周四你需要知道的隔夜全球要闻：美众议院叫停对伊军事行动；SpaceX预计IPO发行价为135美元、目标估值1.77万亿美元；2026年全球半导体市场规模或突破1.5万亿美元
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【周四你需要知道的隔夜全球要闻：美众议院叫停对伊军事行动；SpaceX预计IPO发行价为135美元、目标估值1.77万亿美元；2026年全球半导体市场规模或突破1.5万亿美元】
1、美股三大股指集体收跌。道琼斯指数跌1.20%，标普500指数跌0.73%，纳斯达克综合指数跌0.89%。芯片存储板块逆势上涨，闪迪涨超6%，西部数据涨超5%。纳斯达克中国金龙指数收跌2.47%。
2、WTI原油期货结算价上涨2.41%，报96.02美元/桶；布伦特原油期货结算价上涨1.89%，报97.81美元/桶。
3、博通股价盘后跌超10%。公司预计第三财季AI芯片销售额为160亿美元，不及市场预期。
4、欧洲三大股指全线收跌。英国富时100指数跌0.40%，法国CAC40指数跌0.71%，德国DAX指数跌1.31%。
5、美国国会众议院通过一项决议，旨在限制美国总统特朗普对伊朗动武的权力，要求特朗普结束对伊朗的军事行动。
6、特朗普称与伊朗谈判进展“非常顺利”。特朗普表示，新一轮谈判可能在本周末举行。一旦协议签署后，霍尔木兹海峡将立即重新开放。
7、美国国务卿鲁比奥于当地时间3日在众议院拨款委员会举行的听证会上表示，美国针对伊朗的“史诗怒火”军事行动已经结束，并称美国“已经取得胜利”。
8、SpaceX将IPO发行规模定为5.556亿股，预计发行价为135美元/股，拟筹集750亿美元，目标估值1.77万亿美元。预计于6月12日开始交易。马斯克将拥有约82.4%的投票权。
9、世界半导体贸易统计组织预计，2026年全球半导体市场规模或突破1.5万亿美元。其中存储芯片今年同比增幅将达250%，规模突破8000亿美元大关。
10、Anthropic据悉已选定摩根士丹利和高盛牵头其IPO，并同时选定摩根大通参与其中。
11、美联储褐皮书指出，总体而言，物价以温和至强劲的速度上涨，大多数辖区报告的通胀率高于上一次报告。
12、行业组织就存储芯片短缺问题致信美财长贝森特和美商务部长卢特尼克，敦促美国增加存储芯片供应，以缓解AI造成的供应紧张。
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佰
92%
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存储模组核心厂商，97.5%收入来自集成电路(存储)，嵌入式存储收入占比60.9%。年报引用TrendForce预计2026年NAND Flash市场规模同比增长112%至1,473亿美元；存储芯片供不应求、价格飙升直接增厚业绩。已布局HBM先进封装，具备"高带宽存储器HBM"概念，是存储超级周期最直接受益标的。近5日主力资金净流出5.6亿元，但行业逻辑强劲。
兆
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A股存储芯片设计龙头，存储芯片收入占比71.3%，NOR Flash全球市占率第二。2025年报显示存储芯片营收同比增长26.41%，产品涵盖NOR Flash、SLC NAND和利基型DRAM，全线受益于存储涨价周期。年报明确提到"存储周期上行，各类存储产品均不同程度受益"。
江
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100%收入来自存储业务，嵌入式存储44%、固态硬盘24.5%、移动存储21.5%。公司在公告中明确表示"存储市场呈现供不应求的态势，下游客户存储产品需求旺盛"。全球领先的半导体存储品牌企业，直接受益于2026年全球存储芯片市场规模突破8000亿美元的超级周期。
北
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存储芯片收入占比61.4%，SRAM/DRAM/NOR Flash产品覆盖全球车规存储市场。年报明确指出AI服务器引发DRAM缺货涨价潮，传统DRAM产品产能严重不足。公司DRAM产品直接受益于存储芯片行业供需紧张和价格上涨趋势。
澜
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内存接口芯片收入占比94.2%，是全球DDR5内存接口芯片主要供应商。存储芯片需求爆发直接驱动DDR5渗透率提升，公司作为内存接口芯片龙头深度受益。年报显示DDR5内存接口芯片出货持续攀升，直接关联存储行业景气度。
