周五你需要知道的隔夜全球要闻：美伊协议有望本周末签署，特朗普称伊朗最高领袖已同意，伊方否认；芯片股反弹带动纳指大涨2.5%；国际油价跌至4月以来最低水平
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【周五你需要知道的隔夜全球要闻：美伊协议有望本周末签署，特朗普称伊朗最高领袖已同意，伊方否认；芯片股反弹带动纳指大涨2.5%；国际油价跌至4月以来最低水平】
中东局势更新
1、特朗普就伊朗问题表示“达成了极好的协议”，并称相关文件已进入最后定稿阶段，未来几天内有望最终敲定，并即将签署。他还表示，协议可能在欧洲签署，时间可能在本周末。
2、特朗普谈及美伊协议称，据他了解，伊朗最高领袖已同意该协议，伊朗各方均已批准该协议。但是伊朗外交部发言人表示，迄今为止，伊朗尚未就伊美协议达成最终结论。
3、特朗普称，鉴于与伊朗的磋商已提交至伊朗最高领导层并获得批准，因此他已取消原定于11日晚间针对伊朗实施的打击与轰炸行动。
4、以色列总理办公室发表声明称，正在拟定中的、旨在开启后续谈判的“美伊谅解备忘录”将包括移除伊朗的浓缩铀、拆除浓缩铀基础设施、限制伊朗导弹生产，并停止伊朗对地区代理人的支持等内容。
5、据伊朗媒体12日报道，伊朗锡里克地区海岸附近多次传出爆炸声，原因不明。
SpaceX上市倒计时
1、SpaceX IPO的散户订单金额据称已超过1000亿美元。据报道，SpaceX IPO的配售结果已基本敲定，其中约20%出头的股份将分配给散户投资者。贝莱德已对SpaceX首次公开募股下达至少50亿美元认购订单，其他大型资管公司也提交了类似规模的订单。
2、SpaceX注册声明于6月11日宣布生效，文件显示公开发行价为每股135.00美元。
3、SpaceX持股方Ark的首席未来学家Winton表示，按当前租赁费率计算，到本十年末，SpaceX通过部署数十吉瓦的轨道数据中心容量，可能产生3,000亿美元年营收。
4、资深做空投资者James Chanos表示，SpaceX备受瞩目的上市更多是由投资者对马斯克和人工智能的热情推动，而非财务基本面。他认为，难以根据任何合理的商业假设来证明公司估值的合理性。
5、据伊朗法尔斯通讯社报道，伊朗方面正在评估将与美国企业家埃隆·马斯克旗下企业相关的部分资产和基础设施纳入潜在军事目标清单。与SpaceX投资方相关的部分基础设施，被伊方列为正在评估的目标。
6、美国参议员Elizabeth Warren致函多家指数公司负责人，就有关这些公司考虑或批准调整规则以加快将SpaceX纳入指数的消息提出质疑。他询问，为加快SpaceX纳入指数，通常用于保护投资者和市场的常规保障措施是否被豁免。
7、加密市场押注SpaceX上市首日较IPO价格溢价20%，估值达2.2万亿美元。
8、研究机构New Street Research给予SpaceX“买入”评级，目标价165美元。
环球市场
1、美伊止战预期升温，标普500指数创下逾两个月来最大涨幅，终结此前连续两个交易日的跌势。截至收盘，纳指涨2.54%，标普500指数涨1.75%，道指涨1.86%。芯片股集体大涨，费城芯片指数收盘上涨7.9%，创2025年4月以来最大涨幅；闪迪涨超14%，美光科技、应用材料、ARM涨超11%。利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.29%。
2、特朗普暗示美伊协议即将达成，油价跌至4月以来最低水平。7月交割WTI原油下跌2.6%，结算价报每桶87.71美元；8月交割的布伦特原油下跌2.9%，结算价报每桶90.38美元。
3、国际贵金属走高，现货黄金收涨3.46%，报4212.83美元/盎司；现货白银收涨6.26%，报67.38美元/盎司。
4、斯托克欧洲600指数收涨0.5%，结束连续四个交易日跌势。能源股领涨，而欧洲央行接近三年来首次加息提振了银行股表现。
全球要闻
1、2026年美加墨世界杯正式开幕，揭幕战中东道主墨西哥队以2-0战胜南非队。
2、美联储周四公布的报告显示，家庭净资产较上一季度增长1,131亿美元，达到183万亿美元，增幅为一年来最小。
3、Adobe第二季度调整后每股收益为5.96美元，预估为5.83美元；预计第三季度收入将为66.7亿美元至67.2亿美元，而此前预估为65.1亿美元。但首席财务官离职消息盖过了业绩和展望利好，Adobe盘后跌超6%。
4、美国财政部网站显示，美国对古巴国家石油公司实施制裁。
5、IMF将欧元区2026年GDP增长预测从4月的1.1%下调至0.9%。
6、芝商所将为新的、更小型的石油及黄金合约提供全天候交易服务。
7、美国总统特朗普在社交平台“真实社交”发文称，他宣布提名杰伊·克莱顿（Jay Clayton）出任下一任国家情报总监，并作为内阁成员任职。
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佰
