美股光通信板块集体低开 Lumentum跌超7%
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【美股光通信板块集体低开 Lumentum跌超7%】美股光通信板块集体低开。Lumentum、Coherent跌超7%，迈威尔科技、Credo跌超5%，康宁跌近3%。
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中
92%
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全球光模块龙头，高端光通讯收发模块收入占98%，海外收入90.6%。公告显示公司开发1.6T Coherent Lite产品，直接与Coherent/Lumentum在AI数据中心800G/1.6T高速光模块市场正面竞争。2025年营收创历史新高。6月26日主力资金净流出53.4亿元，反映美股负面情绪直接传导。
光
92%
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2025年定增公告明确将Coherent、Marvell列为主要竞争对手。国内光器件龙头，产品涵盖光芯片/器件/模块全产业链，接入和数据产品收入70.9%，海外收入26.7%。央企背景（中国信科集团），与Lumentum/Coherent在产品线上高度重合。
新
90%
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光模块龙头，光互联产品收入99.7%，海外收入96.2%。剑桥科技2025年年报将其与中际旭创、Coherent并列为主要竞争同行。产品覆盖400G/800G/1.6T全系列，直接参与Coherent/Lumentum主导的全球高速光模块市场竞争。
长
88%
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全球最大光纤预制棒供应商，光通信收入占98.1%，海外收入42.3%。与Corning在全球光纤光缆市场形成直接竞争。Corning跌近3%消息直接传导至国内光纤板块，长飞作为行业龙头首当其冲受情绪影响。
剑
88%
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2025年年报明确将Coherent列为该领域主要竞争对手。高速光组件与光模块贡献利润53.7%，海外收入93.9%。800G产品已批量交付北美客户。5日主力资金净流入7.27亿元，在板块回调中呈现相对强势。
光
88%
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公告明确披露Coherent、Lumentum为其主要海外客户。光通讯器件收入占比53.3%，光纤激光器件33.8%，海外收入50%。主要产品为隔离器、合束器等光纤器件，直接向Lumentum/Coherent供货，客户股价下跌或影响采购预期。
天
85%
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全球光器件领军企业，连续8年获评'中国光器件最具竞争力10强'，海外收入74.3%。光有源器件收入58.1%、光无源器件40.4%。为包括中际旭创等全球光模块厂商提供核心器件，间接嵌入Coherent/Lumentum供应链生态。
联
82%
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专注光模块，400G及以上产品收入54.8%，海外收入89.1%。与Coherent/Lumentum在中高速光模块市场直接竞争，产品已向海外核心客户批量交付。营收100%来自光通信网络产品。
源
80%
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国内光芯片IDM龙头，数据中心产品收入65.4%。激光器芯片是光模块核心器件，与Lumentum的芯片业务形成国产替代竞争。已实现向国际前十大光模块厂商批量供货，受益于国产化率提升趋势。
德
78%
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主营光收发模块、光放大器、光传输子系统，传输业务收入68.3%，海外收入17.1%。在光传输子系统领域与Coherent/Lumentum存在技术竞争，受益于AI算力中心互联对高速模块的增量需求。
优
78%
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专注光通信前端收发电芯片（LDD/TIA/收发合一芯片），营收100%来自光通信销售。光通信收发合一芯片占比84.3%。产品与Marvell的DSP芯片、Credo的互联芯片形成国产替代竞争关系，国内光模块厂商电芯片国产化受益标的。
凌
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公告披露与COHERENT有长期战略合作关系，引进代理其高端光器件、光模块。光通信产品收入占比19.4%。与Fujikura、NKT等全球知名光纤器件商亦有长期合作。Coherent股价下跌或影响其代理业务收入。
太
75%
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国内陶瓷插芯及MPO/MTP光连接器领先企业，光器件收入98%，海外收入77.3%。是全球数据中心光互联器件重要供应商，间接参与Coherent/Lumentum生态配套体系。受光通信板块整体情绪影响。
亨
72%
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全球光纤通信前3强，光通信板块贡献利润18.5%，海外收入22%。与长飞光纤共同构成国内光纤光缆双龙头，与Corning在全球光纤市场存在竞争关系。康宁下跌情绪传导至国内光纤板块的次要受益关注标的。