杰富瑞警告2026年Q3/Q4内存价格将暴涨，供应紧张或持续至2028年
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杰富瑞发布核心预测：2026年第三季度内存定价环比上涨40%至50%，第四季度环比上涨30%至40%，2027年定价同比上涨40%至45%；预计2028年前难见缓解，2028年因新增产能带来15%-20%供应增长而价格可能下跌。同日Marvell推出硬件级数据压缩技术以应对内存短缺。该预警反映AI需求驱动下内存进入超级卖方周期，供需极度紧张。
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佰
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存储模组龙头，2025年嵌入式存储收入占60.9%、PC存储占32.7%，合计93.6%收入直接受DRAM/NAND定价影响。年报明确讨论存储器晶圆涨价对成本和利润的影响机制。AI驱动内存进入超级卖方周期，公司作为国内存储模组领军企业，产品ASP将随杰富瑞预测的Q3环涨40-50%直接提升。
北
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2025年存储芯片收入占61.4%（通过ISSI从事DRAM芯片设计，面向汽车/工业领域）。年报明确指出'DRAM芯片产品的缺货和涨价潮，存储行业迎来超级周期，DRAM芯片普遍面临价格持续上涨、产能急剧趋紧'，与杰富瑞Q3/Q4暴涨预测完全吻合。
兆
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2025年存储芯片收入占71.3%（NOR Flash全球第二+利基型DRAM）。年报明确表述'AI需求爆发以及汽车电子、消费电子温和复苏带动存储芯片需求升温、价格上涨'，存储产品线覆盖NOR Flash、SLC NAND和利基型DRAM，全线受益于内存涨价周期。
江
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100%收入来自存储业务（嵌入式存储44%、固态硬盘24.5%、移动存储21.5%、内存条9.7%），是全球领先的半导体存储品牌企业。自主研发NAND Flash芯片及固件，完整覆盖Flash和DRAM两大产品线，内存涨价直接提升其全产品线售价与毛利率。
澜
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2025年内存接口芯片收入占94.2%，是全球DDR5内存接口芯片龙头。DDR5每根内存模组均需配套其接口芯片，内存模组量价齐升直接拉动其出货量与单价。年报指出AI PC渗透加速DDR5子代迭代，推动对更高速率DDR5内存的需求。
德
87%
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100%收入来自存储业务（固态硬盘42.5%、嵌入式存储34%、移动存储13.7%、内存条9.7%）。拥有自主闪存主控芯片设计能力及固件方案平台，形成存储模组产品矩阵，内存持续涨价直接增厚公司各产品线收入和利润。
东
85%
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NAND系列产品收入占65.2%、DRAM系列5.8%、MCP系列25%，是国内少数能同时提供NAND/NOR/DRAM完整存储芯片方案的公司。NAND已实现2xnm量产、1xnm风险量产，DRAM实现25nm量产，全线受益于AI驱动的存储涨价与国产化替代。
朗
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闪存应用产品收入占70.9%、闪存控制芯片占27.2%，覆盖SSD固态硬盘、DRAM内存条、嵌入式存储、移动存储。2025年报确认'第四季度原厂大范围涨价，存储产品合约价涨幅普遍超过30%，个别涨幅高达70%'，直接验证杰富瑞涨价预警。