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费城半导体指数单日大涨7.9%创2025年4月以来最大涨幅，美光科技+11%、闪迪+14%。佰维存储是国内存储模组龙头，2025年报嵌入式存储收入占比60.9%，PC存储32.7%，涵盖DRAM模组、SSD、HBM等产品线，概念板块含"内存""高带宽存储器HBM"，与美光/SanDisk构成直接赛道对标。公司获国家大基金二期战略投资，是科创板科创50成分股。
兆
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费城半导体指数+7.9%带动存储芯片板块大涨，闪迪+14%、美光+11%。兆易创新2025年报存储芯片收入占比71.3%，SPI NOR Flash全球市占率排名第二，累计出货量超200亿颗，是闪迪/美光的A股最直接对标公司。公司Flash+利基型DRAM双线布局，概念含"闪存""内存""国产芯片"。近5日主力净流出19.4亿元，存在资金面反转预期。
北
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费城半导体指数+7.9%，应用材料+11%。北方华创是国内半导体设备绝对龙头，2025年报电子工艺装备收入占比93.3%，产品涵盖刻蚀、薄膜沉积、清洗、炉管等核心制程设备，是应用材料的A股最直接对标。概念含"中芯国际概念股""大基金概念""氮化镓"。北向资金持仓比例13.14%，远高于市场均值，近2日主力连续净流入约6.4亿元。
中
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费城半导体指数+7.9%，应用材料+11%。中微公司是国内刻蚀设备龙头，2025年报半导体设备收入占比100%，主要产品为等离子体刻蚀设备和MOCVD设备。公司概念含"高带宽存储器HBM""第三代半导体"，公告中提及HBM、TSV硅通孔、3D IC等先进封装技术，与费城半导体指数的存储/先进封装涨势直接关联。北向持仓10.52%，近2日主力净流入约0.95亿元。
紫
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现货黄金大涨3.46%至$4212.83/盎司，创历史新高。紫金矿业是国内最大黄金生产商之一，2025年报金锭收入占比11.4%、金精矿7.1%、铜精矿28.4%（铜金合计超45%利润），黄金价格上涨直接提升公司盈利。公司在全球17个国家拥有矿业项目，2025年年报利润第一为铜精矿。近5日主力净流出16.4亿元，但金价创新高构成基本面强支撑。
山
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现货黄金大涨3.46%至$4212.83/盎司创历史新高。山东黄金是国内黄金开采龙头企业，2025年报自产金利润占比91.0%，是A股纯度最高的黄金股之一。公司是国内唯一拥有4座矿山累计产金突破百吨的企业，与巴理克黄金公司合资经营阿根廷最大金矿。黄金价格上涨直接推动自产金利润增长，金价创新高对山东黄金盈利弹性最大。
中
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现货黄金大涨3.46%至$4212.83/盎司创历史新高。中金黄金是央企中国黄金集团旗下上市公司，2025年报黄金收入占比100.9%，利润中采矿83.0%。公司集黄金采、选、冶、加工综合配套能力为一体，是中国黄金行业核心央企。金价创新高直接提升公司采矿环节利润率，作为央企黄金龙头享受行业beta。
拓
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费城半导体指数+7.9%，应用材料+11%。拓荆科技主营半导体薄膜沉积设备（PECVD/ALD/SACVD），2025年报半导体专用设备收入占比96.6%，是国内薄膜沉积设备龙头。概念含"高带宽存储器HBM""科创50"，薄膜沉积是HBM先进封装的关键工艺环节。公司公告显示已广泛应用于国内集成电路逻辑芯片、存储芯片等制造领域。
长
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费城半导体指数+7.9%带动先进封装板块情绪。长电科技是全球领先的集成电路封测厂商，2025年报芯片封测收入占比99.6%，具备晶圆级封装(WLP)、2.5D/3D封装、系统级封装(SiP)等先进封装技术，概念含"内存""大基金概念"。公司已形成覆盖中国、韩国、新加坡的八大生产基地，在中国、韩国和新加坡设有研发中心，20多个国家设有业务机构。实控人为国务院国资委。
通
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费城半导体指数+7.9%带动封测板块。通富微电是国内封测龙头之一，2025年报集成电路封装测试收入占比97.6%，概念含"内存""大基金概念"。公司是AMD重要封装合作伙伴，在全球布局九大生产基地覆盖中国、马来西亚等地。国家集成电路产业基金二期为公司第二大股东。公司公告显示具备Chiplet先进封装能力。
北
