摩根大通将铠侠目标价从3.8万日元翻倍上调至8万日元
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【摩根大通将铠侠目标价从3.8万日元翻倍上调至8万日元】财联社5月18日电，多家券商大幅上调日本NAND巨头铠侠目标价。摩根大通将铠侠目标价从3.8万日元大幅上调至8万日元；花旗全球将其目标价从3.1万日元大幅上调7.3万日元；野村证券将其目标价从5.1万日元上调至6.8万日元。消息面上，铠侠预计今年二季度有望实现营收1.75万亿日元和1.298万亿日元，较一季度又翻一倍。
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商
92%
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子公司江苏宏芯凯/香港宏芯凯与铠侠电子（中国）签署业务合同，公司为子公司向铠侠开立600万美元+6000万元履约保函（2026年3月公告），是铠侠在中国授权的直接分销商。铠侠目标价翻倍带动产品分销需求增长，公司直接受益于铠侠营收翻倍预期。5月18日当日主力净流入8159万元。
佰
88%
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2025年报明确将铠侠列为全球主要NAND Flash原厂供应商，与主要存储晶圆厂商建立了长期合作关系并签订长期协议。嵌入式存储收入占60.9%，从铠侠等原厂采购NAND晶圆，NAND涨价直接提升库存价值和产品售价。
江
88%
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全球领先半导体存储品牌，存储业务收入占比100%（2025年报），产品涵盖NAND Flash嵌入式存储（44%）、固态硬盘（24.5%）、移动存储（21.5%）。直接采购铠侠等原厂NAND晶圆，NAND价格上涨周期中量价齐升弹性最大。
德
85%
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2025年增发公告将铠侠（KIOXIA）明确列为存储原厂供应商，公司NAND Flash存储模组由铠侠等原厂的存储晶圆加自研主控芯片组成。100%存储业务收入，固态硬盘占42.5%、嵌入式存储占34%，NAND涨价直接受益。
诚
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2025年报显示存储产品销售占比已达62.7%并贡献全部利润，存储半导体已成为核心主业。公告明确存储管理应用方案广泛支持三星、铠侠、西部数据、海力士、长江存储等各家存储原厂的相关存储晶圆产品，NAND上游涨价直接提升公司产品售价。
朗
82%
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闪存应用产品收入占70.9%，闪存控制芯片占27.2%，被誉为A股存储第一股。2025年报详细分析NAND Flash涨价趋势，指出2026年全球NAND Flash市场规模将达1080亿美元同比增长52%，NAND涨价直接提升公司产品售价和毛利率。
兆
80%
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国内存储芯片龙头，存储芯片收入占71.3%（2025年报），NOR Flash全球第二，产品含SLC NAND Flash。公告明确存储周期上行，SLC NAND Flash受益于行业供给紧缩价格上行量价齐升，NAND涨价周期带动整个存储板块估值重塑。
大
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半导体存储器收入占比已达89.8%（2025年报），公告明确主要原材料NAND Flash和DRAM存储晶圆产能集中于三星、SK海力士、美光、闪迪、铠侠等原厂。NAND Flash价格上涨直接提升公司产品售价和库存价值。
东
78%
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中国大陆少数能同时提供NAND Flash、NOR Flash、DRAM完整解决方案的芯片设计公司，NAND系列产品收入占65.2%。公告显示1xnm NAND闪存产品已量产、车规级NAND已批量装车，NAND景气上行直接驱动营收和毛利率改善。
联
78%
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国内NAND Flash数据存储主控芯片龙头，数据存储主控芯片收入占87.6%。公告指出AI驱动企业级SSD需求快速攀升，2026年NAND Flash市场中服务器端占比升至37%。NAND出货量增长直接拉动主控芯片需求。
深
70%
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存储半导体业务收入占26%（2025年报），为存储芯片提供封测和模组制造服务，是国际存储原厂的封测合作伙伴。NAND Flash出货量扩大带动封测需求增长，公司作为国内存储封测龙头受益于整个存储产业周期上行。
复
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非挥发存储器产品收入占26.2%，产品线覆盖SLC NAND Flash和NOR Flash。2025年报明确指出非挥发存储器受益于人工智能带动行业景气度上行，NAND涨价周期中存储产品出货量价齐升带动公司存储业务收入增长。
中
65%
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3D NAND Flash刻蚀设备核心供应商，2025年报详述3D NAND已进入200层以上时代、刻蚀设备需求比例进一步加大。铠侠营收翻倍扩产将带动3D NAND设备采购增长，公司等离子体刻蚀设备是NAND堆叠层数提升的关键工艺设备。