工信部：加快建设400Gbps/800Gbps等骨干传输网络，优化东中西部国家枢纽节点之间网络传输4通道
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光通信
【工信部：加快建设400Gbps/800Gbps等骨干传输网络，优化东中西部国家枢纽节点之间网络传输4通道】工业和信息化部印发《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见（2026—2028年）》。其中提到，夯实网络支撑底座。加快建设400Gbps/800Gbps等骨干传输网络，优化东中西部国家枢纽节点之间网络传输4通道。有序推进城域400Gbps及以上、全光交叉等高速光传输系统设备应用。优化互联网骨干直联点、新型互联网交换中心等布局，提升网间数据传输质量。简化核心到边缘网络层级，完善重点场所算力接入网络布局，构建城域毫秒级低时延入算能力。
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中
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全球800G/1.6T光模块龙头，高端光通讯收发模块收入占比98.0%（2025年报），全面覆盖200G/400G/800G/1.6T产品线。工信部政策直接驱动400G/800G骨干传输网络建设，公司作为核心供应商直接受益于电信侧和数通侧高速光模块需求共振。
新
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光互联产品收入占比99.7%（2025年报），产品覆盖100G/200G/400G/800G/1.6T全系列。光迅科技审核问询函回复明确将其列为可比公司，提及"应用于城域网、骨干网和核心网传输的光模块解决方案"，与政策中400G/800G骨干传输网络高度契合。
光
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央企光电子器件龙头（实控人国务院国资委）。公告明确募投产品面向"骨干网400G/800G高速传输"及"城域光传输网"场景，覆盖超宽带放大器、相干产品、光开关等。传输类产品占收入28.6%，具备光电子芯片到器件/模块的全栈能力，直接受益骨干网升级。
烽
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光通信设备核心央企，通信系统业务收入占比74.9%（2025年报），产品涵盖光传输系统、光纤光缆及数据网络设备。作为国内光通信设备龙头，是400G/800G骨干传输网络建设的主力设备供应商。近4日主力资金净流入6417万元，显示市场关注度提升。
中
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2025年报明确"加速400G OTN及超高速光传输技术商用"、"400G光传输网络加速向省际骨干下沉"。运营商网络收入占比46.9%，是全球四大通信设备商之一，直接提供400G/800G骨干网所需的光传输设备和OTN系统。近4日主力净流入3.1亿元。
华
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光电器件业务收入占比42.5%（2025年报），2025年董事会工作报告明确"持续完善400G/800G/1.6T/3.2T高速光模块产品矩阵"，AI光模块收入创新高。光迅科技公告将其列为400G/800G光模块可比公司，政策驱动的电信侧光模块增量直接拉动光电器件板块。
天
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光通信元器件收入占比98.4%（2025年报）。2025年报中明确提及"国家政策推动400G/800G光传送技术在交换中心部署和应用"，公司是全球光器件一站式供应商，提供OSA高速率光器件、MPO连接器等骨干网建设必需的光无源/有源器件。
长
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全球最大光纤预制棒/光纤/光缆供应商，光通信行业收入占比98.1%。光传输产品收入占比58.6%（2025年报）。400G/800G骨干传输网络建设需要大量新一代低损耗光纤光缆，公司作为行业龙头直接受益于骨干网光缆铺设需求。
德
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主营光收发模块/光放大器/光传输子系统，传输类产品收入占比68.3%（2025年报）。核心产品光放大器是400G/800G骨干网长距传输的关键器件，公司深耕光传输子系统多年，直接受益于骨干传输网络升级扩容。
剑
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高速光组件与光模块收入占比34.7%，利润贡献高达53.7%（2025年报）。2025年报明确"自行生产100G/400G/800G/1.6T高速光模块产品，正在加速切换和新增800G与1.6T高速光模块生产线"，在电信和数通双赛道深度布局。
联
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400G及以上光模块收入占比54.8%（2025年报），国内少数具备400G/800G高速率光器件批量生产能力的企业。公司公告引用《国家数据基础设施建设指引》"推动400G/800G高速全光连接技术应用"，与本次政策方向完全一致。
源
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光芯片IDM龙头，数据中心产品收入占比65.4%（2025年报），公告明确"400G/800G/1.6T高速光模块拉动100G PAM4 EML光芯片需求"。已实现国际前十大及国内主流光模块厂商批量供货，是骨干网高速光模块上游核心光芯片供应商。
亨
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光纤光缆三强之一，光通信板块利润占比18.5%（2025年报）。产品涵盖光纤预制棒/光纤/光缆全产业链，同时布局CPO光模块。400G/800G骨干网络建设直接拉动光纤光缆需求，公司作为行业龙头充分受益。
光
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光通讯器件收入占比53.3%（2025年报）。公司新一代薄膜铌酸锂高速调制器"可用于长途骨干网、城域网"，400G及以上高速光模块组件产品已批量供应。骨干网升级需要高速光调制器等核心光器件，公司直接受益。
锐
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网络设备收入占比87.5%（2025年报），2025年报明确"推出1.6T/800G光模块产品及数据中心交换机"，AI智算中心网络方案已服务中国移动等运营商。政策要求优化骨干直联点/互联网交换中心、完善算力接入网络，公司直接受益。
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新华三（公司核心子公司）以太网交换机国内市场份额第一、路由器第三（IDC数据），ICT基础设施及服务收入占比79.4%。政策要求"优化互联网骨干直联点、新型互联网交换中心布局"，骨干网路由转发设备需求直接利好公司网络产品线。