德
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100%收入来自存储业务，固态硬盘42.5%、嵌入式存储34%、移动存储13.7%。闪存主控芯片+存储模组一体化布局，NAND Flash存储颗粒供需紧张直接增厚利润。公司公告指出存储晶圆市场呈寡头垄断特征，供应紧张格局持续。
普
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NOR Flash+EEPROM非易失性存储芯片设计企业，2025年营收同比增长28.62%。年报明确表示"受益于存储芯片市场需求旺盛，公司主要存储芯片产品出货量较去年同期上升"。公司荣获"年度半导体上市公司领航奖（存储芯片）"。
聚
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存储类芯片收入占比87.6%，全球EEPROM主要供应商。DDR5内存模组SPD Hub芯片已量产并进入多家内存模组厂商供应链。年报指出"汽车级存储芯片市场规模持续扩张"，深度受益存储芯片景气向上周期。
华
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电子特气核心供应商，年报明确披露"深度布局HBM产业链，为TSV工艺提供先进刻蚀气体，精准卡位产业链关键环节"。已进入SK海力士、三星、美光等全球存储大厂供应链，HBM/DRAM产能扩张直接拉动电子特气需求。近5日主力资金小幅净流入，资金面中性偏强。
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NAND系列收入65.2%、MCP 25%、DRAM 5.8%，是大陆少数能同时提供NAND+NOR+DRAM完整存储芯片解决方案的设计公司。1xnm闪存产品已量产，车规级存储产品在多款车型中规模量产，直接受益于存储芯片需求爆发。
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全球领先的芯片封测企业，拥有2.5D/3D先进封装技术，HBM封装需求爆发直接拉动产能利用率。公司提供高密度存储封装解决方案，存储芯片封测是其核心业务之一。存储芯片产能扩张直接利好封测环节。
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半导体存储器件测试设备收入占比55.6%，年报明确指出"HBM等高带宽存储芯片需求驱动测试设备销售增长"。存储厂商扩产直接带动测试设备采购，公司已布局HBM存储芯片集成化测试系统研发，充分受益于存储产能扩张。
通
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集成电路封装测试收入占比97.6%，与AMD等头部AI芯片厂商深度绑定，HBM先进封装技术储备丰富。存储芯片及AI芯片封装需求爆发直接拉动公司营收增长，是存储产业链封测环节核心受益标的。
中
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中国航天科技集团旗下卫星制造龙头，年报披露"商业航天领域多型商业火箭密集发射，低轨卫星互联网组网速度显著加快"。SpaceX IPO以1.77万亿美元估值验证了全球商业卫星市场价值，公司作为国内卫星制造领军者直接受益于商业航天加速发展。
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中国唯一自主可控通信卫星运营商，拥有国家基础电信业务经营许可证。SpaceX估值1.77万亿美元验证卫星通信商业价值，公司作为国内卫星运营核心标的，直接受益于卫星互联网加速组网和商业航天产业扩张。
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航天配套产品收入占比66.7%，为火箭/卫星提供电子测控、惯性导航等核心部件。年报披露公司业务覆盖"商业火箭"和"商业卫星"领域，SpaceX IPO映射全球商业航天价值重估，公司作为航天电子核心配套商直接受益。
航
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连接器及互连一体化产品收入68.5%，产品广泛应用于航天/商业卫星领域。年报明确业务涵盖"商业航天"领域，是航天器核心元器件供应商。SpaceX IPO验证卫星经济商业闭环，公司作为航天连接器龙头受益于商业发射与卫星组网加速。