NAVER与英伟达合作扩建自主AI基础设施 目标推进至吉瓦级算力规模
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【NAVER与英伟达合作扩建自主AI基础设施 目标推进至吉瓦级算力规模】韩国互联网巨头NAVER与英伟达6月8日宣布，NAVER将基于英伟达DSX平台扩展自主AI基础设施，首期以世宗GAK数据中心55兆瓦规模启动，并计划逐步扩展至吉瓦级规模，为韩国企业、制造业、政府机构及全球AI云客户提供服务。在模型层面，NAVER将利用英伟达全栈AI平台推进下一代HyperCLOVA X模型研发，并基于英伟达Nemotron 3 Ultra开源模型进行微调，打造面向韩语及全球企业市场的本地化模型。NAVER同时成为首家加入英伟达Nemotron联盟的韩国企业，并计划于下半年在韩国推出AI智能体平台。
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子公司奥佳软件已正式取得NVIDIA CLOUD PARTNER资质（英伟达授予合作伙伴的高级别认证），是A股极少数在公告中明确声明与英伟达有直接认证合作关系的公司。智能算力产品及服务收入占比22.6%，提供AI算力服务器及集群解决方案。NAVER基于英伟达DSX平台扩建GW级算力，公司作为英伟达云生态合作伙伴直接受益。
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全球光模块龙头，英伟达概念板块核心标的。公告明确800G/1.6T高速光模块需求核心驱动来自英伟达等头部厂商AI算力基础设施建设。高端光通讯收发模块收入占比98%，国外收入超90%。NAVER GW级算力扩建将拉动大规模高速光模块需求，公司是英伟达AI集群光模块核心供应商，直接受益于全球AI数据中心光互联需求爆发。
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国内AI服务器龙头，英伟达长期战略合作伙伴。服务器产品收入占比93.8%，全线产品支持液冷，具备亚洲最大液冷数据中心交付能力。NAVER基于英伟达DSX平台扩建GW级AI基础设施，印证全球AI服务器需求持续高景气，公司作为英伟达GPU服务器核心OEM厂商直接受益于全球AI算力基建浪潮。
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公告明确是"北美算力头部客户核心供应商清单（NVL72 RVL/AVL）内产品"供应商，GB200/GB300液冷散热模组已持续出货。AI终端业务收入占比87.1%。NAVER GW级数据中心将部署大量英伟达GPU服务器，公司作为英伟达核心液冷散热供应商直接受益。近5日主力净流入832万元，资金面偏积极。
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全球光器件龙头，已成功完成1.6T光引擎规模量产和CPO配套光器件研发。公告明确AI算力基础设施厂商是光模块行业增长核心动力，2026年AI集群用高速光模块市场规模预计增至260亿美元。光有源器件收入占比58.1%，国外收入74.3%。NAVER GW级数据中心扩建将拉动大量高速光互联器件需求，公司直接受益。
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公告明确"800G及1.6T光模块需求将大幅增长，核心驱动来自英伟达、谷歌等头部厂商AI算力基础设施建设"，公司产品已进入中际旭创等头部厂商供应链并配套国际客户AI服务器集群。光通讯器件收入占比53.3%，国外收入50%。NAVER GW级数据中心将拉动光模块需求，公司作为上游光器件核心供应商受益。
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国内光模块龙头，800G已为主流、1.6T进入商用阶段，主攻AI算力集群和数据中心内部互连。公告明确高速光模块面向全球AI巨头、超算中心。接入和数据业务收入占比70.9%，国外收入26.7%。NAVER GW级数据中心扩建将拉动高速光模块需求，公司作为央企光模块龙头企业间接受益。
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精密温控节能龙头，英伟达概念板块标的。机房温控节能设备收入占比56.8%，为AI数据中心提供液冷温控解决方案。公告明确随着AI算力需求爆发，液冷技术已成为高算力密度场景下的关键基础设施。NAVER从55MW扩建至GW级数据中心，温控/液冷需求巨大，公司作为数据中心温控龙头直接受益。
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公告明确引用"英伟达发布的800VDC Architecture白皮书将SST作为面向未来的AI基础设施配电解决方案"，高频变压器是SST核心部件。磁性元件收入占比83.7%，已与多家AI服务器电源头部客户建立稳定合作。NAVER GW级数据中心对AI服务器电源变压器需求巨大，公司作为磁性元件龙头直接受益。
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国内最大第三方AIDC运营商之一，AIDC业务收入占比44.2%，"自投、自建、自持、自运维"智算中心并自主搭建智算集群。NAVER基于英伟达DSX平台搭建GW级AI基础设施的模式，验证了大规模智算中心运营的商业模式，公司作为国内核心智算中心运营商标杆直接受益。
飞
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公告明确"AI快速发展对算力基础设施提出更高要求，对散热及电磁屏蔽提出更高需求"，公司热管理材料收入占比37.8%，服务器液冷散热业务持续增长。NAVER GW级数据中心高密度AI服务器对散热及电磁屏蔽需求巨大，公司作为行业龙头直接受益于全球AI基建散热需求扩张。
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公告明确产品适配"算力服务器、高速光模块"等领域，已掌握GPU加速卡台阶金手指等技术。PCB收入占比95.3%，深耕PCB行业近二十年。NAVER GW级AI数据中心需要大量AI服务器PCB和GPU加速卡PCB，公司作为中高端PCB样板企业间接受益于全球AI基建扩张。
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公告明确"液冷技术将逐渐成为数据中心温控的最优解决方案"，公司纯水冷却单元作为液冷分配装置（CDU）应用于AI服务器GPU主要发热部件的温度控制。电力电子装置收入占比68.9%。NAVER GW级数据中心高功率密度AI服务器需要大量液冷设备，公司作为液冷CDU核心供应商直接受益。
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依托液冷泵自研技术与规模化交付能力，深度绑定国内外头部客户，已与英维克、同飞、申菱、联想等40多家液冷行业领先企业建立合作，部分已量产。NAVER GW级数据中心需要大量液冷泵等热管理部件，公司液冷领域业务直接受益于全球AI数据中心散热需求增长。
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已布局液冷板、液冷散热机组、浸没式液冷机组等数据中心液冷产品，2025年液冷产品快速增长。电力电子散热器收入占比57.9%，高功率密度装置热管理产品占26.7%。NAVER GW级数据中心扩建需要大量液冷散热设备，公司作为液冷方案提供商间接受益。
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公告明确"AI算力中心逐步成为数据基础设施主要增长方向，液冷正逐步成为解决高密算力设备温控散热的主要技术"。数据服务行业收入占比55.7%，提供风液同源大液冷系统等数据中心温控方案。NAVER GW级数据中心建设将拉动液冷温控需求，公司直接受益。