85 政策

OCS（光开关）系统迎来产业爆发期，海外大厂（谷歌/META）开始接到第一笔订单

谷歌OCS订单规模达几十亿美金。OCS系统中最有壁垒及卡脖子的环节是MEMS微镜阵列，价值量占比系统40-50%。电交换机市场空间近千亿美金，OCS假设20%份额替换对应近千亿人民币市场。产业链核心标的包括MEMS微镜龙头芯动联科，以及腾景科技等光学元件供应商。该技术主要应用于AI数据中心光互联，替代传统电交换机。

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芯动联科 688582 历史关联
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朋友们，聊聊最近AI数据中心领域的一个大消息——光开关系统，也就是OCS，终于开始大规模商用了！ 谷歌和META那边已经拿到了第一笔订单，规模达到几十亿美金，这说明什么？说明这项技术已经从实验室阶段进入到产业化落地的关键节点了。 你们可能不知道，OCS系统里最核心、也是卡脖子最严重的环节是MEMS微镜阵列，这东西占整个系统价值的40%到50%。目前全球能做的厂商没几家，咱们国内的芯动联科是少数具备MEMS微镜芯片设计能力的公司。 市场空间有多大呢？传统电交换机市场接近千亿美金，如果OCS能占到20%的份额，那就是近千亿人民币的市场。
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威唐工业 300707 历史关联
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恒为科技 603496 历史关联
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华懋科技 603306 历史关联
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腾景科技 688195 历史关联
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天孚通信 300394 历史关联
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凌云光 688400 历史关联
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光库科技 300620 历史关联
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德科立 688205 历史关联
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光迅科技 002281 历史关联
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