云计算服务商CoreWeave涨超14%，公司已完成对英伟达Vera Rubin NVL72平台的行业首创启用和验证。
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云计算服务商CoreWeave涨超14%，公司已完成对英伟达Vera Rubin NVL72平台的行业首创启用和验证。
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工
92%
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全球最大AI服务器制造商，英伟达核心合作伙伴。2025年报显示AI服务器营收同比增长超3倍，云计算业务占比66.8%。深度参与英伟达下一代GPU平台研发制造，Vera Rubin NVL72量产将直接拉动服务器订单。
中
92%
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全球800G/1.6T高速光模块绝对龙头，高端光模块营收占比98%，拥有英伟达概念标签。据LightCounting数据，2025年800G光模块出货量翻倍，1.6T开启商用元年。单个AI服务器光模块配比高达8-12个，NVL72平台规模化部署直接拉动需求。
沪
90%
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AI服务器及HPC专用PCB核心供应商，2025年报披露AI服务器/HPC领域营收达30.06亿元，营收利润双创历史新高。企业通讯市场板占比77.4%，覆盖数据中心交换机、AI服务器等。已公告投资建设高端PCB项目，高层数/高频高速PCB直接用于NVL72等平台。
新
88%
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2025年800G光模块市场份额排名全球第三（19%），拥有英伟达概念标签。光互联产品营收占比99.7%，国外销售占比96.2%。800G规模化放量+1.6T商用起步，AI数据中心光模块需求高速增长，NVL72集群互联对高速光模块需求极大。
深
88%
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PCB业务2025年营收143.59亿元（同比+36.84%），毛利率35.53%，AI服务器及配套产品订单同比显著增长。高层数、高频高速PCB是NVIDIA GPU平台（含Vera Rubin）必需的基础硬件，在AI算力基建驱动下成为增长关键动力。
浪
88%
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中国AI服务器龙头，服务器产品营收占比93.8%，自研液冷服务器已规模化应用。2025年报显示液冷服务器测试模块兼容NVIDIA等主流GPU方案。国内云厂商采购浪潮AI服务器部署NVIDIA GPU集群，Vera Rubin平台商用将带动服务器更新换代需求。
胜
87%
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全球领先的AI及高性能计算PCB供应商，拥有英伟达概念标签。服务超350家全球客户，PCB制造占比93.7%，直接出口76.8%。产品广泛应用于人工智能服务器、高速网络通信等领域，NVIDIA新一代平台PCB需求高增直接受益。
英
87%
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国内数据中心温控龙头，拥有液冷服务器和英伟达概念标签。机房温控节能设备占比56.8%，提供全链条液冷解决方案。NVL72机柜功率密度极高（单机柜超100kW），液冷从可选项变成必选项，英维克作为核心供应商直接受益。
天
85%
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全球领先的光通信精密元器件供应商，拥有英伟达概念标签。光通信元器件营收占比98.4%，主要产品覆盖数据中心高速互联。2025年AI数据中心光模块市场规模达165亿美元，2026年预计增至260亿美元。NVIDIA GPU集群对高速光互联需求极大。
同
83%
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纯水冷却单元（CDU）等液冷产品应用于AI服务器GPU主要发热部件的温度控制。液体恒温设备占比70.9%，电力电子装置领域占比68.9%。NVL72单机柜功率密度极高，液冷散热方案成为标配，公司CDU产品直接受益于液冷服务器放量。
光
82%
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国内光模块龙头央企，产品覆盖200G至800G全系列及1.6T方案。接入和数据产品占比70.9%。800G/1.6T光模块是AI数据中心GPU集群间高速互联的关键部件，NVIDIA Vera Rubin NVL72平台部署将直接拉动高速光模块需求。
申
82%
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自2011年起研究数据中心液冷散热技术，参与中国移动数据中心液/气双通道精准高效致冷系统项目。数据服务行业收入占比55.7%，已与浪潮信息合作开发液冷服务器散热系统。液冷技术可将80%热量通过液体散出，是NVL72等高密度GPU集群的关键配套。
鼎
82%
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拥有英伟达概念和液冷服务器标签，高速通讯连接器组件（背板连接器/I/O连接器/散热器）用于大型数据中心和AI服务器。通讯连接器壳体占比47.8%，已适配112Gbps/224Gbps速率，满足AI服务器高速互联需求，直接受益于NVL72集群部署。
飞
78%
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服务器液冷泵核心供应商，液冷领域热管理部件已批量供货。2025年报显示新能源、氢燃料电池和5G工业液冷及光伏系统冷却部件与模块收入占比14.8%，深度绑定国内外头部客户，正推进热管理集成模块研发。NVL72高功耗推动液冷泵需求爆发。
寒
78%
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国内AI芯片龙头，云端智能芯片及加速卡营收占比99.7%。Vera Rubin NVL72的商用标志着海外AI算力再次升级，加速国内AI芯片自主可控紧迫性，公司在国产替代浪潮中核心受益。
海
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国产高端处理器（CPU/DCU）龙头，处理器营收占比99.9%。海光DCU可广泛应用于AI训练和推理场景。英伟达新一代GPU平台的快速迭代强化国内算力自主需求，海光作为国产算力芯片核心标的受益于国产替代逻辑。
通
76%
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中国集成电路封测领军企业，封装测试营收占比97.6%。晶圆级封装已应用于AI芯片、CPU、GPU等领域。NVIDIA GPU的封装测试需求随Vera Rubin放量而增长，公司作为国内封测龙头间接受益。
领
75%
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AI服务器散热及电源管理核心供应商，NPU液冷散热组件已量产。2025年报披露AI终端业务占比87.1%，服务器电源和液冷散热组件是重要产品线。NVL72的高功耗对散热和电源管理提出更高要求，公司相关产品直接受益。