谷歌与SpaceX签署协议，计划每月以9.2亿美元采购算力
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据新闻报道，谷歌与SpaceX签署协议，计划以每月9.2亿美元的价格购买算力。该巨额算力采购合同映射A股数据中心、算力租赁、光模块、液冷及云计算产业链，进一步强化全球AI算力需求高景气的预期。
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中
92%
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全球光模块龙头，高端光通讯收发模块收入占比98%，海外收入90.6%。谷歌-SpaceX每月9.2亿美元算力采购意味着万卡级集群的庞大光互联需求，公司作为英伟达GPU配套光模块核心供应商，800G/1.6T高速光模块直接受益于算力集群扩容。近5日主力资金净流出约5.3亿元，短期交易性资金有所兑现，但基本面逻辑不变。
润
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A股算力数据中心龙头，2025年报显示AIDC业务收入占44.2%、利润占46.6%，IDC业务收入占55.8%。公司依托自投自建的高等级智算中心，为AI大模型训练客户提供智能算力服务。谷歌+SpaceX的巨额算力采购印证全球算力需求高景气，润泽科技作为国内第三方算力基础设施龙头，直接受益于算力供需失衡下的租金上行。
天
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光通信精密元器件一站式解决方案提供商，光有源器件收入占58.1%，光无源器件占40.4%，海外收入74.3%。产品涵盖高速光引擎等英伟达供应链核心零组件。谷歌-SpaceX创纪录算力采购将驱动全球数据中心400G/800G/1.6T光模块需求，公司作为上游光器件龙头直接受益。近5日主力资金净流入约6,277万元，资金面正面。
新
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领先的光模块及光互联产品供应商，光互联产品收入占99.7%，海外收入96.2%，直接面向北美超大规模云厂商。800G/1.6T光模块是AI算力集群内部互联的关键部件，谷歌+SpaceX每月9.2亿美元算力采购对应海量光模块需求，公司作为海外收入占比最高的光模块厂商之一，弹性显著。
寒
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国产AI芯片龙头企业，云端产品线收入占99.7%，提供云边端一体化智能芯片产品。全球AI算力需求爆发的信号（谷歌每月9.2亿美元采购）强化了国内算力基建+国产替代的双重逻辑，寒武纪思元系列云端智能芯片是国产算力底座核心标的。近5日主力资金净流入约832万元，资金面偏正面。
英
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精密温控节能龙头，机房温控节能设备收入占56.8%，直接服务于数据中心散热。公司已构建冷板式+浸没式全链条液冷解决方案。谷歌-SpaceX每月9.2亿美元算力采购对应大规模GPU集群部署，高功率密度机柜的液冷需求激增，公司作为国内液冷温控龙头直接受益。
光
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央企光器件龙头，接入和数据类光模块收入占70.9%，产品覆盖200G/400G/800G/1.6T全系列高速光模块。公司公告显示800G光模块已成为主流，1.6T进入商用阶段。谷歌-SpaceX算力采购代表AI集群持续扩容，高速光模块需求量价齐升，光迅科技作为国内光模块领军企业深度受益。
光
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国内IDC及云计算服务龙头，IDC及其增值服务收入占31.1%但利润贡献64.8%，云计算收入占67.4%。以北京、上海为核心布局数据中心资源。全球算力需求高景气信号下，国内一线城市IDC资源价值重估，公司作为头部第三方IDC运营商直接受益于算力中心出租率提升和租金上行。
奥
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华南核心IDC运营商，IDC服务收入占78%，利润占74.8%。公司是中国电信、联通、移动的核心合作伙伴，在北京、广州等地运营高标准数据中心。谷歌-SpaceX创纪录算力采购信号强化了全球AI基建景气度，公司作为国内第三方IDC服务商受益于算力需求外溢带动的机柜上架率提升。
协
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智能算力产品及服务收入占22.6%且利润贡献29.9%，服务器再制造业务占收入21%。公司在北京、上海、乌兰察布、廊坊等多地部署算力中心，提供云算力租赁服务，重点服务于头部互联网公司AI模型训练推理。算力需求景气上行直接拉动其算力租赁业务收入。
中
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算力业务收入占19.1%且利润贡献32.8%。2025年11月与弘信电子签署10亿元算力综合服务框架协议，提供高性能算力资源服务。公司聚焦5G新基建与云网算力服务，谷歌-SpaceX巨额采购提振算力板块估值，公司算力租赁业务有望量价齐升。
申
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数据服务行业收入占55.7%，是公司最大收入来源。公司提供冷板式液冷散热系统，公告显示其液冷方案可将数据中心整体能耗降低40%以上。谷歌-SpaceX算力采购对应万卡集群的高散热需求，申菱环境作为数据中心液冷散热核心供应商直接受益。
太
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光器件产品收入占98%，海外收入77.3%，是全球数据中心光互联器件重要供应商。主营MPO/MTP高密度光纤连接器、陶瓷插芯等，是数据中心内部互联的刚需组件。算力集群扩容带来海量光互联器件需求，公司直接受益于北美云厂商资本开支扩张。
光
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光通讯器件收入占53.3%，产品包括FAU光纤阵列、MPO高密度连接器等高速光模块核心组件。公司公告显示800G/1.6T高速光模块组件已成刚需，FAU能满足高速模块耦合要求。谷歌-SpaceX算力采购驱动数据中心光模块升级，公司作为上游精密光器件供应商受益。
东
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2025年报披露液冷科技领域布局，从冷板式液冷和浸没式液冷两大方向布局，涵盖冷板、氟化冷却液等核心部件。已与中际旭创成立合资公司广东深度智冷科技，聚焦数据中心液冷散热解决方案全球推广。谷歌-SpaceX算力采购信号利好液冷全产业链。
景
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国产GPU芯片设计龙头，芯片产品收入占18.1%，图形显控产品占62.6%。公司研发的边端侧AI SoC芯片CH37系列以GPU+AI SoC芯片为核心矩阵，助力国产算力底座建设。全球AI算力需求爆发强化了国产GPU替代的紧迫性，公司作为国内稀缺的GPU设计企业受益于国产替代逻辑。
领
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公司液冷系统核心部件UQD（通用快速断开连接器）专为数据中心液冷系统设计，2025年报披露已应用于北美算力龙头下一代Rubin平台（单机柜功耗突破200kW，100%全液冷方案）。AI终端业务占收入87%，但液冷部件成为算力基础设施的新增长极，受益于液冷渗透率提升。