溢出将使士兰微等IDM厂商受益于更高的产能利用率和产品议价能力。中芯扩充专用存储器总产能也侧面印证整体代工产能紧张将持续。
长
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全球领先的芯片封测龙头（收入99.6%来自芯片封测）。中芯扩产专用存储器后，下游存储芯片出货量增加将直接拉动封测需求。公司拥有系统级封装(SiP)、晶圆级封装等先进封测技术，是高密度存储封测的核心供应商。