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费城半导体指数+7.9%，美光+11%。北京君正2025年报存储芯片收入占比61.4%（ISSI并表），是A股DRAM存储芯片的核心标的，概念含"内存""AI算力芯片"。公司拥有全球领先的32位嵌入式CPU技术，存储芯片业务主要面向汽车电子、工业控制等高端市场。近5日主力净流出，市场尚未完全price in费城半导体指数大涨。
中
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美伊和谈预期升温，WTI原油跌2.6%至$87.71/桶，布伦特跌2.9%至$90.38/桶，均创4月以来最低水平。燃油成本占航空公司运营成本约30-40%，油价下跌直接利好。中国国航2025年报航空客运收入占比90.3%，是国内载旗航空公司。近5日资金面中性（主力净流入约290万元），未见明显抛压，有望率先受益于油价回落带来的成本改善。
南
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美伊和谈预期升温，WTI原油跌至$87.71/桶创4月以来最低，布伦特跌至$90.38/桶。油价下跌直接降低航空燃油成本。南方航空2025年报客运及客运相关服务收入占比86.0%，货运10.8%，是中国三大国有航空公司之一，拥有超过2000个航班飞至全球40多个国家和地区。公司作为央企，航线网络覆盖"一带一路"沿线38个国家。
中
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美伊和平协议预期→国际油价跌至4月以来最低水平，布伦特$90.38/桶。中国东航2025年报客运收入占比92.4%，是国内三大国有航空公司之一，运营超过800架飞机，是全球最年轻机队之一，也是C919全球首发用户。公司航线网络通达全球160个国家和地区的1000个目的地，每年为超1.4亿人次提供服务。油价每下降1美元可节省数亿元燃油成本。
春
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美伊和谈预期→WTI原油跌2.6%至$87.71/桶创4月以来最低。春秋航空是国内低成本航空公司代表，2025年报航空客运收入占比97.6%，单一机型(A320)、高客座率、低票价模式对燃油成本最为敏感。公司2025年收入构成中航空客运占绝对主导地位，油价每下降对利润弹性最大。公司拥有132架A320系列飞机，航点覆盖中国及东南亚、东北亚。
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现货黄金大涨3.46%至$4212.83/盎司创历史新高。赤峰黄金是快速成长的国际化黄金生产商，2025年报黄金收入占比89.7%，利润中黄金贡献100.1%。公司在中国、东南亚（老挝）、西非（加纳）拥有7个矿业项目，海外收入占比超70%。2025年年报显示金价53次刷新纪录，全球黄金需求总值达5550亿美元同比增长45%。
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现货黄金大涨3.46%至$4212.83/盎司创历史新高，白银+6.26%至$67.38/盎司。湖南黄金是国内十大黄金矿山企业之一，2025年报黄金收入占比93.7%，利润中黄金贡献52.1%，另有锑、钨等稀有金属贡献约47%利润。公司兼具黄金价格上涨和锑钨涨价双重弹性。公司已公告拟开展黄金租赁与远期交易组合业务锁定成本，管理金价波动风险。
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SpaceX IPO散户订单超1000亿美元，估值达2.2万亿美元，注册声明6月11日生效。SpaceX上市将全球商业航天估值推向新高。中国卫星是央企中国航天科技集团旗下卫星研制核心平台，2025年报卫星研制及卫星应用收入占比99.1%，是国内小卫星/微小卫星制造龙头。公司年报提及"低轨卫星互联网组网速度显著加快，商业航天蓬勃发展"。
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SpaceX估值2.2万亿美元上市，Starlink商业模式得到资本市场高度认可。中国卫通是中国航天科技集团旗下卫星运营核心平台，是我国拥有自主可控通信卫星资源的基础电信运营商，2025年报通信广播卫星运营收入占比100%。公司运营在轨民商用通信广播卫星，覆盖中国全境及东南亚、中东、非洲等地区。SpaceX上市将显著提升卫星通信赛道估值。
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SpaceX IPO散户订单超1000亿美元，商业航天板块估值催化。航天电子是央企航天科技集团旗下航天电子专业上市公司，2025年报航天配套产品收入占比66.7%，系统装备16.6%。公司主营航天电子测控、制导、运载火箭配套等产品，具备卫星通信、导航等能力，概念含"卫星互联网""太空算力"。公司公告已对航天长征火箭公司增资，积极融入商业航天发展新格局。