北京君正：一季度计算芯片增长将近50% 目前看二季度会保持继续增长
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【北京君正：一季度计算芯片增长将近50% 目前看二季度会保持继续增长】北京君正(300223.SZ)在机构调研时表示，一季度计算芯片增长将近50%，就供货而言，由于计算芯片的原材料之一KGD比较缺货，因此计算芯片公司需要根据存货和未来生产计划，控制每个季度的出货节奏，以保障后面持续的产品供应，目前公司计算芯片也是采用分货方式，无法保证所有客户的需求。目前看二季度会保持继续增长。一季度模拟芯片保持了稳定的增长，目前这个产品没有受到存储周期的拉动，二季度预计还会保持稳定的增速。
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北
100%
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事件主体。2026年Q1计算芯片同比增长近50%，Q2继续增长。公司年报显示2025年营收47.41亿，产品结构为存储芯片61.4%、计算芯片27.3%、模拟与互联芯片10.7%。计算芯片受益于AI向端侧渗透，KGD供不应求彰显需求旺盛。近4日主力资金净流入1.66亿元，资金面偏多。
普
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北京君正计算芯片原材料KGD（Known Good Die）的供应商。普冉2025年报明确披露其产品形态包括「未封装晶圆（Known Good Die，即KGD）」，主要销售给采用SiP系统级封装的主控芯片厂商。北京君正因KGD紧缺采用分货制，普冉作为KGD供应商直接受益于需求外溢。近4日主力资金净流入1.16亿元。
富
85%
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北京君正2025年年报在计算芯片领域明确将富瀚微列为竞争对手。富瀚微主营智能视频SoC芯片（智能视频产品占收入59.4%），与北京君正智能视频芯片业务直接竞争，共享安防监控、智能视觉等下游市场景气度。
兆
82%
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与北京君正业务高度重叠：存储芯片占收入71.3%（NOR Flash全球第二）、MCU占20.8%，均是北京君正的核心赛道。共享2025-2026年存储超级周期红利，DRAM产能紧缺推升价格。同处北京，近4日主力资金净流入1.76亿元，境外持仓比例6.19%显著高于市场均值。
全
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智能应用处理器SoC占收入85.6%，与北京君正计算芯片（微处理器+智能视频SoC）直接竞争。下游覆盖AIoT、智能硬件、平板电脑等相同终端市场。北京君正计算芯片50%增长印证SoC行业景气上行，全志科技作为同赛道公司共享增长动能。
瑞
80%
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国内AIoT SoC芯片领先者，智能应用处理芯片占收入89.2%。全志科技2025年报将其列为主要竞争对手，与北京君正计算芯片形成三足鼎立格局。下游覆盖AIoT、边缘计算、智能座舱等领域，同受AI端侧算力需求爆发驱动。
国
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北京君正2025年年报在计算芯片领域明确将国科微列为直接竞争对手。国科微智能视频监控系列芯片占收入44.7%，与北京君正的智能视频芯片（安防监控主流供应商）正面竞争。同时拥有固态存储芯片业务，与北京君正存储芯片亦有交集。
东
75%
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A股稀缺的中小容量存储芯片纯正标的，同时布局NAND（65.2%）、DRAM（5.8%）、NOR（3.6%）全产品线。北京君正61%收入来自存储芯片且DRAM产能紧缺，东芯股份同受益于存储超级周期和国产替代。2025年报确认存储市场量价齐升。
圣
75%
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国内模拟芯片龙头，信号链（37.7%）+电源管理（61.1%）双支柱，与北京君正模拟及互联芯片业务直接对标。同处北京。新闻指出北京君正模拟芯片保持稳定增长、不受存储周期影响，显示模拟芯片赛道的独立成长性，圣邦股份作为赛道龙头同享行业红利。
纳
72%
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北京君正2025年年报在模拟与互联芯片领域明确将纳芯微列为竞争对手。纳芯微主营信号链（38.2%）、电源管理（34.9%）、传感器（26.5%），与北京君正的LED驱动、DC/DC、GreenPHY、LIN/CAN等模拟互联产品在汽车电子市场直接竞争。