供不应求 特种光纤价格暴涨10倍

全球光模块龙头，1.6T光模块批量供货，高端光通讯收发模块收入占总营收98%。海外收入占比90.6%，利润占比96.2%，直接受益于2026Q1光模块出口同比增30%的行业趋势；近5日主力资金净流入3.47亿元，资金面强势确认。

武汉光模块龙头，与新闻中描述的武汉企业高度吻合，已推出1.6T光模块方案。截止2025Q3在手订单34.13亿元，其中高速光模块订单12.63亿元。产品覆盖200G/400G/800G全系列及1.6T方案，直接受益于光模块出口高景气。

全球最大光纤预制棒/光纤/光缆供应商，中国占全球60%光纤份额的核心贡献者。产品含特种线缆、空芯光纤等，空芯光纤已实现全球首个超100公里商用部署(广东-香港)，光互联组件业务占收入22.1%，直接受益于特种光纤涨价10倍。

光模块核心龙头，光互联产品占总营收99.7%，海外收入占比96.2%(利润97.3%)，是最直接受益于光模块出口+30%的标的。产品覆盖800G/1.6T高速光模块，主要面向海外云数据中心客户，近5日主力资金净流入3434万元。

光器件精密元器件一站式供应商，为光模块厂商提供核心配套组件。光有源器件收入占58.1%，海外收入占74.3%。800G/1.6T高速率光模块渗透率提升直接拉动其光器件需求放量。近5日主力资金净流入4.92亿元，位居板块前列。

国内领先光芯片IDM企业，已推出高速EML激光器芯片适配800G/1.6T光模块需求。数据中心产品收入占比65.4%(利润81.3%)，在AI数据中心市场实现销售突破，已批量供货国内外主流光模块厂商。光模块出口增长拉动上游光芯片需求翻倍。

聚焦AI算力集群高速光互联，800G/1.6T光模块产品已批量供货。年报明确提出为全球大型智算中心提供高速光互联及下一代光交换产品。光收发模块及光放大器为核心产品，传输类收入占68.3%，深度受益算力中心密集落地。

武汉光模块企业，400G及以上光模块收入占54.8%，海外收入占比89.1%。专注于光通信收发模块研发生产，具备光芯片到光模块的全链条设计制造能力，直接受益于光模块出口高速增长及1.6T产品渗透。

长飞光纤控股子公司(实际控制人国务院国资委)，覆盖光芯片、光模块、有源光缆等全链条。数据通信/消费及工业互联市场收入占比80.5%，海外收入占59.4%。具备光电芯片集成能力，受益于光通信全产业链出口高景气。

FAU光纤阵列为800G/1.6T高速光模块刚需组件，公司公告指出高速光模块组件直接决定光模块的可靠性与传输稳定性。光通讯器件收入占53.3%，海外收入占50%，薄膜铌酸锂调制器技术成为1.6T以上速率核心方案。

国内MPO/MTP高密度光连接器领先企业，全球数据中心光互联器件重要供应商。光器件产品收入占比98%，海外收入占比77.3%(利润84.1%)。高密度光纤连接器是数据中心和光模块必需配套，直接受益于全球算力建设。

全球光纤通信前3强，主营业务含特种通信线缆、光纤预制棒等。光通信板块收入占8.4%但利润占比18.5%，海外收入占22%。全球线缆最具竞争力前三，直接受益于光纤光缆出口两位数增长及特种光纤涨价潮。

武汉光通信央企(隶属中国信科)，光纤线缆收入占18.7%、通信系统占74.9%。海外收入占32.1%，产品出口全球。光模块/光纤预制棒/光缆全覆盖，直接受益于光纤光缆出口增长及武汉光谷产业集群效应。

据光迅科技公告披露，剑桥科技产品已涵盖100G/200G/400G/800G及1.6T光模块全系列，光模块可比同行中位列前端。直接受益于全球AI算力带动的光模块出口高景气及1.6T渗透加速。

光纤光缆行业巨头，光通信及网络收入占14%(利润占比22.8%)，产品含光纤预制棒、光纤、光缆等。海外收入占17.3%，产品出口160个国家和地区，受益于光纤光缆出口量同比两位数增长。

高速光通信半导体激光芯片供应商，产品适用于数据中心光模块。公司已建成从芯片设计到封测的完整工艺平台，光通信芯片系列产品直接面向光模块市场，受益于光模块出货量大幅增长拉动的上游芯片需求。

已投建光通信高速模块及光器件项目，1.6T光模块进入快速研发(LPO/NPO/CPO多路径并行)。400G/800G已进入小批量量产阶段，构建光芯片-光器件-光模块垂直产业链布局，光通信新赛道受益者。